8 mejores plantillas de OKR para elaborar estrategias para su próximo trimestre empresarial

Los OKR (Objetivos y Resultados Clave) ayudan a los empleados a alinearse con las visiones y metas a largo plazo de la empresa.

Establecer metas mensurables ayuda a los equipos y a los individuos a centrarse en las tareas prioritarias.

La belleza de unas plantillas de OKR bien definidas es que permite un progreso significativo a los empleados y los mantiene motivados.

En este artículo, veremos algunas de las plataformas de software más populares que ofrecen plantillas de OKR para poner en marcha el seguimiento de objetivos

¿Qué son los OKR?

OKR son las siglas en inglés de objetivos y resultados clave. Proporcionan un entorno visual y colaborativo en el que los equipos pueden aportar ideas, establecer prioridades y realizar un seguimiento del progreso de sus OKR de forma colaborativa y visual

En otras palabras, es un marco que motiva a una organización a alcanzar sus objetivos. El proceso aumenta la productividad al mantener a las personas centradas en los objetivos esenciales sin ignorar las tareas de baja prioridad.

Los OKR desempeñan un papel vital en el crecimiento empresarial, mejorando el enfoque de una empresa e impulsando la mejora continua en la dirección correcta. Antes de seguir adelante y comprender por qué los OKR son esenciales para las empresas.

¿Por qué son importantes los OKR para las empresas?

Establecer y alcanzar OKRs puede beneficiar a individuos, equipos y organizaciones. He aquí algunos beneficios a tener en cuenta:

Fijación de objetivos: Los OKR son una excelente forma de estandarizar el proceso de fijación de objetivos para todo su equipo o empresa.

Impulsar el compromiso: Puede medir el rendimiento de los miembros de su equipo con funciones como el seguimiento del progreso, los controles semanales y las revisiones del rendimiento. El sistema le permite recompensar a los que rinden y formar al mismo tiempo a los que rinden por debajo de lo esperado.

Seguimiento del rendimiento: Ayuda a perfilar la información clave que debe incluir cada miembro del equipo, como el calendario y el estado del proyecto. Obtenga una visión en tiempo real de cómo progresa su equipo hacia la consecución de iniciativas importantes.

Adaptabilidad: Los OKR apoyan la metodología ágil. Capacitan a los miembros del equipo para adaptarse al flujo de trabajo ágil y responder a circunstancias que cambian rápidamente, al tiempo que permiten a los equipos ser colaborativos.

Crecimiento: Al establecer y revisar claramente los OKR, una organización puede aprender de los errores y mejorar su capacidad para fijar objetivos.

Además, disponer de OKR aporta más claridad y concentración y motiva a los empleados a alcanzar los objetivos más rápidamente. Fomenta una cultura de responsabilidad que ayuda a alinear las metas y objetivos de las personas con la empresa.

¿Cómo crear una plantilla de OKR?

Crear OKR desde cero implica seguir una secuencia de pasos en un formato estructurado. Puede crear una hoja de cálculo, un documento de Word o un diseño gráfico visual como formato de su plantilla de OKR.

Comience escribiendo en su plantilla los objetivos prioritarios que se alinean con la visión de la empresa. A continuación, defina los resultados clave que indiquen que está avanzando hacia sus objetivos. Establezca objetivos que sean medibles y cuantificables para un mejor seguimiento.

Ahora es el momento de compartir la hoja/documento OKR con los líderes y miembros de su equipo. Consulte con ellos para perfeccionar y mejorar los OKR basándose en sus opiniones, sugerencias y comentarios.

Revise los objetivos periódicamente y haga un seguimiento de los progresos de los jefes y los miembros del equipo. Siga actualizando los OKR para satisfacer los requisitos cambiantes y mantenerse alineado con los objetivos de nivel superior.

¿Qué son las plantillas de OKR?

Las plantillas de OKR son plantillas preconstruidas que utilizan las organizaciones que acaban de empezar con los OKR. Se trata de una guía reutilizable que facilita la decisión de cuáles deben ser los objetivos de su equipo y qué resultados clave desea alcanzar.

Al crear una plantilla sencilla de OKR, puede planificar, realizar un seguimiento y mostrar sus OKR fácilmente. Le ayuda a estandarizar el proceso de fijación de objetivos y sirve de punto de referencia a sus compañeros de equipo. Las plantillas de OKR también simplifican el proceso de seguimiento de los avances hacia los objetivos de su empresa en un único lugar.

Disponer de una plantilla ahorra mucho tiempo y trabajo administrativo. En lugar de empezar de cero cada trimestre, basta con copiar la plantilla y rellenar los campos predefinidos. Una vez rellenados todos los detalles, puede compartir los objetivos con las partes interesadas de la empresa y mostrarles su ejecución en tiempo real.

