10 Tools zum Erstellen eines Verkaufs-Dashboards [2023]

Der Vertrieb ist ein fester Bestandteil jedes Unternehmens – unabhängig von der Branchengröße. 

Manchmal sind Vertriebsleiter jedoch von langwierigen Verkaufsprozessen und herumliegenden versteckten Daten überfordert, aus denen keine potenziellen Erkenntnisse gewonnen werden können.

Aber die obige Aussage gilt nur, bis Sie ein Verkaufs-Dashboard ins Spiel bringen.

Ein Verkaufs-Dashboard ermöglicht es Ihnen, Ihre Verkaufsdaten von mehreren Plattformen unter einem Dach und auf hochgradig visualisierte Weise zu verfolgen, zu überwachen und zu analysieren.

Um den Prozess weiter zu vereinfachen, haben wir mehrere Vertriebs-Dashboard-Tools, die ins Spiel kommen. 

In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie ein Verkaufs-Dashboard von Grund auf neu erstellen, diskutieren einige wichtige Verkaufsmetriken und erkunden dann die wichtigsten Verkaufs-Dashboard-Tools, mit denen Ihr Verkaufsteam die Produktivität und Effizienz steigern kann.

So erstellen Sie ein Verkaufs-Dashboard

Beim Erstellen eines Verkaufs-Dashboards ist jeder Schritt in gewisser Weise von einem anderen abhängig. Stellen Sie also sicher, dass Verknüpfungen nicht Teil Ihres Erstellungsprozesses sind.

Trotzdem finden Sie hier eine einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie ein Verkaufs-Dashboard von Grund auf neu erstellen.

Schritt 1. Definieren Sie Ihre finanziellen Ziele

Denken Sie darüber nach – Wo sehen Sie am Ende eines Quartals Ihre Einnahmen? Es gibt sicherlich eine Zahl in Ihrem Kopf.

Rufen Sie also Ihre BODs (Board of Directors) an und einigen Sie sich auf ein gemeinsames Ziel. Verlassen Sie sich vor allem nicht auf Annahmen und Intuitionen, wenn Sie finanzielle Ziele definieren.

Stellen Sie sicher, dass das Endziel (auf das sich alle einigen) Ihre F&E- und Betriebsausgaben deckt und dennoch Geld für die Geschäftsexpansion auf dem Tisch lässt.

Schritt 2. Bestimmen Sie, welche Verkaufsmetrik mit Ihren Zielen übereinstimmt

Beginnen Sie als Nächstes damit, die Verkaufsmetriken zu identifizieren, die Sie verfolgen möchten. Stellen Sie sich einige Schlüsselfragen, wie zum Beispiel:

• Welche Kennzahlen überprüfen Sie regelmäßig in Ihrem Vertriebsteam?
• Sind einige Metriken wichtiger als andere?
• Welche KPIs verwenden Sie, um die Leistung des Vertriebsteams zu messen?
• Haben Sie ein oder mehrere Vertriebsteams in Ihrem Unternehmen? 

Eine gemeinsame Antwort auf all diese Fragen wird Ihnen helfen, Ihre Suche nach Metriken einzugrenzen und sich auf das zu konzentrieren, was aussagekräftig ist.

Schritt 3. Identifizieren Sie die Anwendungsfälle des Dashboards

Es gibt kein einheitliches Vertriebs-Dashboard, daher müssen Sie überprüfen, ob Ihre KPIs mit den Anwendungsfällen übereinstimmen.

Soll beispielsweise das Dashboard für einzelne Vertriebsmitarbeiter ihren Fortschritt anhand von Verkaufszielen messen? Oder werden Vertriebsleiter es verwenden, um die leistungsstärksten Vertriebsmitarbeiter für das Quartal zu sehen?

