8 Mejores Programas de Gestión de Clientes para Interacción y Automatización

Mantener una buena relación con los clientes es crucial para el éxito de cualquier empresa. Es más probable que los clientes sigan haciendo negocios con usted cuando la relación es positiva. Puede aumentar los ingresos con el tiempo, ya que los clientes vuelven a realizar más compras o a utilizar sus servicios de nuevo.

Cuando los clientes sienten lealtad hacia su marca, es más probable que se queden, aunque haya otras opciones disponibles. Puede ayudarle a establecer una ventaja competitiva y construir una sólida reputación de marca.

Además, a través de estas relaciones con los clientes, puede obtener rápidamente valiosos comentarios y opiniones que le ayudarán a mejorar su negocio en general. satisfacción del cliente y, en última instancia, aumentar los ingresos.

Aquí es donde entra en escena el software de gestión de clientes, que le ayuda a gestionar las relaciones con los clientes actuales y potenciales. Puede ayudar a su empresa a agilizar las ventas y realizar un seguimiento de las interacciones con los clientes para organizar sus datos generales cuando se utiliza adecuadamente.

Dichas herramientas cuentan con diversas funciones para este fin, y algunas incluso permiten personalizaciones basadas en los requisitos específicos de su empresa.

En este artículo, profundizaremos en las mejores herramientas de software de gestión de clientes que le ayudarán a automatizar el proceso de gestión de la relación con los clientes de principio a fin.

¿A qué espera? Entremos de lleno.

¿Qué es el software de gestión de clientes?

Cliente es una herramienta que le ayuda a realizar un seguimiento de sus relaciones con los clientes como empresa. Los equipos de ventas y marketing suelen utilizar este tipo de aplicaciones para obtener información y establecer relaciones fructíferas y duraderas con los clientes, de modo que se conviertan en clientes fieles.

También le permite automatizar tareas repetitivaspermitiendo a su equipo centrarse en otras tareas prioritarias. Aumenta la productividad, la comunicación eficaz con el cliente y las relaciones comerciales a largo plazo.

¿En qué se diferencia la Gestión de Clientes de un CRM tradicional?

El software de gestión de clientes suele gestionar las interacciones y los datos de los clientes dentro de un departamento o función específicos, como ventas o atención al cliente. Suele ofrecer funciones de gestión de contactos, seguimiento del historial de comunicaciones y programación de citas. 

Por otro lado, un sistema de gestión de las relaciones con los clientes (CRM) es una herramienta integral que abarca todo el recorrido del cliente, desde la prospección hasta la retención. 

Suele ofrecer funciones avanzadas como automatización de ventas, automatización de marketing, análisis e informes para gestionar y optimizar el ciclo de vida del cliente en múltiples departamentos y funciones.

Es posible que las herramientas de gestión de clientes sólo ofrezcan integraciones hasta un cierto límite y tipos específicos de herramientas, mientras que un herramienta CRM gratuita (o incluso uno de pago) se crea para integrarse con diversas herramientas. 

Los CRM suelen incluir funciones de automatización de ventas, como la puntuación y previsión de clientes potenciales, que permiten a los equipos de ventas trabajar de forma más eficiente y eficaz. Los sistemas de gestión de clientes pueden no ofrecer funciones de automatización de ventas tan avanzadas.

Mientras que algunas herramientas de gestión de clientes incluyen funciones básicas de marketing por correo electrónico, los CRM suelen ofrecer funciones más avanzadas, como nutrición de clientes potenciales, segmentación y gestión de campañas para optimizar los esfuerzos de marketing.

Ventajas de utilizar un software de gestión de clientes

Utilizar un software de gestión de clientes tiene varias ventajas. A continuación se enumeran algunas de ellas:

Mejor servicio al cliente

A sistema de gestión de clientes le permite mejorar su atención al cliente y la relación cliente-proveedor. Al gestionar todos sus contactos en un único lugar, puede realizar fácilmente un seguimiento de las compras, identificar la demografía y analizar las tendencias en el comportamiento de los clientes.