No sólo las plantillas OKR son fácilmente editables, sino que pueden modificarse en caso de cambio de prioridades. Puede adjuntar documentos como hojas, gráficos, presentaciones, imágenes y vídeos a sus OKR.

Echemos un vistazo a algunas de las mejores herramientas de plantillas OKR que podemos utilizar para orientar los trimestres de su empresa hacia una metodología más ágil.

Atlassian

Atlassian es una empresa de software que crea una plataforma de gestión de procesos de desarrollo de software. La utilizan las empresas para gestionar proyectos y colaborar con sus equipos.

Atlassian también es conocida por sus herramientas para el desarrollo de software, como Jira, Confluence, Bitbucket y Trello.

Puede empezar creando una página de Confluence para cada objetivo. Aquí puede incluir el objetivo, los resultados clave y otros detalles sobre sus metas. A continuación, incruste tableros de Jira o Trello dentro de la página de Confluence para realizar un seguimiento del progreso.

Comunique los OKR a sus equipos asignándoles tareas y subtareas que se ajusten a los resultados clave. Utilice su página de Confluence para hacer un seguimiento del progreso y compartirlo con sus compañeros de equipo.

Smartsheet

Smartsheet es una plataforma de gestión de proyectos basada en la nube que permite a las organizaciones y a los equipos colaborar en las actividades de los proyectos. Entre sus características se encuentran las vistas de panel, los flujos de trabajo, los informes y las herramientas de planificación.

Al tratarse de una plataforma de planificación y programación de proyectos, ofrece una serie de plantillas de OKR para definir claramente los objetivos y hacer un seguimiento del progreso. Las plantillas están disponibles en formato Excel, Word, PDF y Google Sheets, lo que facilita su personalización y el uso compartido con sus equipos.

Smartsheet categoriza las plantillas en función de las distintas fases del proyecto. Por ejemplo, comienza con la plantilla de documento, en la que puede añadir el marco temporal, los objetivos y los resultados clave relacionados. A continuación, está la plantilla de seguimiento OKR para supervisar el progreso y definir las funciones de los miembros del equipo.

Tras definir los objetivos, tendrá que utilizar las plantillas de informes y revisión para analizar los resultados previstos, el progreso en curso y la puntuación alcanzada. Estas plantillas de Smartsheet son un excelente punto de partida si está aprendiendo a utilizar los OKR.

Miro

Miro es una herramienta de colaboración visual para equipos remotos, que trabajan colectivamente para resolver las tareas cotidianas. Es una pizarra virtual gratuita y fácil de usar que viene con un montón de características, incluyendo notas adhesivas, emojis, formas y una función de votación anónima que captura la reacción de todos.

Aparte de las plantillas de pizarra, Miro también proporciona plantillas gratuitas de OKR para establecer sus objetivos empresariales. El uso de estas plantillas agilizará su proceso de establecimiento de objetivos, mejorará la visibilidad y promoverá la alineación en todo su equipo y organización. Estas plantillas son personalizables y se utilizan para definir objetivos, resultados clave y planes de acción.

Para acceder a las plantillas de Miro, navegue hasta la Galería de plantillas de Miro y seleccione una plantilla OKR de la biblioteca de plantillas incorporada. Una vez finalizada la plantilla, puede empezar a personalizarla añadiendo sus objetivos, resultados clave y otros campos.

Gracias a las funciones de formato visual de Miro, puede codificar por colores diferentes partes de la plantilla OKR para ver de un vistazo qué equipo es responsable del resultado clave. En conjunto, es perfecto para la colaboración en equipos remotos.

HubSpot

HubSpot es una de las plataformas más populares para actividades de marketing para una comunicación eficaz. Es más bien una plataforma CRM que conecta sus actividades de correo electrónico y las respuestas de los clientes. Hubspot es conocido por su sistema de gestión de contenidos fácil de usar, su hub de ventas, su hub de servicios, sus páginas de destino, sus plantillas y sus opt-ins de generación de leads.

Al igual que otras plantillas de marketing, Hubspot ofrece plantillas de OKR gratuitas que se pueden descargar en formato PDF, hojas de Excel u hojas de Google. Utilizando la plantilla OKR ya preparada de Hubspot, puede añadir objetivos vinculados a sus resultados clave en cuestión de minutos.

Asana

Asana es un software de gestión de proyectos utilizado por las empresas para realizar un seguimiento de sus tareas y proyectos a lo largo del tiempo. Es una excelente forma de gestionar sus OKR y llevar un seguimiento de su progreso hacia los objetivos de la organización.