Hier ist ein kurzer Fragebogen, um die wichtigsten Anwendungsfälle Ihres Verkaufs-Dashboards zu ermitteln:

• Wer wird das Dashboard verwenden? Vertriebsmitarbeiter, Manager oder Führungskräfte?
• Wie oft werden sie es verwenden? Täglich, wöchentlich oder monatlich?
• Welche Informationen wollen sie sehen? 

Schritt 4. Wählen Sie ein Sales Dashboard SaaS

Vorbei sind die Zeiten, in denen Sie Ihre Finger überarbeitet haben, um ein einfaches Verkaufs-Dashboard zu erstellen. 

Viele SaaS-Unternehmen bieten jetzt KPI-Tracking- und Dashboarding-Lösungen an – kein Code erforderlich, beeindruckende Grafiken und blitzschnelle Geschwindigkeit.

Das Gleiche gilt jedoch für Dashboard-Anbieter – es gibt kein universelles Dashboard-Tool auf dem Markt. Stellen Sie daher bei der Rosinenauswahl eines Dashboard-Anbieters sicher, dass die Software mindestens diese Funktionen enthält:

• Eine Reihe vorgefertigter Dashboard-Vorlagen und Datenvisualisierung Elemente
• Integrationen mit Apps und Datenquellen von Drittanbietern
• Nahtloses Team onboarding und Zusammenarbeit
• Einfaches Erstellen und Freigeben von Berichten unterwegs

Aber bevor Sie eine Investition tätigen, lassen Sie uns die Vorteile von Verkaufs-Dashboards besprechen.

Warum brauchen Sie ein Verkaufs-Dashboard?

#1. Verbesserte Entscheidungsfindung

Vertriebs-Dashboards ermöglichen Vertriebsteams den Zugriff auf Echtzeitdaten und Erkenntnisse, sodass sie schnell fundierte Entscheidungen treffen können. 

Darüber hinaus können Vertriebsmitarbeiter mit der Möglichkeit, Daten an einem Ort zu visualisieren, Trends und Muster schnell erkennen und datengesteuerte Entscheidungen treffen, die ihre Gesamtleistung verbessern können.

#2. Erhöhte Verkaufsleistung

Durch die Bereitstellung von Echtzeitdaten und -erkenntnissen helfen Verkaufs-Dashboards Vertriebsmitarbeitern, ihre Leistung im Blick zu behalten und den Fortschritt in Richtung ihrer Ziele zu verfolgen. 

Auf diese Weise können Vertriebsmitarbeiter ihre Verkaufsstrategien anpassen und verbessern, Chancen erkennen und Maßnahmen ergreifen, um ihre Verkaufsleistung zu steigern.

#3. Verbesserte Zusammenarbeit im Team

Vertriebs-Dashboard-Tools bieten integrierte Zusammenarbeit für Teams. Auf diese Weise können sie synchronisiert arbeiten und eine gemeinsame Entscheidungsfindung ermöglichen. 

Außerdem fördert es auch die Transparenz, da Teammitglieder den Fortschritt ihrer Kollegen leicht sehen, Bereiche identifizieren können, in denen Unterstützung benötigt wird, und zusammenarbeiten, um gemeinsame Ziele zu erreichen.

#4. Bessere Prognose

Verkaufs-Dashboards ermöglichen es Verkaufsteams, Trends und Muster zu erkennen, die für genaue Verkaufsprognosen verwendet werden können. Auf diese Weise können Vertriebsmitarbeiter die zukünftige Verkaufsleistung vorhersagen und entsprechend planen, wodurch es einfacher wird, ihre Ziele zu erreichen oder zu übertreffen.

#5. Verbessertes Kundenbeziehungsmanagement

Dashboards geben Vertriebsteams Einblicke in Kundenverhalten, Vorlieben und Kaufmuster. 

Die Erkenntnisse können auch verwendet werden, um effektivere Verkaufsstrategien zu entwickeln, Nachrichten an bestimmte Kundensegmente anzupassen und das allgemeine Kundenerlebnis zu verbessern, was letztendlich zu einer höheren Kundenzufriedenheit und -loyalität führt.