También puede permitir el acceso a esta información a todas las partes interesadas.

Aumento de las ventas

Una herramienta de gestión de clientes le ayuda a establecer un proceso de ventas detallado y escalonado y a construir una sólida cartera de ventas. Además, te ayuda a automatizar tareas repetitivas y a analizar todos los datos de ventas en un único lugar.

Una vez establecido, sus empleados pueden confiar en este proceso de ventas automatizado para garantizar una mayor productividad y aumentar las ventas totales.

Mayor productividad y eficiencia

El software de gestión de clientes acelera los procesos y tareas cotidianas, como las campañas de goteo para todo el equipo, mediante el uso de automatización del marketing tecnología, lo que permite a los empleados centrarse en otras tareas importantes.

También se asegura de que no se pase por alto ninguna tarea. Además, el software de gestión de clientes también puede mostrarte un cuadro de mando de dónde podrías mejorar los flujos de trabajo y analizar las operaciones de tu empresa.

Previsión precisa de las ventas

Puede identificar las tendencias cruciales y comprender mejor qué esperar del rendimiento futuro de su ciclo de ventas, al tiempo que modifica sus objetivos y métricas para adaptarlos a esas proyecciones mediante el uso de los informes de ventas automatizados del software de gestión de clientes.

Comunicaciones internas racionalizadas

Además de facilitar la comunicación entre empresas y clientes, el software de gestión de clientes facilita la comunicación entre empleados.

Una herramienta de gestión de clientes facilita ver cómo hablan otros empleados con un cliente potencial, lo que permite a los empleados mantener una voz de marca unificada.

Permite a los miembros del equipo enviar notas y alertas y etiquetarse mutuamente en caso de que quieran compartir actualizaciones.

Base de datos centralizada

Otra gran ventaja de utilizar estas herramientas es que te ayudan a crear una base de datos consolidada con toda la información de tus clientes, poniéndola fácilmente a disposición de cualquier persona de la empresa que pueda necesitarla.

Supongamos que un cliente se ha comunicado previamente con su empresa. En ese caso, la herramienta mostrará los registros de interacción, lo que facilitará el seguimiento y el uso de los datos para futuros esfuerzos de marketing y ventas.

Además de ahorrar tiempo a sus empleados, ofrecerá a sus clientes una experiencia mejor y más productiva.

Características que debe tener un software de gestión de clientes

El software de gestión de clientes cuenta con varias funciones que pueden ayudarle a aumentar sus ventas. Algunas de ellas se enumeran a continuación:

Personalización

Cada empresa es diferente, por lo que el mejor software de gestión de clientes debe cumplir los requisitos exclusivos de su empresa. Su software de gestión de clientes debe permitirle elegir las funcionalidades del software y personalizarlo según los requisitos.

Algunos ejemplos son la posibilidad de añadir nuevos campos de contacto, añadir filtros y elegir qué datos mostrar en el panel.

Facilidad de uso

Un programa de gestión de clientes debe ser fácilmente accesible para todos los miembros de su equipo. Además, el panel de datos también debe ser fácilmente comprensible para todas las partes interesadas.

Automatización del flujo de trabajo

Un buen software de gestión de clientes le permite automatizar tareas para ahorrar tiempo y esfuerzo a su equipo. Esto, a su vez, aumenta los niveles de productividad.

Seguimiento de actividades y gestión de tareas

Un buen software de gestión de clientes controla y supervisa el estado actual de los miembros del equipo y las actividades de los clientes. Puede asignar tareas fácilmente y asegurarse de que el trabajo se realiza a tiempo. A su vez, te ayuda a prevenir o anticiparte a los obstáculos.

Funciones de análisis e informes

Su software de gestión de clientes debe ofrecer una forma sencilla de ver las métricas relacionadas con los miembros del equipo de la empresa, los clientes y el ciclo de ventas del negocio.

Le ayuda a evaluar si las cosas van por buen camino. La herramienta también debe tener una buena herramienta de informes para generar informes personalizados basados en casos de uso específicos.

