10 Tools für Create ein Vertriebs-Dashboard [2023]

Der Vertrieb ist ein fester Bestandteil jedes Unternehmens – unabhängig von der Branchengröße. 

However, at times, sales managers are overwhelmed by lengthy sales processes and hidden data lying around, with no potential insights that can be extracted from them.

But the above statement holds true only until you bring a sales dashboard into the game.

Ein Verkaufs-Dashboard ermöglicht es Ihnen, Ihre Verkaufsdaten von mehreren Plattformen unter einem Dach und auf hochgradig visualisierte Weise zu verfolgen, zu überwachen und zu analysieren.

To further ease the process, we have several sales dashboarding tools that come into play. 

In this article, we’ll show you how to create a sales dashboard from scratch, discuss some important sales metrics, and then explore the top sales dashboard tools to help your sales team increase productivity and efficiency.

Wie man Create a Sales Dashboard

Bei der Erstellung eines Vertriebs-Dashboards weist jeder Schritt eine gewisse Abhängigkeit voneinander auf. Stellen Sie also sicher, dass Verknüpfungen nicht Teil Ihrer sind creation process.

That said, here’s a simple step-by-step guide on how to create a sales dashboard from scratch.

Schritt 1. Definieren Sie Ihre finanziellen Ziele

Denken Sie darüber nach – wo sehen Sie am Ende eines Quartals Ihre reventsteht? Es gibt sicherlich eine Zahl in Ihrem Kopf.

Rufen Sie also Ihre BODs (Board of Directors) an und einigen Sie sich auf ein gemeinsames Ziel. Verlassen Sie sich vor allem nicht auf Annahmen und Intuitionen, wenn Sie finanzielle Ziele definieren.

Stellen Sie sicher, dass das Endziel (auf das sich alle einigen) Ihre F&E- und Betriebsausgaben deckt und dennoch Geld für die Geschäftsexpansion auf dem Tisch lässt.

Schritt 2. Bestimmen Sie, welche Verkaufsmetrik mit Ihren Zielen übereinstimmt

Next, start by identifying the sales metrics you want to track. Ask yourself some key questions, like:

• Welche Kennzahlen messen Sie regelmäßig? revWie sieht es mit Ihrem Vertriebsteam aus?
• Sind einige Metriken wichtiger als andere?
• Welche KPIs verwenden Sie, um die Leistung des Vertriebsteams zu messen?
• Haben Sie ein oder mehrere Vertriebsteams in Ihrem Unternehmen? 

Eine gemeinsame Antwort auf all diese Fragen wird Ihnen helfen, Ihre Suche nach Metriken einzugrenzen und sich auf das zu konzentrieren, was aussagekräftig ist.

Schritt 3. Identifizieren Sie die Anwendungsfälle des Dashboards

Es gibt kein einheitliches Vertriebs-Dashboard, daher müssen Sie überprüfen, ob Ihre KPIs mit den Anwendungsfällen übereinstimmen.

Soll beispielsweise das Dashboard für einzelne Vertriebsmitarbeiter ihren Fortschritt anhand von Verkaufszielen messen? Oder werden Vertriebsleiter es verwenden, um die leistungsstärksten Vertriebsmitarbeiter für das Quartal zu sehen?

Hier ist ein kurzer Fragebogen, um die wichtigsten Anwendungsfälle Ihres Verkaufs-Dashboards zu ermitteln:

• Wer wird das Dashboard verwenden? Vertriebsmitarbeiter, Manager oder Führungskräfte?
• Wie oft werden sie es verwenden? Täglich, wöchentlich oder monatlich?
• Welche Informationen wollen sie sehen? 

Schritt 4. Wählen Sie ein Sales Dashboard SaaS

Gone are the days when you overworked your fingers to create a simple sales dashboard. 

Viele SaaS-Unternehmen bieten jetzt KPI-Tracking- und Dashboarding-Lösungen an – kein Code erforderlich, beeindruckende Grafiken und blitzschnelle Geschwindigkeit.

Das Gleiche gilt jedoch für Dashboard-Anbieter – es gibt kein universelles Dashboard-Tool auf dem Markt. Stellen Sie daher bei der Rosinenauswahl eines Dashboard-Anbieters sicher, dass die Software mindestens diese Funktionen enthält:

• A set of pre-built dashboard templates und Datenvisualisierung Elemente
• Integrationen mit third-party apps and data-sources
• Nahtloses Team onboarding und Zusammenarbeit
• Einfach zu erstellenate and share reports on the go

Aber bevor Sie eine Investition tätigen, lassen Sie uns die Vorteile von Verkaufs-Dashboards besprechen.

Warum brauchen Sie ein Verkaufs-Dashboard?

