8 Beste Angebotsverwaltungssoftware, um den Überblick über alle Angebote zu behalten

Wenn Sie eine Agentur sind, die mit Kunden zusammenarbeitet, wissen Sie, wie mühsam der Abrechnungsprozess ist.

Angefangen bei der Erstellung von Kostenvoranschlägen, der Einreichung zur Genehmigung und so weiter. All diese finanziellen Schritte nehmen viel Zeit in Anspruch.

Um Zeit und Mühe zu sparen und den Rechnungsstellungsprozess zu rationalisieren, benötigen Sie ein Software-System für die Verwaltung von Angeboten, das alles an einem einzigen Ort erledigt.

In diesem Blog erfahren Sie, was genau eine Angebotsverwaltungssoftware ist und welche die besten auf dem Markt erhältlichen Angebotssoftware sind.

Was ist eine Angebotsverwaltungssoftware?

Mit einer Angebotsverwaltungssoftware können Sie Geschäftsangebote vorbereiten und schnell auf Angebotsanfragen reagieren. Mit Hilfe dieser Software können Sie die Angebotserstellung automatisieren, Angebotsfelder mit Werten aus dem CRM hinzufügen und die Rechnungsstellung schneller bearbeiten.

Lassen Sie es uns so sehen.

Der Angebotsprozess ist der erste Kontakt zwischen Ihrem Unternehmen und potenziellen Kunden, der über Marketing- und Verkaufsgespräche hinausgeht. Ein genaues, vollständiges Angebot, das in einem professionellen Vorschlag geliefert wird, hilft Ihnen, einen guten Eindruck zu hinterlassen.

Statt über E-Mails zu kommunizieren und die Angebote mit den Kunden abzustimmen, ermöglicht die Angebotsverwaltungsplattform alle Gespräche an einem einzigen Ort für alle - Firmeninhaber, Vertriebsmitarbeiter und Kunden.

Sehen wir uns einige der wichtigen Funktionen an, auf die Sie bei einer Angebotsverwaltungssoftware achten sollten.

Funktionen von Angebotsverwaltungssoftware

#1. Professionelle Business-Vorlagen

Ein vollständiges, genaues Angebot in einem professionell aussehenden Vorschlag macht einen guten ersten Eindruck. Angebotsverwaltungssoftware bietet Vorlagen, die Sie an Ihre geschäftlichen Anforderungen anpassen und professionell aussehende Dokumente erstellen können.

#2. Automatisierung des Arbeitsablaufs

Füllen Sie Angebote einfach aus Ihrer Buchhaltungssoftware mit aktuellen Produkt- und Preisinformationen aus.

#3. Reduzierte menschliche Fehler

Die Wahrscheinlichkeit, dass bei manuell erstellten Angeboten Fehler gemacht werden, ist höher als bei automatisierten Angeboten, die von diesen Tools erstellt werden.

#4. Upselling

Sie können detaillierte, leicht zugängliche Upsell-Optionen in Angebote einfügen.

#5. Sichtbarkeit des Verkaufszyklus

Lassen Sie sich benachrichtigen, wenn ein Kunde Ihr Angebot ansieht, damit Sie rechtzeitig nachfassen und die Dinge auf der Plattform besprechen können.

#6. Automatisierte Zahlungszyklen

Mit einer Angebotsverwaltungssoftware müssen Sie nicht mehr manuell eine wiederholte Rechnung für Zahlungen erstellen.

Nun, da Sie eine gute Vorstellung von den Funktionen haben, ist es an der Zeit, einige der besten Angebots- und Rechnungsverwaltungssoftware nach ihrer Beliebtheit zu prüfen.

Lassen Sie uns beginnen.

Quoter

Quoter ist ein intuitives, benutzerfreundliches Tool, mit dem Sie schnell Angebote erstellen können. Es handelt sich um eine cloudbasierte Software, auf die Ihr gesamtes Team zugreifen kann, ohne dass Sie mehrere Lizenzen kaufen müssen. Sie haben Zugriff auf zahlreiche vorgefertigte Vorlagen, die Ihr Team unterwegs konfigurieren kann, um Angebote schneller zu versenden.

Eines der herausragendsten Merkmale von Quoter sind die Integrationen mit Plattformen und SaaS-Tools von Drittanbietern. Zu den beliebten Workflow-Integrationen gehören Hubspot, Salesforce, QuickBooks, Avalara Tax, Zoho und so weiter. Da es sich um eine Angebotssoftware handelt, verfügt sie über wichtige Buchhaltungsintegrationen mit FreshBooks Classic, QuickBooks Online und Xero.

Wiederkehrende Zahlungen für Angebote können in Quoter reibungslos abgewickelt werden. Sobald Sie die Software in Ihre Buchhaltungssoftware integriert haben, können Sie ein Zahlungsgateway für die automatische Verarbeitung wiederkehrender Zahlungen auswählen. Quoter verfügt auch über eine Funktion, mit der Sie Ihre Kunden per E-Mail an ausstehende Angebote erinnern können.

