10 outils pour créerate un tableau de bord des ventes [2023]

Les ventes font partie intégrante de chaque entreprise, quelle que soit la taille de l'industrie. 

Cependant, il arrive parfois que les directeurs commerciaux soient submergés par de longues tâches de vente. processes et données cachées qui traînent, sans informations potentielles qui peuvent être extracted d'eux.

Mais ce qui précèdeateCela n’est vrai que jusqu’à ce que vous introduisiez un tableau de bord des ventes dans le jeu.

Un tableau de bord des ventes vous permet de suivre, monitor, et analysez vos données de ventes à partir de plusieurs platse forme sous un même toit et de manière hautement visualisée.

Pour alléger davantage le process, nous disposons de plusieurs outils de tableaux de bord des ventes qui entrent en jeu. 

Dans cet article, nous allons vous montrer comment créerate un tableau de bord des ventes à partir de zéro, discutez de certains indicateurs de ventes importants, puis explorez les meilleurs outils de tableau de bord des ventes pour aider votre équipe commerciale à accroître sa productivité et son efficacité.

Comment créerate un tableau de bord des ventes

Lors de la création d’un tableau de bord de vente, chaque étape dépend dans une certaine mesure d’une autre. Assurez-vous donc que les raccourcis ne font pas partie de votre creation process.

Cela dit, voici un guide simple, étape par étape, sur la façon de créerate un tableau de bord des ventes à partir de zéro.

Étape 1. Définissez vos objectifs financiers

Pensez-y – À la fin d’un trimestre, où voyez-vous votre revs'ensuit ? Il y a certainement un chiffre dans votre tête.

Appelez donc vos BOD (Conseil d'administration) et convenez d'un objectif commun. Surtout, ne vous fiez pas aux hypothèses et aux intuitions lorsque vous définissez des objectifs financiers.

Assurez-vous que l'objectif final (sur lequel tout le monde est d'accord) couvre vos dépenses de R&D et d'exploitation tout en laissant de l'argent sur la table pour l'expansion de l'entreprise.

Étape 2. Déterminez quelle métrique de vente correspond à vos objectifs

Ensuite, commencez par identifier les mesures de ventes que vous souhaitez suivre. Demande à tonself quelques questions clés, comme :

• Quelles mesures utilisez-vous régulièrement revvue parmi votre équipe commerciale ?
• Certaines mesures sont-elles plus importantes que d'autres ?
• Quels KPI utilisez-vous pour évaluer les performances de l'équipe commerciale ?
• Avez-vous une ou plusieurs équipes de vente dans votre organisation ? 

Une réponse collective à toutes ces questions vous aidera à affiner votre recherche de métriques et à rester concentré sur ce qui est significatif.

Étape 3. Identifier les cas d'utilisation du tableau de bord

Il n'y a pas de tableau de bord de vente unique, vous devez donc vérifier si vos KPI correspondent aux cas d'utilisation.

Par exemple, le tableau de bord permet-il aux commerciaux individuels d'évaluer leurs progrès par rapport aux objectifs de vente ? Ou les responsables commerciaux l'utiliseront-ils pour voir les commerciaux les plus performants du trimestre ?

Voici un petit questionnaire pour identifier les cas d'utilisation les plus importants de votre tableau de bord des ventes :

• Qui utilisera le tableau de bord ? Commerciaux, managers ou cadres dirigeants ?
• À quelle fréquence l'utiliseront-ils ? Quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle ?
• Quelles informations voudront-ils voir ? 

Étape 4. Choisissez un tableau de bord des ventes SaaS

Il est révolu le temps où vous surmeniez vos doigts pour créerate un simple tableau de bord des ventes. 

De nombreuses entreprises SaaS proposent désormais des solutions de suivi et de tableau de bord KPI - aucun code requis, des visuels époustouflants et une vitesse ultra-rapide.

Mais il en va de même pour les fournisseurs de tableaux de bord : il n'existe pas d'outil de tableau de bord unique sur le marché. Ainsi, lors de la sélection d'un fournisseur de tableau de bord, assurez-vous que le logiciel comporte au moins ces fonctionnalités :

• Un ensemble de modèles de tableau de bord prédéfinisplates et visualisation de données éléments
• Intégrations avec third-applications de fête et sources de données
• Équipe homogène onboarding et collaboration
• Facile à créerate et partagez des rapports en déplacement

Mais avant d'investir, discutons des avantages des tableaux de bord de vente.

Pourquoi avez-vous besoin d'un tableau de bord des ventes ?

#1. Prise de décision améliorée

Les tableaux de bord des ventes permettent aux équipes commerciales d'accéder à des données et des informations en temps réel, ce qui leur permet de prendre rapidement des décisions éclairées. 