Integraciones

Su herramienta de gestión de clientes debe poder integrarse con sus herramientas existentes de productividad y gestión de tareas. Por lo general, las buenas herramientas de gestión de clientes ofrecen una integración perfecta con aplicaciones como Google Drive, etc., e incluso con herramientas de facturación y gestión de facturas.

Canales de comunicación

Su herramienta debe permitir una comunicación accesible con los clientes y otros miembros del equipo. Otra característica clave es el envío de mensajes directos y personalizados a través de diferentes canales, como las redes sociales.

Casos de uso del software de gestión de clientes

El software de gestión de clientes tiene varios usos. No solo ayuda a crear una experiencia de cliente omnicanal, sino que también ayuda a los empleados a automatizar tareas repetitivas. Además, puedes incluso priorizar los clientes potenciales, lo que te permite llevar a cabo actividades de ventas a gran escala.

Además de gestionar el proceso de ventas de principio a fin, los equipos de ventas pueden utilizar estas herramientas para analizar el comportamiento de los clientes y realizar análisis de la competencia para tomar decisiones con conocimiento de causa.

Dado que la tasa de pérdida de clientes es un tema importante en la gestión de ventas y clientes, también puede utilizar estas herramientas para realizar un seguimiento de la misma. Una vez que disponga de estos datos, podrá tomar medidas correctivas para recuperar a los clientes perdidos.

Ahora exploramos algunas de las mejores herramientas de software de gestión de clientes.

Lunes.com

Lunes.com es un popular software de gestión de clientes ideal para pequeñas y grandes empresas. La aplicación está 100% basada en la nube y está disponible en los principales dispositivos (iOS, Android y Windows).

La herramienta de gestión de clientes le permite crear un cuadro de mandos con información sobre todos sus clientes en un lugar centralizado. Lo mejor es que todo ello es totalmente personalizable.

Puede actualizar el estado de los proyectos, crear informes y programar seguimientos con clientes potenciales/nuevos.

Algunas características comunes son Lunes.com:

• Junta de clientes para colaborar en la hoja de ruta del proyecto
• Facilidad para compartir archivos y enviar mensajes
• Adjunte notas como referencia y traslade a los clientes de una canalización a otra.

Freshsales

Freshsales de Freshworks es ideal para pymes y empresas. Ofrece una visión de 360 grados de sus clientes, permitiendo el acceso a sus perfiles en redes sociales y otros puntos de contacto como sitios web, interacciones y citas.

La plataforma le permite priorizar su proceso de seguimiento y crear un pipeline de ventas visual utilizando métricas importantes a través de su constructor de pipeline de arrastrar y soltar.

Incluso puede llamar a clientes potenciales y generar informes detallados sobre su proceso de salida.

Keap

Keap es una plataforma con procesos como la gestión de clientes, marketing por correo electrónicoy citas. Es adecuado para todo tipo de empresas y permite generar fácilmente facturas, presupuestos y pagos. También puede automatizar el proceso de seguimiento al tiempo que se integra con servicios de correo electrónico como Gmail y Outlook.

Además, puede mantener registros digitales de todas las interacciones y transacciones de sus clientes mientras crea páginas de destino para su negocio.

Como empresario, puede guardar la información de los clientes potenciales en un único lugar e incluso crear campañas de automatización del marketing desde cero.

Pipedrive

Es una popular herramienta de gestión de clientes de ventas y gestión de pipeline. Pipedrive es la mejor para autónomos y pequeñas y medianas empresas. Está disponible en dispositivos iOS y Android. Puedes automatizar procesos recurrentes a través de automatización del flujo de trabajo.

Pipedrive ofrece servicios de gestión de contactos que te ayudarán a crear una base de datos ilimitada de contactos y organizaciones, y sincroniza tus contactos y calendario con Google y Microsoft.

Esta plataforma le permite realizar llamadas directamente desde la web y obtener un seguimiento más rápido e información relacionada con sus esfuerzos de difusión.