Verkaufskennzahlen, die Sie verfolgen müssen

Lassen Sie uns nun einen Blick auf die Metriken werfen, die üblicherweise von den meisten Organisationen verfolgt werden.

Metrik Nr. 1. Monatliches Umsatzwachstum

Monatlich Das Umsatzwachstum ist eine Leistungskennzahl, die die prozentuale Veränderung des Umsatzes misst Monat für Monat.

Monatliches Umsatzwachstum = (Monatlicher Umsatz im aktuellen Zeitraum – Monatlicher Umsatz im vorherigen Zeitraum) / Monatlicher Umsatz im vorherigen Zeitraum * 100

Metrik Nr. 2. Durchschnittliche Verkaufszykluslänge

Der KPI misst die durchschnittliche Zeit von der ersten Interaktion mit dem Interessenten bis zum Abschluss eines Geschäfts. Die Verkürzung des Verkaufszyklus ist für mehr Transparenz und schnelle Verkäufe unerlässlich. Außerdem können Sie diese Kennzahl verwenden, um die Effizienz Ihres Verkaufsprozesses zu bewerten.

Durchschnittliche Verkaufszykluslänge = Gesamtzahl der Tage, um alle Verkäufe abzuschließen / Gesamtzahl neuer Geschäfte

Metrik Nr. 3. Durchschnittliche Gewinnspanne

Die durchschnittliche Gewinnmarge ist eine Finanzkennzahl, die die Rentabilität eines Unternehmens misst, indem der Prozentsatz des vom Unternehmen erzielten Gewinns im Verhältnis zu seinem Umsatz berechnet wird. Es misst, wie viel Gewinn ein Unternehmen mit jedem Dollar Umsatz macht.

Durchschnittliche Gewinnmarge = (Gesamtumsatz – Gesamtausgaben) / Gesamtumsatz

Metrik Nr. 4. Umsatz pro Mitarbeiter

Sales Per Rep ist eine teamspezifische Metrik, die auswertet, wie viele Verkäufe jedes Mitglied des Verkaufsteams über einen Zeitraum zum Gesamtumsatz beiträgt.

Umsatz pro Vertreter = Gesamtumsatz / Anzahl der Verkäufe pro Vertreter

Metrik Nr. 5. Customer Lifetime Value [CLV]

Der Customer Lifetime Value ist eine prädiktive Metrik, die den Gesamtumsatz schätzt, den ein Kunde im Laufe seiner Beziehung zum Unternehmen generieren wird.

Customer Lifetime Value = Bruttomarge % * Kundenbindungsrate * durchschnittlicher Umsatz pro Kunde

Metrik Nr. 6. Kundengewinnungskosten [CAC]

Die Metrik misst die Kosten, die bei der Gewinnung neuer Kunden anfallen. Es umfasst die Kosten für Vertriebs- und Marketingaktivitäten, die darauf abzielen, Leads in Kunden umzuwandeln. 

Kundengewinnungskosten = Gesamtkosten für Vertrieb und Marketing / Gesamtzahl der gewonnenen Kunden

Metrik Nr. 7. Prozentsatz der abgeschlossenen Deals

Dies ist eine ergebnisorientierte Metrik, die den Prozentsatz potenzieller Kunden berechnet, die in einem bestimmten Zeitraum in tatsächliche Kunden umgewandelt wurden.

Prozentsatz der abgeschlossenen Deals = (Anzahl der abgeschlossenen Deals / Anzahl der Verkaufsvorschläge) * 100

Nachdem Sie nun das Was und Warum von Vertriebs-KPIs kennen, ist es an der Zeit, Plattformen zu erkunden, die Sie zum Erstellen von Vertriebs-Dashboards verwenden können.

Geckoboard

Geckoboard ist ein KPI-Tracking- und Dashboarding-Tool, das in über 80 Datenquellen integriert werden kann.

