La integración de datos de clientes es el proceso digital que reúne todos los datos de clientes en un solo lugar, analiza los datos y distribuye información a varios departamentos de su empresa.
Las empresas trabajan arduamente para recopilar datos de los clientes, como la forma en que sus clientes usan los servicios o productos, el rendimiento del equipo de soporte, los clientes que pagan las facturas a tiempo o no, etc.
Sin embargo, la mayoría de las empresas ven que estos datos importantes de los clientes permanecen aislados. Diferentes departamentos recopilan datos varias veces para resolver sus desafíos. Rara vez existe una base de datos centralizada donde todos los datos de los clientes estén disponibles.
En resumen, es posible que diferentes equipos de su empresa recopilen los mismos datos de clientes varias veces solo porque los equipos trabajan en silos. Aquí viene la integración de datos del cliente para rescatar.
Si también siente que su empresa está desperdiciando demasiado dinero en recopilar los mismos datos de los clientes, lea y aprenda el proceso de CDI desde cero.
What Is Customer Data Integration (CDI)?
CDI o integración de datos de clientes es el procedimiento de extracción de información de clientes o clientes de muchas fuentes y sistemas. Posteriormente, el proceso CDI combina y organiza los datos del cliente en un software o base de datos central. se convierte en un almacenamiento de datos para sus clientes comerciales.
Ahora, diferentes equipos y departamentos pueden conectar sus herramientas comerciales a este almacén para extraer datos de clientes sin procesar para el modelado de datos o conocimientos de clientes para aplicar en ventas y marketing.
Estas son las tres tareas que debe completar una solución CDI exitosa:
#1. Consolidación de Datos de Clientes
En este método, el proceso limpia, estandariza y carga datos en el almacén de datos empresariales. Ahora, los empleados, los miembros del equipo del proyecto y los departamentos comerciales pueden acceder a la base de datos para extraer el tipo de datos que necesitan.
Sin embargo, un administrador de CDI debe garantizar un sistema de administración de acceso basado en roles adecuado para proteger los datos del cliente de los piratas informáticos y malos actores.
#2. Propagación de Datos del Cliente
Los datos que permanecen inactivos en un almacén de datos no le harán ningún bien a su negocio. Debe asegurarse de que el equipo correcto tenga el tipo correcto de acceso a dichos almacenes de datos.
Puede crear un software de base de datos para que los equipos y los empleados puedan buscar los datos que necesitan. O emplee software automatizado para copiar y pegar datos regularmente desde una base de datos central a una base de datos alojada en diferentes departamentos de la organización.
#3. Federación de datos de clientes
El proceso de federación se centra principalmente en recopilar datos de varios puntos de contacto con clientes, afiliados, minoristas, distribuidores, mayoristas, sitios de comercio electrónico, encuestas en línea, encuestas físicas, agencias de marketing, corredores de datos y muchos más.
Es simplemente el proceso de mantener los datos de los clientes de varias fuentes en una base de datos. Sin embargo, la base de datos no está aislada. Otros departamentos pueden acceder a los datos con los protocolos de acceso basados en roles apropiados.
Las empresas pequeñas, medianas y nuevas suelen utilizar la consolidación de datos en su solución CDI porque estas entidades manejan volúmenes bajos de datos. Por el contrario, las grandes empresas prefieren la federación de datos porque es asequible.
Why Is Customer Data Integration Important?
La integración de datos de clientes es una parte indispensable de gestión de relaciones con los clientes (CRM) herramientas, programas y eventos. La solución brinda a todos los departamentos de su empresa un fácil acceso a información actualizada sobre los clientes.
La mayoría de las empresas utilizan principalmente un proceso CDI para reducir la rotación de clientes, aumentar la reactivación de negocios de clientes antiguos y, por lo tanto, aumentar la lealtad de los clientes. Le ayuda a crear correos electrónicos personalizados, textos, mensajes de WhatsApp, anuncios de Facebook, Anuncios Google, etc.
Todo esto puede suceder sin problemas y de manera asequible con los datos recopilados de miles de puntos de contacto con los clientes. Con tales conocimientos holísticos sobre el comportamiento del cliente, los administradores de cuentas de clientes, los agentes de desarrollo comercial y los agentes de soporte pueden conectarse adecuadamente con los clientes y cerrar más negocios hablando el idioma que los clientes entienden.
