Wie man ein Trichterdiagramm in Excel erstellt

Excel-Trichterdiagramme zeigen Werte entweder progressiv oder regressiv in verschiedenen Prozessphasen an.

Was ist ein Trichterdiagramm im Marketing?

Unter Microsoft Excel ist ein Trichterdiagramm eine grafische Darstellung von Daten, die in der Regel in Form einer Pyramide dargestellt wird. Es bezieht sich in der Regel auf die Anzahl der Websitebesuche, Interessenten oder Käufer, die einen Verkaufstrichter durchlaufen.

In der Regel werden die einzelnen Stufen in Form von rechteckigen Balken dargestellt, wobei die Breite jedes Balkens dem jeweiligen Wert entspricht.

Die Höhe jeder nachfolgenden Stufe entspricht dem Prozentsatz der Dinge, die in diese Kategorie fallen.

Das Trichterdiagramm zeigt die Datenwerte in einer progressiv ab- oder ansteigenden Weise an, wie unten abgebildet.

Verwendungszwecke von Trichterdiagrammen

Die Phasen eines Verkaufsprozesses oder die Schritte in Marketingphasen werden häufig mit Trichterdiagrammen dargestellt. Die Gesamtzahl der potenziellen Kunden wird an der Basis der Pyramide dargestellt, während die Anzahl der tatsächlichen Kunden an der Spitze dargestellt wird.

Unternehmen können auf diese Weise potenzielle Kundenverluste schneller erkennen und Maßnahmen zur Verbesserung ihrer Vertriebs- oder Marketingstrategien ergreifen.

Von der ersten Interaktion mit einem potenziellen Kunden bis zum Abschluss des Geschäfts gibt es mehrere Schritte im normalen Verkaufsprozess. Mit einem Trichterdiagramm können Sie den Fortschritt eines Verkäufers in jeder Phase des Prozesses überwachen und feststellen, welche Phase am wichtigsten ist.

Es dient häufig als Darstellung von Verkaufschancen auf ihrem Weg durch den Verkaufstrichter. Ein Trichterdiagramm ist wertvoll für die Visualisierung von Daten, um mögliche Engpässe oder Lücken im Arbeitsablauf zu erkennen.

Auch der Verlauf eines Projekts in den einzelnen Phasen, von der anfänglichen Planung bis zur endgültigen Implementierung, kann mithilfe von Trichterdiagrammen überwacht werden.

Vorteile von Trichterdiagrammen

Der Hauptnutzen eines Trichterdiagramms besteht darin, die großen oder groben Zahlen auf spezifische Zahlen herunterzubrechen, um Organisationen oder Interessengruppen zu helfen, bessere Entscheidungen zu treffen.

Einige der wichtigsten Vorteile sind:

• Erkennen des linearen Übergangs von einer beträchtlichen Anzahl potenzieller Kunden zu einer kleineren Anzahl tatsächlicher Kunden.
• Hilft bei der visuellen Identifizierung von Prozessengpässen oder Reibungspunkten, die zu einem Rückgang der Anzahl potenzieller Kunden, die in die nächste Phase übergehen, beitragen könnten.
• Hilfreich bei der Erkennung von Trends oder Schwankungen in der Konversionsrate, die möglicherweise behoben werden müssen.
• Verfolgt die Konversionsraten in jeder Phase des Prozesses im Laufe der Zeit.
• Hilft Unternehmen, ihre Verkaufstrichter zu visualisieren und ihre Fortschritte bei der Erreichung ihrer Verkaufsziele zu überwachen.

Als Nächstes werden wir besprechen, wie Sie ein Trichterdiagramm in Excel erstellen können.

Wie erstellt man ein Trichterdiagramm?

Lassen Sie uns anhand eines konkreten Verkaufsszenarios verstehen, wie ein Trichterdiagramm erstellt wird.

Das Trichterdiagramm stellt die schrittweise Reduzierung der Daten beim Übergang von einer Phase zur nächsten dar, und die Daten in jeder Phase werden in verschiedenen Teilen der Gesamtdaten dargestellt.

In einer Vertriebspipeline gibt es Phasen wie:

Interessenten → Qualifizierte Interessenten → Vorschläge → Verhandlungen → Endverkauf.

Lassen Sie uns einen Verkaufstrichter erstellen, um zu zeigen, wie die Verkaufswerte im Laufe der Zeit abnehmen, wenn Geschäfte abgeschlossen werden.

Das Trichterdiagramm unten zeigt die Verkaufsinformationen in den Spalten B und C. Das nebenstehende Trichterdiagramm zeigt, wie der endgültige Verkaufswert aus den gesamten Verkaufsinteressenten berechnet wurde.

Sehen wir uns an, wie Sie in Excel 2013 ein Trichterdiagramm erstellen können.