Eigenschaften

• Mit Geckoboard können Sie schnell zusätzliche Daten einziehen Tabellenkalkulationen, Datenbanken, Zapier-Integrationen und benutzerdefinierte API.
• Verwenden Sie integrierte Datenfilter, um genau die gewünschten Metriken und Bereiche auszuwählen und benutzerdefinierte KPI-Karten zu erstellen.
• Verfügt über einen intuitiven Drag-and-Drop-Anpasser, um alle Daten in Ihrem Dashboard einfach in der Größe zu ändern, neu anzuordnen oder zu gruppieren.
• Teilen Sie Ihr Dashboard ganz einfach über Smart-Link oder teilen Sie Schnappschüsse des Dashboards auf Slack-Kanälen und per E-Mail.
• Aktivieren Sie die Share-to-TV-Funktion, um Live-Dashboards auf Büro-TV-Bildschirmen zu übertragen und Transparenz und Wettbewerb unter Ihren Vertriebsmitarbeitern aufrechtzuerhalten.

Das intuitive Vertriebs-Dashboard von Geckoboard gibt Vertriebsleitern einen vollständigen Überblick über alle vertriebsbezogenen Kennzahlen, um den Überblick zu behalten.

Monday.com

Monday.com €XNUMX hilft Ihnen, Ihre Verkaufsdaten über beeindruckende Verkaufs-Dashboards zu visualisieren.

Eigenschaften

• Integrierte Collaboration-Tools zum Zuweisen, Priorisieren oder Teilen von Aufgaben mit Teammitgliedern
• Erstellen Sie benutzerdefinierte Dashboards mit vorgefertigten Widgets wie Zeitleisten, Kalendern und Diagrammen, um den Fortschritt effizient zu verfolgen.
• Setzen Sie redundante Aufgaben auf Autopilot und reservieren Sie Vertriebsmitarbeiter für eisbrechende Jobs.
• Nahtlose Integrationen in beliebte Apps von Drittanbietern wie z Shopify, Mailchimp, Google Mail, Gsheets und viele mehr

Monday.com €XNUMX hat einige globale Marken unter seinem Kundenstamm, wie Coca-Cola, canva, EA Games, Genpact und mehr. 

SmartSheet

SmartSheet ist eine kollaborative Arbeitsmanagementplattform, die es Vertriebsteams ermöglicht, ihre Prozesse zu rationalisieren und die Produktivität zu steigern.

Eigenschaften

• Verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche, die es Vertriebsleitern ermöglicht, Sprints effizient zu synchronisieren, Ressourcen zu verwalten und eine unbegrenzte Anzahl von Teams gleichzeitig zu verwalten
• Führen Sie prädiktive Analysen durch, um genaue Verkaufsprognosen in Echtzeit zu erhalten und realistische Ziele für Teams festzulegen.
• Verwalten Sie mühelos komplexe Prozesse zur Kundenbindung, optimieren Sie Vertriebsprozesse und schaffen Sie mehr Transparenz Vertriebs-Pipeline.
• Erstellen Sie einen sicheren Kunden onboarding System mit Verwaltung, Sicherheit und Kontrolle der Enterprise-Klasse.

Die Plattform ermöglicht es Vertriebsteams, ihre Leads zu verwalten, ihre Pipeline zu verfolgen, mit Teammitgliedern zusammenzuarbeiten und ihre Vertriebsdaten zu analysieren. Es bietet anpassbare Vorlagen für das Lead- und Opportunity-Management sowie erweiterte Berichts- und Analysefunktionen.

Wrike

Wrike ist eine All-in-One-Arbeitsmanagementplattform mit einer effektiven Vertriebs-Dashboard-Lösung.