#1. Verbesserte Entscheidungsfindung

Vertriebs-Dashboards ermöglichen Vertriebsteams den Zugriff auf Echtzeitdaten und Erkenntnisse, sodass sie schnell fundierte Entscheidungen treffen können. 

Darüber hinaus können Vertriebsmitarbeiter mit der Möglichkeit, Daten an einem Ort zu visualisieren, Trends und Muster schnell erkennen und datengesteuerte Entscheidungen treffen, die ihre Gesamtleistung verbessern können.

#2. Erhöhte Verkaufsleistung

Durch die Bereitstellung von Echtzeitdaten und -erkenntnissen helfen Verkaufs-Dashboards Vertriebsmitarbeitern, ihre Leistung im Blick zu behalten und den Fortschritt in Richtung ihrer Ziele zu verfolgen. 

This enables reps to adjust and improve their sales strategies, identify areas of opportunity, and take action to increase their sales performance.

#3. Verbesserte Zusammenarbeit im Team

Sales dashboards tools offer built-in collaboration for teams. Thus, allowing them to work in a synchronized way and enabling collaborative decision-making. 

Außerdem fördert es auch die Transparenz, da Teammitglieder den Fortschritt ihrer Kollegen leicht sehen, Bereiche identifizieren können, in denen Unterstützung benötigt wird, und zusammenarbeiten, um gemeinsame Ziele zu erreichen.

#4. Besser ForecastIng.

Sales dashboards allow sales teams to identify trends and patterns that can be used to make accurate Vertrieb forecastS. Dies ermöglicht es den Vertriebsmitarbeitern, die zukünftige Vertriebsleistung vorherzusagen und entsprechend zu planen, wodurch es einfacher wird, ihre Ziele zu erreichen oder zu übertreffen.

#5. Verbessertes Kundenbeziehungsmanagement

Dashboards geben Vertriebsteams Einblicke in Kundenverhalten, Vorlieben und Kaufmuster. 

The insights can also be used to develop more effective sales strategies, tailor messaging to specific customer segments, and improve overall customer experience, ultimately leading to increased customer satisfaction and loyalty.

Verkaufskennzahlen, die Sie verfolgen müssen

Lassen Sie uns nun einen Blick auf die Metriken werfen, die üblicherweise von den meisten Organisationen verfolgt werden.

Metric #1. Monthly Sales Growth

Monatlich Sales Growth is a performance metric that measures the percentage change in sales revfolge Monat für Monat.

Monatsumsatz Growth = (Monthly Sales in Current Period – Monthly Sales in Previous Zeitraum) / Monatliche Verkäufe in Previous Zeitraum * 100

Metrik Nr. 2. Durchschnittliche Verkaufszykluslänge

The KPI measures the average time from the first interaction with the prospect to closing a deal. Reducing sales cycle length is essential for better transparency and quick sales. Besides, you can use this metric to evaluate the efficiency of your sales process.

Durchschnittliche Verkaufszykluslänge = Gesamtzahl der Tage, um alle Verkäufe abzuschließen / Gesamtzahl neuer Geschäfte

Metric #3. Average Profit Marge

Der Durchschnitt profit margin is a financial metric that measures a company’s profitability by calculating the percentage of profit Januarated by the company in relation to its revenue. It measures how much profit a company makes on each dollar of sales.

Durchschnittlich profit margin = (Total revenue – Gesamtausgaben) / Gesamt revfolge

Metrik Nr. 4. Umsatz pro Mitarbeiter

Sales Per Rep is a team-specific metric that evaluates how many sales each member of the sales team contributes to the overall sales over a period.

Umsatz pro Vertreter = Gesamtumsatz / Anzahl der Verkäufe pro Vertreter

Metrik Nr. 5. Customer Lifetime Value [CLV]

The customer lifetime value is a predictive metric that estimates the total revenue a customer will generate over their relationship with the company.

Customer Lifetime Value = Gross margin % * retention rate * average revEnue pro Kunde

Metrik Nr. 6. Kundengewinnungskosten [CAC]

Die Metrik misst die Kosten, die bei der Gewinnung neuer Kunden anfallen. Es umfasst die Kosten für Vertriebs- und Marketingaktivitäten, die darauf abzielen, Leads in Kunden umzuwandeln. 

Kundengewinnungskosten = Gesamtkosten für Vertrieb und Marketing / Gesamtzahl der gewonnenen Kunden

Metrik Nr. 7. Prozentsatz der abgeschlossenen Deals

This is a result-oriented metric that calculates the percentage of potential customers that were converted into actual customers over a given time frame.

Prozentsatz der abgeschlossenen Deals = (Anzahl der abgeschlossenen Deals / Anzahl der Verkaufsvorschläge) * 100

Now that you know the what and why of Sales KPIs, it’s time to explore platforms you can use to create sales dashboards.