SuperOps.ai

SuperOps.ai ist eine Plattform zur Automatisierung professioneller Dienstleistungen (PSA), die Unternehmen dabei hilft, ihre Abläufe reibungslos zu gestalten. Sie verfügt über eine integrierte Funktion zur Verwaltung von Angeboten, die dafür sorgt, dass Ihr Angebot mit nur wenigen Klicks im Posteingang Ihres Kunden landet.

Sie können ein Angebot mit allen Servicepositionen erstellen und es mit einem Link zum Angebot an Ihre Kunden senden. Über den freigegebenen Link oder das Portal können Ihre Kunden ein Angebot ganz einfach genehmigen oder ablehnen, was den Prozess vereinfacht. Ihre Kunden können sogar Kommentare hinzufügen, wenn sie ein Angebot genehmigen oder ablehnen, so dass mehr Kontext und weniger Verwirrung entsteht.

Mit SuperOps quote-linked conversations können Sie die Gespräche mit Ihren Kunden zusammen mit dem Angebot diskutieren und hinzufügen. Auf diese Weise beenden Sie den langen Faden von E-Mails außerhalb der Plattform, um das gleiche vereinbarte Angebot zu diskutieren.

PandaDoc

PandaDoc ist eine E-Commerce-Vertragsverwaltungssoftware, die die Verwaltung von Angeboten vereinfacht, z. B. die Erstellung von Rechnungen, die Einholung von Unterschriften von Kunden und die Genehmigung durch Manager - alles auf einer einzigen Plattform. Die Software verfügt über integrierte rechtsverbindliche elektronische Signaturen, die sie GDPR-konform machen, und sperrt rechtliche Informationen, um Datenfehler zu vermeiden.

Die Angebotsverwaltungssoftware wurde entwickelt, um Unternehmen dabei zu helfen, die Effizienz ihres Vertriebsteams durch Automatisierung der Vertragserstellung zu steigern. Sie können Angebote und Rechnungen in wenigen Minuten erstellen. Außerdem können Sie die Produkt- und Aufgabenbeschreibungen einfach bearbeiten, Mengen und Beträge ändern und Bilder hinzufügen.

PandaDoc bietet 750 Rechnungsvorlagen in der PandaDoc Vorlagengalerie an, wodurch Sie viel Zeit und Designaufwand sparen. Sie können die Angebote an Ihre Kunden senden, und diese können über Stripe und Kreditkarten bezahlen. Anschließend können Sie Erinnerungen für die Zahlung der Kunden einrichten, sobald Sie die Rechnung fertiggestellt haben.

Scoro

Scoro ist eine benutzerfreundliche Plattform für die Zusammenarbeit bei der Angebotserstellung, Rechnungsstellung und Nachverfolgung von Projekten an einem einzigen Ort. Es hilft Ihrem Team bei der Zusammenarbeit an Projektaufgaben, um einen klaren Überblick über die anstehenden und abgeschlossenen Aufgaben zu erhalten. Sie können die für die Aufgaben aufgewendete Zeit verfolgen und Ihren Kunden entsprechend in Rechnung stellen.

Scoro vereinfacht Ihre Angebotserstellung, indem es vorgefertigte Angebote für vordefinierte Dienstleistungen, segmentierte Kundenprofile und Tarifkarten für mehrere Währungen erstellt. Anschließend können Sie diese Rechnungen auf der Grundlage von Arbeitsaufträgen anpassen und Standarddokumente mit wenigen Klicks in ein personalisiertes PDF-Format umwandeln. Sie können sogar die Umsätze Ihres Teams verfolgen und mithilfe von anpassbaren Dashboards Umsatzziele festlegen.

Wie viele Projektmanagement-Tools lässt sich auch Scoro über Zapier mit mehr als 1000 Tools integrieren. Einige der Integrationen von Scoro umfassen Projektmanagement-Tools wie Slack, Asana, Jira, Trello, Basecamp und mehr. Scoro lässt sich auch leicht in Slack, Gmail und Google Calendar integrieren, um die Kommunikation aufrechtzuerhalten.

Bitrix24

Bitrix24 ist eine Software für die Zusammenarbeit, die verschiedene Aspekte des Managements, der Zusammenarbeit und der Teamkommunikation vereint. Es handelt sich um eine webbasierte Lösung für die verschiedenen Abläufe im Unternehmen auf einer einzigen Plattform, so dass Sie nicht mehr mehrere SaaS-Tools benötigen. Einige der Lösungen umfassen Projektmanagement, Dateifreigabe, Vertriebsmanagement, Kontakte, E-Mails und mehr.

Mit Bitrix24 können Sie unbegrenzt Angebote erstellen und Plattformen wie PayPal für die Annahme von Online-Zahlungen integrieren. Die Architektur ist Cloud-basiert und dank der Open-Source-Natur ist die Anmeldung und Erstellung von Rechnungen für Ihre Kunden stressfrei. Bitrix24 ist auch mit Buchhaltungsprogrammen wie Xero integriert, was die Interaktion mit Ihren Kunden erleichtert.