Eigenschaften

• Verfügt über Integrationen in über 400 beliebte Apps sowie benutzerdefinierte Integrationsoptionen für fortgeschrittene Benutzer
• Eingebauter Widget-Builder zum Erstellen benutzerdefinierter Metriken und Visualisieren von Daten in Echtzeit (sehr hilfreich in zeitkritischen Situationen)
• Nutzen Sie den Kanban-Bretter um den Fortschritt zu verfolgen, Zeitleisten zu erstellen, Kalenderdaten zu planen und Updates einfach zu teilen.
• Bietet eine nahtlose Teamzusammenarbeit an Projekten mit Funktionen wie Kommentieren, Dateifreigabe und @Erwähnungen

Wrike wird von über 20,000 Organisationen weltweit als vertrauenswürdig eingestuft, vor allem aber von Google, SnowFlake und Nickelodeon.

Salesforce [Sales Cloud]

Vertriebs-Cloud ist eine umfassende Customer Relationship Management (CRM)-Plattform, die von angeboten wird Salesforce.

Eigenschaften

• Verwalten Sie Leads und Opportunities ganz einfach, indem Sie anpassbare Lead- und Opportunity-Pipelines, automatisiertes Lead-Routing und Lead-Scoring bereitstellen
• Erstellen Sie hochgradig anpassbare Dashboards, um die Leistung des Vertriebsteams in Echtzeit zu verfolgen, zu überwachen und zu analysieren
• Verfügt über ein integriertes Verkaufsprognosetool, das Teams hilft, ihre Leistung zu prognostizieren und genaue Verkaufsprognosen zu erstellen
• Arbeiten Sie an Verkaufsgeschäften zusammen und teilen Sie Informationen einfach mit den Collaboration-Tools von Sales Cloud, wie z. B. Chatter, das Echtzeit-Messaging, Dateifreigabe und Aufgabenverwaltung bietet

Salescloud ist ein ideales Tool für Teams, die nach Kostensenkungen suchen, ohne die Produktivität oder Ergebnisse zu beeinträchtigen. 

Klipfolio

Klpis von Klipfolio ermöglicht es Ihnen, benutzerdefinierte Verkaufs-Dashboards zu erstellen.

Eigenschaften

• Umfangreiche Bibliothek mit vorgefertigten Verkaufsmetriken und benutzerdefinierten Dashboard-Vorlagen, um Ihren Dashboard-Erstellungsprozess zu beschleunigen
• Integration mit über 130 Datendiensten; ermöglicht den Import von Kundendaten mit der REST/URL-Option
• Integrierter Klip-Editor zum Konsolidieren und Optimieren komplexer Daten mithilfe von Formeln, Filtern oder Sortieren 
• Erweiterte Anpassungsoptionen mit HTML-Vorlagenkomponenten, CSS und Javascript

Die mit Klips erstellten Dashboards bieten Echtzeitzugriff auf Verkaufsdaten und die Möglichkeit, die Leistung über pixelgenaue Datenvisualisierungselemente zu präsentieren.

Datapine

Datenpine ist ein Cloud-basiertes Business-Intelligence-Tool, das robuste Verkaufsanalysen und Berichte bietet, um Unternehmen dabei zu unterstützen, datengesteuerte Entscheidungen zu treffen und das richtige Ziel für Vertriebsmitarbeiter festzulegen.

Eigenschaften

• Verfügt über eine intuitive Drag-and-Drop-Oberfläche zum Erstellen interaktiver Dashboards und Berichte
• Datenanalyse und Berichterstattung in Echtzeit, von Verkaufsprognoseanalysen bis hin zu Berichten zur Mitarbeiterleistung 
• Erweiterte Datenvisualisierungsoptionen, wie z Heat Maps, Trichterdiagramme und Streudiagramme helfen Benutzern, ihre Verkaufsdaten besser zu verstehen
• Automatisierte Datenkonnektoren zum Importieren von Daten aus mehreren Quellen; Datapine einfach mit verbinden Salesforce und andere CRM-Business-Tools

Databox

Mit über 20,000+ Kunden, Databox ist ein beliebtes Business Analytics- und Dashboarding-Tool unter Marketingfachleuten und Vertriebsteams.