Geckoboard

Geckoboard is a KPI tracking and dashboarding tool that integrates with over 80+ data sources.

Eigenschaften

• Mit Geckoboard, you can quickly pull in additional data using Tabellenkalkulationen, Datenbanken, Zapier-Integrationen und benutzerdefinierte API.
• Use built-in data filters to select the exact metrics and range you want and create custom KPI cards.
• Verfügt über einen intuitiven Drag-and-Drop-Anpasser, um alle Daten in Ihrem Dashboard einfach in der Größe zu ändern, neu anzuordnen oder zu gruppieren.
• Easily share your dashboard using smart-link or share snapshots of the dashboard on Slack channels and over email.
• Aktivieren Sie die Share-to-TV-Funktion, um Live-Dashboards auf Büro-TV-Bildschirmen zu übertragen und Transparenz und Wettbewerb unter Ihren Vertriebsmitarbeitern aufrechtzuerhalten.

Geckoboard’s intuitive sales dashboard gives Sales Managers a complete overview of all sales-related metrics to stay on top of things.

Monday.com €XNUMX

Monday.com €XNUMX hilft Ihnen, Ihre Verkaufsdaten über beeindruckende Verkaufs-Dashboards zu visualisieren.

Eigenschaften

• Integrierte Collaboration-Tools zum Zuweisen, Priorisieren oder Teilen von Aufgaben mit Teammitgliedern
• Create custom dashboards using pre-built widgets like timelines, calendars, and charts to track progress efficiently.
• Setzen Sie redundante Aufgaben auf Autopilot und reservieren Sie Vertriebsmitarbeiter für eisbrechende Jobs.
• Seamless integrations to popular third-Party-Apps wie Shopify, Mailchimp, Google Mail, Gsheets und viele mehr

Monday.com €XNUMX hat einige globale Marken unter seinem Kundenstamm, wie Coca-Cola, Canva, EA Games, Genpact und mehr. 

SmartSheet

SmartSheet is a collaborative work management platform allowing sales teams to streamline their processes und erhöhen die Produktivität.

Eigenschaften

• Has an easy-to-use interface allowing sales managers to efficiently synchronize sprints, manage resources, and handle unlimited teams at once
• Perform predictive analysis to get real-time and accurate Vertrieb forecasts und legen realistische Ziele für Teams fest.
• Effortlessly manage complex customer engagement processes, streamline sales processes, and build a more transparent Vertriebs-Pipeline.
• Create a safe customer onboarding system with enterprise-grade management, security, and control.

The platform enables sales teams to manage their leads, track their pipeline, collaborate with team members, and analyze their sales data. It provides customizable templates for lead and opportunity management, as well as advanced reporting and analytics capabilities.

Wrike

Wrike ist eine All-in-One-Arbeitsmanagementplattform mit einer effektiven Vertriebs-Dashboard-Lösung.

Eigenschaften

• Verfügt über Integrationen in über 400 beliebte Apps sowie benutzerdefinierte Integrationsoptionen für fortgeschrittene Benutzer
• Built-in widget builder to create custom metrics and visualize data in real-time (really helpful in time-sensitive situations)
• Nutzen Sie den Kanban-Bretter to track progress, create timelines, schedule calendar dates, and share updates leicht.
• Bietet eine nahtlose Teamzusammenarbeit an Projekten mit Funktionen wie Kommentieren, Dateifreigabe und @Erwähnungen

Wrike wird von über 20,000 Organisationen weltweit als vertrauenswürdig eingestuft, vor allem aber von Google, SnowFlake und Nickelodeon.

Salesforce [Sales Cloud]

Vertriebs-Cloud ist eine umfassende Customer Relationship Management (CRM)-Plattform, die von angeboten wird Salesforce.

Eigenschaften

• Easily manage leads and opportunities by providing customizable lead and opportunity pipelines, automated lead routing, and lead scoring
• Create highly customizable dashboards to track, monitor, and analyze the sales team’s performance in real-time
• Hat einen eingebauten Verkauf forecasting-Tool, das Teams dabei hilft forecast their performance and create accurate sales projections
• Zusammenarbeitate on sales deals and share information easily with Sales Cloud’s collaboration tools, such as Chatter, which provides real-time messaging, file sharing, and task management

Salescloud ist ein ideales Tool für Teams, die nach Kostensenkungen suchen, ohne die Produktivität oder Ergebnisse zu beeinträchtigen. 

Klipfolio

Klpis by Klipfolio allows you to create custom sales dashboards.