Sobald Sie sich bei Bitrix24 angemeldet haben, sehen Sie neben dem Rechnungstool viele weitere Optionen. Sie können diese Optionen für die Zusammenarbeit mit verschiedenen Abteilungen Ihres Unternehmens nutzen, z.B. Marketing und Vertrieb, Personalverwaltung usw., mit Tools zur Angebots- und Rechnungsverwaltung. Es wird von einer Million Unternehmen genutzt und verfügt über eine mobile Lösung, die auf Ihrem Smartphone oder Tablet funktioniert, egal ob Android, iPhone oder iPad.

ITarian

ITarian ist eine IT-Verwaltungsplattform für Unternehmen, die Dienste für die Bearbeitung von Tickets, Remote-Workflow-Management, Remote-Desktop und Endpunktsicherheit anbieten.

ITarian bietet eine Angebotsverwaltungsfunktion, die die Erstellung ausgefeilter Angebote vereinfacht. Diese Angebote sind in CRMs integriert, so dass Ihre Vertriebsmitarbeiter mehr Zeit für den Aufbau von Kundenbeziehungen haben.

Es verfügt über vorgefertigte professionelle Angebotsvorlagen, die den Abschluss Ihres Verkaufszyklus beschleunigen. Sie haben auch die Möglichkeit, die Angebote automatisch mit den Feldern der Vertriebsmitarbeiter zu füllen.

Hubspot

Hubspot ist eine der beliebtesten Marketingplattformen. Es handelt sich um ein CRM-Tool, mit dem Sie kostenlos E-Mails versenden und Kundenreaktionen in einem Dashboard aufzeichnen können. Hubspot wird wegen seiner einfachen Content-Management-System-Schnittstelle verwendet, die Formulare erzeugt, die als E-Mail-Opt-Ins eingebettet oder auf Landing Pages verwendet werden können.

Die wenigsten wissen, dass Hubspot auch eine Angebotssoftware für seine Sales Hub Services anbietet. Mit dem Angebotsmanagement-Tool von Hubspot können Sie in wenigen Minuten Angebote mit Ihrem eigenen Namen erstellen. Sie können innerhalb von Sekunden nach Erhalt der Anfrage Angebote entwerfen, die zur Marke Ihres Unternehmens passen - so bleiben Sie Ihren Kunden im Gedächtnis.

Das CRM-Tool hilft Ihnen auch dabei, elektronische Unterschriften in Ihrem Angebot zu sammeln und alle Zahlungseingänge an der gleichen Stelle zu verwalten, an der Sie auch Ihre Geschäfte verwalten. Angebote von HubSpot ziehen automatisch alle Kontakt- und Produktinformationen ein, die mit einem Geschäftsdatensatz verbunden sind, was Ihnen viel manuelle Tipparbeit erspart.

Onpipeline

Onpipeline ist ein cloudbasiertes CRM, das Unternehmen hilft, ihre Kundenbeziehungen zu verbessern. Die Software macht es Vertriebsteams leicht, Kontakte, Geschäfte, Aktivitäten, Automatisierung und den gesamten Vertriebsprozess von überall aus zu verwalten.

Die Angebotsgenehmigung speichert alle Ihre Angebote im Entwurfssatz zur Genehmigung durch die Geschäftsleitung, unabhängig vom Genehmigungsstatus. Mit nur einem Klick können Sie das Angebot schnell und einfach direkt aus Onpipeline heraus versenden, sobald das Angebot fertiggestellt ist und an den Kunden geschickt werden kann.

Mit Onpipeline haben Sie die Möglichkeit, Artikel aus einer vorgefertigten Preisliste hinzuzufügen oder benutzerdefinierte Artikel zu erstellen, ohne jemals die Preisliste zu Rate ziehen zu müssen. Auf diese Weise können Unternehmen effizientere und effektivere Angebote erstellen und so Zeit und Geld sparen.

Letzte Worte

Der Umgang mit Kundenzahlungen ist eine verantwortungsvolle Tätigkeit, die Sie nicht übersehen dürfen. Unternehmenseigentümer wissen, dass dies sehr zeitaufwändig ist, doch das Verkaufsteam verbringt seine wertvolle Zeit mit der Erstellung von Angeboten.

Eine Software für die Angebotsverwaltung löst die meisten Probleme und spart dem Vertriebsteam viel Zeit, so dass es sich mehr auf die Umsatzgenerierung konzentrieren kann.

Schließlich ist die Erstellung von Rechnungen von entscheidender Bedeutung, und wenn Sie mit diesen Plattformen experimentieren, wird sich das nur positiv auf Ihr Geschäft auswirken.

Als Nächstes sollten Sie sich die Kalkulatoren für individuelle Preisangebote ansehen.