Al aprovechar CDI, las empresas orientadas al cliente también crean una experiencia de cliente diferente y más agradable. Comprende el recorrido completo del cliente que termina en la compra o suscripción de sus productos o servicios.
Luego, aplica las mismas tácticas de manera inversa en los canales de ventas y marketing. Ejecuta mensajes, descuentos, promociones y ventas flash apropiados para que el cliente atrape su anzuelo e ingrese nuevamente al embudo de ventas para comprar o suscribirse a sus productos digitales o físicos.
Best Practices for Customer Data Integration
Encuentre a continuación las mejores prácticas que debe seguir para implementar una solución CDI con éxito:
#1. Buscar y definir puntos de origen de datos
En primer lugar, busque y defina todos los puntos de origen de datos del cliente. Luego, seleccione una o varias herramientas de depuración de datos y creación de bases de datos para recopilar datos de muchas fuentes.
#2. Estructurar conjuntos de datos según categorías
Debe categorizar los datos en función de varias categorías. Estas categorías variarán de una industria a otra. Para una compañía aérea, las categorías de datos de clientes podrían ser pasajeros de clase ejecutiva, pasajeros de clase económica, comportamiento de canje de millas, preferencias de servicios a bordo, etc.
#3. Crear fragmentos basados en metadatos
No dé acceso completo a los datos bajo demanda. Asigne muchos metadatos, palabras clave y etiquetas a datos sin procesar o información de datos procesados. Luego, los usuarios pueden explorar todos los datos si los metadatos coinciden con sus requisitos.
#4. Dar acceso basado en roles
Cree un sistema de administración de acceso basado en roles y un inicio de sesión único y autenticación de dos factores para proteger los datos de los clientes de piratas informáticos y suplantación de identidad intentos.
#5. Crear un objetivo para la integración de datos
Debe haber un objetivo definido sobre cuánta integración de datos de clientes está planificando su empresa. En consecuencia, el administrador de CDI debe realizar un seguimiento de las métricas de rendimiento que prueban que la solución de CDI está funcionando.
Use Cases of Customer Data Integration
#1. Gestión de un almacén de datos centralizado
El almacenamiento de datos es uno de los casos de uso de CDI. Puede crear una base de datos centralizada rica y de alta calidad para todo tipo de datos de clientes, ya sea para cuentas, finanzas, facturación, obtención, venta, marketing y desarrollo de productos.
#2. Vista de 360° de la Base de Clientes y Optimización
Las empresas también utilizan procesos de integración de datos de clientes para crear una vista de 360° del cliente. Permite que su equipo de atención al cliente resuelva con precisión las consultas repentinas de los clientes sobre pedidos o fallas en los productos.
Por ejemplo, la herramienta CDI puede analizar los datos recopilados de los sitios de redes sociales de los clientes que informan problemas de descarga de batería para un teléfono móvil que lanzó hace un día. Puede canalizar los comentarios a su equipo de producto.
El equipo de producto puede generar un mensaje que su equipo de soporte puede compartir o publicar en el sitio web para contener la indignación del cliente.
#3. Aumento de la colaboración
CDI es otra forma de involucrar a equipos y empleados que prefieren trabajar en silos en el trabajo colaborativo. Cuando impone el uso obligatorio de una fuente de datos centralizada para todos los conocimientos y datos sin procesar relacionados con el cliente, dichos empleados se ven obligados a comunicarse con diferentes equipos.
#4. Ofrece experiencias personalizadas
Aerolíneas, tours y viajeros, hoteles, restaurantes de servicio rápido y operadores de cruceros utilizan ampliamente las herramientas CDI.
Tales herramientas pueden descubrir las preferencias de cada cliente a partir de sus interacciones con la empresa. Luego, el equipo de marketing puede recopilar dicha información para acercarse a los clientes con planes de ruta personalizados, posiciones de los asientos, menús para la cena, etc.
Benefits of Customer Data Integration
CDI ofrece innumerables beneficios a una empresa en términos de creación de relaciones con los clientes y generación de ingresos. Algunos de los principales beneficios son los siguientes:
- Descubra oportunidades de venta de productos cultivando datos de clientes en un almacén de datos y generando recomendaciones. Por ejemplo, puede crear diferentes bloques de clientes basados en el precio del producto para vender productos premium, de rango medio y económicos a una base de clientes.
