Cómo crear un gráfico de embudo en Excel

Los gráficos de embudo de Excel muestran los valores de forma progresiva o regresiva en las distintas fases del proceso.

¿Qué es un gráfico de embudo en marketing?

En Microsoft Excelun gráfico de embudo es una representación gráfica de datos que generalmente se muestra en forma de pirámide. Suele referirse al número de visitas, clientes potenciales o compradores que pasan por un embudo de ventas.

Normalmente, muestra las etapas de la sucesión de barras en forma de rectángulo, con la anchura de cada barra correspondiente a su valor.

La altura de cada nivel posterior corresponde al porcentaje de cosas que entran en esa categoría.

El gráfico de embudo muestra los valores de los datos de forma progresivamente decreciente o creciente, como se muestra a continuación.

Usos de los gráficos de embudo

Las etapas de un proceso de venta o los pasos en marketing Las fases se ilustran a menudo mediante gráficos de embudo. El número total de consumidores potenciales se representa en la base de la pirámide, mientras que el número de clientes reales se representa en la cúspide.

De este modo, las empresas pueden identificar más rápidamente las posibles zonas de pérdida de clientes y tomar medidas para mejorar sus estrategias de ventas o marketing.

Desde la primera interacción con un cliente potencial hasta el cierre del trato, hay varias etapas en el proceso de ventas estándar. Un gráfico de embudo permite supervisar el progreso de un vendedor en cada etapa del proceso y determinar cuál es la más importante.

A menudo sirve como representación de las oportunidades de venta a medida que avanzan por el embudo de ventas. Un gráfico de embudo es valioso para visualizar datos e identificar posibles cuellos de botella o lagunas en el flujo de trabajo.

La progresión de un proyecto a través de cada etapa, desde la planificación inicial hasta la ejecución final, también puede supervisarse utilizando gráficos de embudo.

Ventajas del gráfico de embudo

La principal ventaja de utilizar un gráfico de embudo es desglosar las cifras grandes o brutas hasta llegar a cifras específicas para ayudar a las organizaciones o a las partes interesadas a tomar mejores decisiones.

Algunas de sus importantes ventajas son:

• Reconoce la transición lineal de un número considerable de clientes potenciales a un número menor de clientes reales.
• Ayuda a identificar visualmente los cuellos de botella del proceso o los puntos de fricción que puedan contribuir a reducir el número de clientes potenciales que pasan a la siguiente fase.
• Ayuda a detectar tendencias o variaciones en la tasa de conversión que pueden requerir atención.
• Realiza un seguimiento de las tasas de conversión en cada fase del proceso a lo largo del tiempo. 
• Ayuda a las organizaciones a visualizar su embudo de ventas y supervisar su progreso hacia sus objetivos de ventas.

A continuación, veremos cómo crear un gráfico de embudo en Excel.

¿Cómo crear un gráfico de embudo?

Utilicemos un escenario de ventas concreto para entender cómo se elabora un gráfico de embudo.

El gráfico de embudo representa la reducción progresiva de los datos a medida que pasan de una fase a otra, y los datos de cada fase se presentan en diferentes porciones de la totalidad de los datos.

En un pipeline de ventas, habrá etapas como:

Prospectos → Prospectos cualificados → Propuestas → Negociaciones → Ventas finales.

Creemos un embudo de ventas para demostrar cómo los valores de venta disminuyen con el tiempo cuando se cierran las operaciones.

A continuación se muestra un gráfico de embudo que revela la información de ventas de las columnas B y C. El gráfico de embudo adyacente está dibujado por la forma en que se calculó la cifra de ventas final a partir de las perspectivas de ventas totales.

Veamos cómo trazar un gráfico de embudo en Excel 2013.

Tenga en cuenta lo siguiente: Excel 2013 no tiene una opción directa para introducir crear un embudo; sin embargo, las versiones de Excel 2019 y posteriores y las suscripciones a Microsoft 365 sí la tienen.

Primer paso. Seleccione el intervalo de datos y vaya a Inserte > Columna, y seleccione el 3-D 100% Columna apilada como se muestra a continuación:

Segundo paso. Seleccione Formatear serie de datos haciendo clic con el botón derecho del ratón en el gráfico de columnas, como se muestra a continuación.

Cuando aparezcan las opciones de series de datos, elija la opción Pirámide completa, como se muestra a continuación.

Tercer paso: Los gráficos de opciones piramidales aparecerán como se muestra a continuación:

Paso 4:  A continuación, seleccione el gráfico y vaya a Diseño > Cambiar fila/columnacomo se ve en el ejemplo siguiente.

El paso anterior procesará el gráfico y lo transformará en un gráfico piramidal, como se muestra a continuación:

Veamos cómo darle formato para comprender mejor el gráfico del embudo.

Paso 5: Como se ve a continuación, haga clic con el botón derecho del ratón en el gráfico y seleccione Rotación 3D.

Cuando aparezca el cuadro de propiedades, modifique Valores de rotación X e Y a 0 como se muestra a continuación:

Paso 6: El gráfico de embudo tendrá este aspecto después de modificar los valores de rotación:

Paso 7: Un gráfico de embudo puede personalizarse de varias maneras.

Por ejemplo, como se muestra a continuación, puede hacer clic con el botón derecho en el gráfico y elegir > Añadir etiquetas de datos si desea etiquetar los valores de los datos en el gráfico de embudo. Si desea aplicar este proceso a cada segmento del gráfico de embudo, puede repetirlo.

Así, el ejemplo anterior muestra cómo se descubren muchos prospectos de ventas, pero sólo algunos se verifican, y aún menos se califican para las propuestas. Los participantes que acuden a las negociaciones son aún menos, y al final solo se llega a un pequeño número de acuerdos.

Personalización del gráfico de embudo

Además, existen numerosas opciones para modificar el aspecto del gráfico de embudo.

He aquí algunas opciones de personalización cruciales a tener en cuenta:

Puede modificar el color del embudo, introducir el color específico que rellena un bloque concreto y otros elementos de diseño mediante los ajustes de diseño del menú superior, como se ve a continuación:

Otro componente crucial del gráfico de embudo es el elemento gráfico, que puede utilizarse para resaltar números, nombres, etc., como se ilustra a continuación:

A continuación, utilice la opción Estilos de gráfico, que se muestra a continuación, para modificar el color o el estilo del gráfico de embudo.

Cuando hayas terminado de personalizar tu gráfico, puedes cambiar el tamaño del gráfico para colocarlo en un documento concreto. Elija el borde del cuadro del gráfico de embudo y arrástrelo (hacia dentro o hacia fuera) para cambiar su tamaño.

Como se mencionó anteriormente, los procedimientos anteriores se refieren a Excel 2013. En 2019 y posteriores, y con una suscripción a Microsoft 365, existe un enfoque ligeramente más sencillo para insertar un gráfico de embudo, como se muestra a continuación:

Vaya a la pestaña Insertar, haga clic en la flecha situada junto al botón Cascada de la sección Gráficos y seleccione Embudo, como se muestra a continuación. El resto de opciones de formato y estilo son idénticas.

Palabras finales

El gráfico de embudo de Microsoft Excel es una herramienta flexible que se utiliza para visualizar las etapas del proceso de ventas y marketing y otras formas de datos, incluidos correos electrónicos (enviados y abiertos), enlaces, registros de pruebas y suscripciones, y diferentes tipos de datos.

Sus numerosas opciones de personalización facilitarían el cumplimiento de los criterios de trazado de gráficos y la elaboración de un gráfico de embudo fácil de usar.

A continuación, puede consultar cómo crear una lista desplegable en excel.