Eigenschaften

• Extensive library of pre-built sales metrics and custom dashboard templates to pace your dashboard creation process
• Integrates with 130+ data services; allows customer data import using REST/URL option
• Built-in Klip editor to consolidate and streamline complex data using formulas, filtering, or sorting 
• Advanced customization options involving HTML template components, CSS, and Javascript

Die mit Klips erstellten Dashboards bieten Echtzeitzugriff auf Verkaufsdaten und die Möglichkeit, die Leistung über pixelgenaue Datenvisualisierungselemente zu präsentieren.

Datapine

Datapine ist ein Cloud-basiertes Business-Intelligence-Tool, das robuste Verkaufsanalysen und Berichte bietet, um Unternehmen dabei zu unterstützen, datengesteuerte Entscheidungen zu treffen und das richtige Ziel für Vertriebsmitarbeiter festzulegen.

Eigenschaften

• Verfügt über eine intuitive Drag-and-Drop-Oberfläche zum Erstellen interaktiver Dashboards und Berichte
• Datenanalyse und Berichterstattung in Echtzeit aus dem Vertrieb forecastAnalyse bis hin zur Berichterstattung über die Mitarbeiterleistung 
• Erweiterte Datenvisualisierungsoptionen, wie z Heat Maps, Trichterdiagramme und Streudiagramme helfen Benutzern, ihre Verkaufsdaten besser zu verstehen
• mit dem Autoated data connectors to import data from multiple sources; easily connect datapine mit Salesforce und andere CRM-Business-Tools

Databox

Mit über 20,000+ Kunden, Databox ist ein beliebtes Business Analytics- und Dashboarding-Tool unter Marketingfachleuten und Vertriebsteams.

Eigenschaften

• Über 70 native Integrationen sowie Verbindungen zu SQL-Datenbanken, Zapier und Gsheets, die einen nahtlosen Ein- und Ausgang von Daten ermöglichen
• Built-in dashboard designer tool to quickly build or create sales KPI dashboards – no code required
• Set goals and visualize progress; get automated alerts when a metric trends up or down the set threshold point
• Aktivieren Sie die Display-to-TV-Funktion, um das Live-Dashboard auf Büro-TV-Bildschirmen, Konferenzen oder Teambesprechungen zu teilen

The platform also has a dedicated mobile app allowing you to track, measure, and analyze performance on the go.

SimpleKPI

Wie der Name andeutet, SimpleKPI assists sales teams in analyzing their hefty data via simple, beautiful Dashboards.

Eigenschaften

• Has an impressive gallery of charts, graphs, league tables, and widgets that help create easy-to-read sales dashboards
• Verwenden Sie die Drill-Down- und Up-Funktion, um Daten auf allen Ebenen zu analysieren; Vergleichen Sie Trends verschiedener Perioden, um Chancen zu analysieren und zu identifizieren
• Tools zur Zielsetzung und Nachverfolgung, die es Unternehmen ermöglichen, erreichbare Ziele zu setzen und den Fortschritt zu überwachen
• Report generation and sharing features that allow users to create and share reports in various formats, including PDF, Excel, and PowerPoint

SimpleKPI’s easy-to-use yet robust interface reduces the time it takes for sales managers to analyze the team’s performance.

Datenblock

Datenblock ist eine Mobile-First-KPI-Tracking- und Dashboarding-Plattform, die es Vertriebsleitern ermöglicht, die Vertriebsleistung unterwegs zu überwachen.

Eigenschaften

• Einfache Drag-and-Drop-Anpassung, um das Erscheinungsbild von Dashboards und Berichten zu ändern – kein Code erforderlich
• Integrationen zu beliebten Datenquellen wie Google Analytics, MySQL-Datenbank, Shopify, Facebook-Anzeigen und mehr
• Integrierte Team-Collaboration-Funktion zur Unterstützung des Echtzeit-Chats innerhalb der App
• Richten Sie Echtzeit-Warnungen ein und Push-Benachrichtigungen für KPIs; Aktivieren Sie die rollenbasierte Verwaltung, um zu steuern, wer Dashboards anzeigen/bearbeiten kann.

Die Plattform ist völlig kostenlos und wird von einer reaktionsschnellen mobilen App unterstützt.

Fazit

Zusammenfassend handelt es sich bei Sales-Dashboard-Tools also nur um Dashboards. Es gibt viele Funktionen, die bei jedem Tool praktisch sind. 

We’ve covered the key features of all the tools in this article. There might be some common features, but for the most part, every tool caters to specific business needs and requirements.

Wählen Sie also das Tool aus, von dem Sie glauben, dass es Ihrem Vertriebsteam helfen könnte, seine Arbeitseffizienz zu steigern, und Vertriebsleitern dabei helfen, Daten aufzuschlüsseln, um Engpässe in der Lösung zu finden Verkaufstrichter.