- Una solución CDI puede analizar y deduplicar datos de clientes. Por lo tanto, puede minimizar el costo del marketing por correo electrónico o texto enviando mensajes a clientes individuales y no a clientes duplicados.
- Puede aprovechar los datos de gustos y disgustos de los clientes y acercarse a los clientes insatisfechos con promociones y descuentos personalizados para volver a ganar su confianza.
- La mejor parte de CDI es la previsión de tendencias. Al analizar los comentarios actuales de los clientes y la tendencia del mercado, una solución de CDI puede decirle cuántos productos necesita producir para la próxima temporada navideña. Por lo tanto, puede ahorrar en la fabricación y la gestión del inventario costos.
- Sus equipos de servicio al cliente, ventas y desarrollo comercial pueden resolver las preguntas, quejas y solicitudes de los clientes más rápido para ganar su confianza.
- Puede enviar con frecuencia sugerencias de productos a clientes leales mediante el análisis de sus tendencias de compra. Esto mejora la cantidad de ingresos por ventas adicionales y mejoras.
A continuación, analicemos los desafíos en la integración de datos de clientes.
Challenges in Customer Data Integration
La gestión y el análisis de datos pueden ser sencillos si se aprovechan las tecnologías de base de datos y ciencia de datos. Sin embargo, la solución central de CDI tiene sus desafíos. Los desafíos más críticos son los siguientes:
#1. Inicio del proceso de CDI
Cuando una empresa implementa un proceso CDI, el objetivo suele ser bien conocido. Sin embargo, crear el plan CDI y dar los pasos correctos para alcanzar la meta de su empresa puede ser más difícil de lo que esperaba anteriormente.
Las empresas a menudo intentan comenzar con todos los datos existentes y nuevos. Esto crea un cuello de botella. En su lugar, comience en sprints para conjuntos de datos pequeños y establezca lentamente lo siguiente:
- Un inventario completo de datos.
- La fuente de tales datos
- El destino de los datos y sus insights
- Tipos de análisis necesarios
- Frecuencia de los informes
#2. Procesamiento de datos históricos
Los datos antiguos almacenados en servidores comerciales, estaciones de trabajo de empleados y otras ubicaciones en la nube podrían carecer de metadatos que la solución CDI requiere para integrar datos antiguos en el nuevo almacén de datos.
Puede procesar estos datos por separado a través de un proceso de organización de datos y luego enviarlos a la base de datos principal. Si algunos datos parecen realmente obsoletos, archívelos o destrúyalos.
#3. Creación de un sistema de autocorrección
Dado que los datos de los clientes provienen de fuentes orgánicas, no hay forma de que su empresa dicte el formato de los datos. Puede iniciar un proceso de encuesta que solo recopila una fracción de los datos que maneja un CDI.
Por lo tanto, el principal desafío aquí es el formato de datos en constante cambio. Puede superarlo utilizando herramientas CDI que aprovechan inteligencia artificial (AL), máquina de aprendizaje (ML) y tecnología avanzada de ciencia de datos.
#4. Obtención de datos de fuentes externas
Organizar los datos recopilados de corredores de datos, terceros y otras empresas puede ser un verdadero desafío, ya que la estructura y el formato de los datos pueden ser totalmente diferentes.
Learning Resources
#1. Integración de datos del cliente Una guía completa
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Alternativamente, si usted es un empresario o propietario de una empresa nueva y necesita definir, diseñar, crear y hacer cumplir un proceso de CDI en su organización, puede obtener asistencia funcional de este libro.
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- Comprenda quién es su cliente en diferentes verticales del negocio
El libro también analiza la forma de integrar información del mundo real sobre los clientes en sus programas y eventos de gestión de relaciones con los clientes.
Palabras finales
Hasta ahora, ha pasado por una discusión elaborada sobre el proceso de integración de datos del cliente (CDI) para cualquier negocio. Esto debería ayudarlo a consolidar todos los datos de los clientes en una base de datos, refinarlos, analizarlos y hacer que los conocimientos estén disponibles para que todos los equipos consuman datos para aumentar los ingresos comerciales y el rendimiento de la marca.
También ha explorado algunos libros electrónicos confiables y populares que los expertos sugieren a aquellos que desean dominar el concepto de integración de datos de clientes para necesidades comerciales o profesionales.
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