Eigenschaften

• Über 70 native Integrationen sowie Verbindungen zu SQL-Datenbanken, Zapier und Gsheets, die einen nahtlosen Ein- und Ausgang von Daten ermöglichen
• Integriertes Dashboard-Designer-Tool zum schnellen Erstellen oder Erstellen von Vertriebs-KPI-Dashboards – kein Code erforderlich
• Setzen Sie sich Ziele und visualisieren Sie den Fortschritt; Lassen Sie sich automatisch benachrichtigen, wenn eine Metrik den festgelegten Schwellenwert nach oben oder unten überschreitet
• Aktivieren Sie die Display-to-TV-Funktion, um das Live-Dashboard auf Büro-TV-Bildschirmen, Konferenzen oder Teambesprechungen zu teilen

Die Plattform verfügt auch über eine spezielle mobile App, mit der Sie die Leistung unterwegs verfolgen, messen und analysieren können.

SimpleKPI

Wie der Name andeutet, EinfachKPI unterstützt Vertriebsteams bei der Analyse ihrer umfangreichen Daten über einfache, schöne Dashboards.

Eigenschaften

• Verfügt über eine beeindruckende Galerie mit Diagrammen, Grafiken, Ranglisten und Widgets, mit denen leicht lesbare Verkaufs-Dashboards erstellt werden können
• Verwenden Sie die Drill-Down- und Up-Funktion, um Daten auf allen Ebenen zu analysieren; Vergleichen Sie Trends verschiedener Perioden, um Chancen zu analysieren und zu identifizieren
• Tools zur Zielsetzung und Nachverfolgung, die es Unternehmen ermöglichen, erreichbare Ziele zu setzen und den Fortschritt zu überwachen
• Berichterstellungs- und Freigabefunktionen, mit denen Benutzer Berichte in verschiedenen Formaten erstellen und freigeben können, einschließlich PDF, Excel und PowerPoint

Die benutzerfreundliche und dennoch robuste Benutzeroberfläche von SimpleKPI reduziert die Zeit, die Vertriebsleiter benötigen, um die Leistung des Teams zu analysieren.

Datapad

Datenblock ist eine Mobile-First-KPI-Tracking- und Dashboarding-Plattform, die es Vertriebsleitern ermöglicht, die Vertriebsleistung unterwegs zu überwachen.

Eigenschaften

• Einfache Drag-and-Drop-Anpassung, um das Erscheinungsbild von Dashboards und Berichten zu ändern – kein Code erforderlich
• Integrationen zu beliebten Datenquellen wie Google Analytics, MySQL-Datenbank, Shopify, Facebook-Anzeigen und mehr
• Integrierte Team-Collaboration-Funktion zur Unterstützung des Echtzeit-Chats innerhalb der App
• Richten Sie Echtzeit-Warnungen ein und Push-Benachrichtigungen für KPIs; Aktivieren Sie die rollenbasierte Verwaltung, um zu steuern, wer Dashboards anzeigen/bearbeiten kann.

Die Plattform ist völlig kostenlos und wird von einer reaktionsschnellen mobilen App unterstützt.

Fazit

Zusammenfassend handelt es sich bei Sales-Dashboard-Tools also nur um Dashboards. Es gibt viele Funktionen, die bei jedem Tool praktisch sind. 

Wir haben die wichtigsten Funktionen aller Tools in diesem Artikel behandelt. Es mag einige gemeinsame Funktionen geben, aber zum größten Teil erfüllt jedes Tool spezifische Geschäftsanforderungen und -anforderungen.

Wählen Sie also das Tool aus, von dem Sie glauben, dass es Ihrem Vertriebsteam helfen könnte, seine Arbeitseffizienz zu steigern, und Vertriebsleitern dabei helfen, Daten aufzuschlüsseln, um Engpässe in der Lösung zu finden Verkaufstrichter.