Bitte beachten Sie: Excel 2013 verfügt nicht über eine direkte Eingabemöglichkeit für die Erstellung eines Trichters; die Excel-Versionen 2019 und später sowie Microsoft 365-Abonnements hingegen schon.

Schritt 1. Markieren Sie den Datenbereich und gehen Sie zu Einfügen > Spalte, und wählen Sie die Option 3-D 100% gestapelte Spalte , wie unten gezeigt:

Schritt 2. Wählen Sie Datenreihe formatieren, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Säulendiagramm klicken (siehe unten).

Wenn die Optionen für Datenreihen angezeigt werden, wählen Sie die Option Volle Pyramide, wie unten gezeigt.

Schritt 3: Das Pyramidendiagramm wird wie unten gezeigt angezeigt:

Schritt 4: Wählen Sie nun das Diagramm aus und gehen Sie zu Design > Zeile/Spalte wechseln, wie im folgenden Beispiel zu sehen ist.

Der obige Schritt verarbeitet das Diagramm und wandelt es in ein Pyramidendiagramm um, wie unten gezeigt:

Sehen wir uns nun an, wie Sie das Diagramm formatieren können, um einen besseren Einblick in das Trichterdiagramm zu erhalten.

Schritt 5: Klicken Sie, wie unten zu sehen, mit der rechten Maustaste auf das Diagramm und wählen Sie 3D-Rotation.

Wenn das Eigenschaftsfeld erscheint, ändern Sie die Werte für die X- und Y-Drehung wie unten gezeigt auf 0:

Schritt 6: Das Trichterdiagramm sieht nach der Änderung der Rotationswerte etwa so aus:

Schritt 7: Ein Trichterdiagramm kann auf verschiedene Weise angepasst werden.

So können Sie beispielsweise, wie unten gezeigt, mit der rechten Maustaste auf das Diagramm klicken und > Datenbeschriftungen hinzufügen wählen, wenn Sie die Datenwerte im Trichterdiagramm beschriften möchten. Wenn Sie diesen Vorgang auf jedes Segment des Trichterdiagramms anwenden möchten, können Sie ihn wiederholen.

Das obige Beispiel zeigt auch, wie viele Interessenten entdeckt werden, aber nur einige werden überprüft, und noch weniger qualifizieren sich für Angebote. Noch weniger Teilnehmer erscheinen zu den Verhandlungen, und nur eine kleine Anzahl von Vereinbarungen wird letztendlich getroffen.

Trichterdiagramm anpassen

Darüber hinaus gibt es zahlreiche Optionen, um das Erscheinungsbild Ihres Trichterdiagramms zu verändern.

Hier sind einige wichtige Anpassungsoptionen, die Sie berücksichtigen sollten:

Sie können die Farbe des Trichters ändern, eine bestimmte Farbe eingeben, mit der ein bestimmter Block gefüllt wird, und andere Designelemente über die Designeinstellungen im oberen Menü ändern, wie unten zu sehen:

Eine weitere wichtige Komponente des Trichterdiagramms ist das Diagrammelement, mit dem Sie Zahlen, Namen usw. hervorheben können, wie unten dargestellt:

Verwenden Sie als nächstes die Option Diagrammstile (siehe unten), um die Farbe oder den Stil des Trichterdiagramms zu ändern.

Wenn Sie mit dem Anpassen Ihres Diagramms fertig sind, können Sie die Größe des Diagramms ändern, um es in ein bestimmtes Dokument einzufügen. Wählen Sie den Rand des Trichterdiagramms und ziehen Sie ihn (nach innen oder außen), um seine Größe zu ändern.

Wie bereits erwähnt, beziehen sich die obigen Verfahren auf Excel 2013. Ab 2019 und mit einem Microsoft 365 Abonnement gibt es einen etwas einfacheren Ansatz zum Einfügen eines Trichterdiagramms, wie unten zu sehen:

Gehen Sie auf die Registerkarte Einfügen, klicken Sie auf den Pfeil neben der Schaltfläche Wasserfall im Bereich Diagramme und wählen Sie Trichter, wie unten gezeigt. Die übrigen Formatierungs- und Stiloptionen sind identisch.

Letzte Worte

Das Microsoft Excel-Trichterdiagramm ist ein flexibles Tool zur Visualisierung von Phasen des Vertriebs- und Marketingprozesses und anderer Formen von Daten, einschließlich E-Mails (versandte und geöffnete), Links, Test- und Abonnementanmeldungen und anderer Datentypen.

Dank der zahlreichen Anpassungsoptionen können Sie die Kriterien für die Darstellung von Diagrammen erfüllen und ein benutzerfreundliches Trichterdiagramm erstellen.

Als Nächstes sehen Sie sich an, wie Sie eine Dropdown-Liste in Excel erstellen.