Crear una plantilla OKR en Asana se refiere a crear metas. Usando Metas de Asana, puedes construir proyectos, establecer hitos y conectarlos con las prioridades de tu organización. Puede comenzar creando metas de la empresa y luego pasar a crear metas del equipo.

Una vez que tenga las metas establecidas, puede compartirlas con sus interesados y gerentes. Los jefes de equipo pueden personalizar aún más las prioridades utilizando filtros, asignando periodos y haciendo un seguimiento del estado. Los miembros individuales del equipo pueden comprobar sus objetivos accediendo a la pestaña “Mis objetivos” de la herramienta Asana.

Mooncamp

Mooncamp es una plataforma OKR construida para equipos ágiles y orientados a objetivos. Puede automatizar los flujos de trabajo en un único sistema operativo de espacio de trabajo introduciendo objetivos ágiles, comprobaciones semanales y mucho más.

Si no ha utilizado ningún sistema OKR antes, puede empezar utilizando la plantilla gratuita OKR Excel de Mooncamp. Es intuitiva, fácil de rellenar y puede personalizarse para satisfacer sus necesidades. Independientemente de su tamaño o sector, puede ser utilizada por cualquier empresa o equipo.

Empiece descargando su Plantilla Excel OKR y ábrala en Microsoft Excel o utilice la versión de Google Sheets. Comparta el acceso a la hoja con sus compañeros de equipo y haga clic en la pestaña “Primeros pasos” que le guiará a través de la plantilla de seguimiento OKR de Mooncamp.

En la segunda pestaña, verá el panel de OKR que extrae información de las diferentes hojas del equipo. También puede hacer un seguimiento de los controles semanales desde la pestaña “control”. Por último, puede organizar los objetivos y los resultados clave en pestañas respectivas para sus equipos.

Mural

Mural es una plataforma de colaboración visual para la planificación de productos y estrategias. Puede utilizarla para poner en práctica metodologías como el pensamiento de diseño y ágil en un formato visualmente atractivo.

Con la plantilla OKR de Mural, puede definir sus objetivos y resultados clave para dos sesiones de planificación. Para acceder a la plantilla OKR de Mural, debe crear una cuenta e iniciar sesión en la aplicación de Mural. A continuación, busque “Biblioteca de plantillas” para acceder a las plantillas.

Una vez que haya seleccionado una plantilla OKR, personalícela para que se ajuste a sus metas y objetivos específicos. Puede añadir cuadros de texto, notas adhesivas y otros elementos. Colabore con sus compañeros de equipo invitándoles a editar la plantilla y a contribuir al debate sobre los OKR.

A medida que su equipo avanza hacia la consecución de los objetivos, puede utilizar los elementos visuales de Mural, como etiquetas, para indicar la finalización de las tareas. Siga revisando los resultados de su equipo, haga los ajustes necesarios e itere Resultados clave.

Figma

Figma es una plataforma “todo en uno” en auge para diseñar, crear prototipos, desarrollar y crear diagramas de flujo para la planificación estratégica. Cuenta con una interfaz intuitiva y fácil de usar que le ayuda a crear prototipos para cualquier proyecto y a compartirlos con su equipo sin necesidad de código.

Con la plataforma FigJam de Figma, los equipos construyen mejores productos alineándose en las decisiones, definiendo ideas y avanzando en el trabajo. La plataforma ofrece funciones para una mejor planificación estratégica, desde añadir sus ideas de brainstorming hasta crear flujos de trabajo ágiles.

Dispone de un montón de plantillas ya preparadas para crear flujos de trabajo sin tener que empezar desde cero. La plantilla OKR de FigJam le ayuda a enumerar objetivos y resultados clave para su equipo de producto.

Para empezar, navegue por las plantillas OKR de Figma disponibles y seleccione la que se ajuste a sus necesidades. Duplique la plantilla y personalícela añadiendo sus objetivos y resultados clave. Invite a los miembros de su equipo a realizar aportaciones en la discusión de los OKR y realice un seguimiento de sus progresos mediante marcas de verificación y barras de progreso.

Una mejor estrategia a su alcance

Los OKR son utilizados por todas las industrias y departamentos como TI, desarrollo de productos, marketing, finanzas y RR.HH. para colaborar en proyectos de forma eficaz y alcanzar los objetivos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los OKR son diferentes de los KPI.

Las plantillas de OKR ya preparadas le permiten establecer los objetivos de su empresa más rápidamente sin necesidad de ningún software sofisticado. El sistema OKR promueve una comprensión compartida de los objetivos y fomenta la conversación abierta, lo que conduce a una mejora del trabajo en equipo.