Cliente 360 de Salesforce

El líder en herramientas de gestión de clientes y gestión de relaciones con los clientes, Cliente 360 de Salesforce es una aplicación basada en la nube para hacer un seguimiento de la información de los clientes y personalizar su comunicación de ventas. Puede acelerar fácilmente la productividad y llamar a los clientes utilizando IA, tecnología de captura de datos y automatización de procesos.

Y lo que es más, incluso puedes crear tus aplicaciones utilizando las funciones sin código de este software, junto con una colaboración sencilla.

También puede generar informes detallados que le ayuden a tener una visión de conjunto de lo que funciona y lo que no.

Bonsái

Bonsái es otra popular herramienta de gestión de clientes ideal para pequeñas empresas y autónomos. Gracias a su aplicación multiplataforma, Bonsai es un candidato ideal para la gestión de clientes y autónomos. gestión de proyectos.

El software es ideal para hacer un seguimiento de los contactos, ya que permite añadir nuevos clientes potenciales e información sobre los clientes existentes. Los usuarios pueden colaborar en proyectos específicos a través de un panel centralizado y añadir hojas de horas, tareas y pagos.

También puedes añadir notas y etiquetas a tus clientes y contactos para hacer un seguimiento de cada interacción con ellos.

ServiceDesk Plus MSP

ServiceDesk Plus MSP de ManageEngine es una herramienta de gestión de clientes que permite a las empresas agilizar sus operaciones de atención al cliente y mejorar la satisfacción del cliente. Esta herramienta ofrece muchas funciones que permiten a las empresas gestionar las interacciones con los clientes, realizar un seguimiento de los problemas y analizar los comentarios de los clientes.

Una de las principales características de ServiceDesk Plus MSP es su sistema de gestión de tickets, que permite a las empresas realizar un seguimiento sencillo de los problemas y las solicitudes de asistencia de los clientes. Este sistema permite a los equipos de asistencia colaborar y resolver los problemas de los clientes de forma rápida y eficaz.

Otra característica importante de ServiceDesk Plus MSP es su capacidad de análisis. Las empresas pueden utilizar esta herramienta para analizar los comentarios de los clientes y obtener información sobre su comportamiento, lo que les permite mejorar sus productos y servicios y tomar decisiones basadas en datos.

ServiceDesk Plus MSP también incluye un completo sistema de informes que permite a las empresas realizar un seguimiento de métricas clave como la satisfacción del cliente y los tiempos de respuesta. Estos datos pueden utilizarse para optimizar las operaciones de atención al cliente y mejorar la experiencia del cliente.

Apptivo

Apptivo es un servicio basado en la nube herramienta de software de gestión de clientes para pequeñas y medianas empresas. Ofrece diversas funciones, como gestión de contactos, gestión de clientes potenciales, gestión de oportunidades y automatización del marketing.

Con Apptivo, las empresas pueden gestionar todas las interacciones con los clientes en una ubicación central, lo que les permite ofrecer mejores experiencias a los clientes. La herramienta también ofrece funciones de colaboración, lo que permite a los equipos trabajar juntos de forma más eficaz y mejorar los tiempos de respuesta al cliente.

Otra característica clave de Apptivo es su capacidad de generación de informes y análisis, que permite a las empresas realizar un seguimiento de métricas clave como la adquisición de clientes, las tasas de conversión y la satisfacción del cliente. Estos datos pueden utilizarse para tomar decisiones informadas y optimizar las interacciones con los clientes.

Conclusión

Elegir el software de gestión de clientes adecuado puede ayudarle a gestionar sus relaciones con los clientes de forma más eficaz. El uso de una herramienta que agilice todo el proceso de ventas hace que sea mucho más probable retener a los clientes y hacer negocios a largo plazo con ellos.

Debe tomar una decisión en función de sus necesidades y presupuesto. Esperamos que este artículo le haya sido útil para dar un paso en la dirección correcta.

Tenga en cuenta los consejos anteriores tanto si busca un software de gestión de clientes gratuito como uno de pago más avanzado.

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