De plus, avec la possibilité de visualiser les données en un seul endroit, les commerciaux peuvent identifier rapidement les tendances et les modèles et prendre des décisions basées sur les données qui peuvent améliorer leurs performances globales.

#2. Augmentation des performances de vente

En fournissant des données et des informations en temps réel, les tableaux de bord des ventes aident les commerciaux à rester au top de leurs performances et à suivre les progrès vers leurs objectifs. 

Cela permet aux commerciaux d'ajuster et d'améliorer leurs activités de vente.ategies, identifier les domaines d'opportunité et prendre des mesures pour augmenter leurs performances commerciales.

#3. Collaboration d'équipe améliorée

Les outils de tableaux de bord de vente offrent une collaboration intégrée aux équipes. Ainsi, leur permettre de travailler dans un syncde manière humanisée et permettant une prise de décision collaborative. 

En outre, cela favorise également la transparence car les membres de l'équipe peuvent facilement voir les progrès de leurs collègues, identifier les domaines où un soutien est nécessaire et travailler ensemble pour atteindre des objectifs communs.

#4. Mieux Forecasting

Les tableaux de bord de vente permettent aux équipes commerciales d'identifier les tendances et les modèles qui peuvent être utilisés pour obtenir des résultats précis.ate vente forecasts. Cela permet aux commerciaux de prédire les performances commerciales futures et de planifier en conséquence, ce qui facilite l'atteinte ou le dépassement de leurs objectifs.

#5. Amélioration de la gestion de la relation client

Les tableaux de bord donnent aux équipes de vente des informations sur le comportement, les préférences et les habitudes d'achat des clients. 

Les informations peuvent également être utilisées pour développer des stratégies de vente plus efficaces.ategies, adapter la messagerie à des segments de clientèle spécifiques et améliorer l'expérience client globale, en fin de compteateconduisant ainsi à une satisfaction et une fidélité accrues des clients.

Mesures de vente que vous devez suivre

Examinons maintenant les mesures couramment suivies par la plupart des organisations.

Métrique n°1. Ventes mensuelles Growth

Parking Ventes Growil s'agit d'une mesure de performance qui mesure la variation en pourcentage des ventes revenue mois après mois.

Ventes mensuelles Growth = (Ventes mensuelles de la période en cours – Ventes mensuelles en PrevPériode ious) / Ventes mensuelles en PrevPériode ious * 100

Métrique #2. Durée moyenne du cycle de vente

Le KPI mesure le temps moyen écoulé entre la première interaction avec le prospect et la conclusion d’une transaction. Réduire la durée du cycle de vente est essentiel pour une meilleure transparence et des ventes rapides. En outre, vous pouvez utiliser cette métrique pour évaluerate l'efficacité de vos ventes process.

Durée moyenne du cycle de vente = Nombre total de jours pour conclure toutes les ventes / Nombre total de nouvelles offres

Métrique n°3. Moyenne Profit Marge

La moyenne profit la marge est une mesure financière qui mesure la rentabilité d'une entreprise profitcapacité en calculant le pourcentage de profit Janvierated par l’entreprise par rapport à ses revenue. Il mesure combien profit une entreprise gagne sur chaque dollar de ventes.

Moyen profit marge = (Total revsuite – Total des dépenses) / Total revenue

Métrique #4. Ventes par représentant

Les ventes par représentant sont une mesure spécifique à l'équipe qui évalueateIl s'agit du nombre de ventes que chaque membre de l'équipe commerciale contribue aux ventes globales sur une période donnée.

Ventes par représentant = Ventes totales / Nombre de ventes effectuées par représentant

Métrique #5. Valeur vie client [CLV]

La valeur à vie du client est une mesure prédictive qui estimeatec'est le total revenue un client généreraate sur leur relation avec l'entreprise.

Valeur à vie du client = % de marge brute * rétention rate * moyenne revservice par client

Métrique #6. Coût d'acquisition client [CAC]

La métrique mesure le coût engagé pour acquérir de nouveaux clients. Cela implique le coût des activités de vente et de marketing visant à transformer les prospects en clients. 

Coût d'acquisition client = Coût total engagé pour les ventes et le marketing / Client total acquis

Métrique #7. Pourcentage d'offres conclues

Il s'agit d'une métrique axée sur les résultats qui calculeatec'est le pourcentage de clients potentiels qui ont été convertis en clients réels sur une période donnée.

Pourcentage de transactions conclues = (Nombre de transactions conclues / Nombre de propositions commerciales) * 100

Maintenant que vous connaissez le quoi et le pourquoi des KPI de vente, il est temps d'explorer platformulaires que vous pouvez utiliser pour créerate tableaux de bord des ventes.

Geckoboard

Geckoboard est un outil de suivi et de création de tableaux de bord KPI qui intègreates avec plus de 80+ sources de données.

FONCTIONNALITÉS

• Avec Geckoboard, vous pouvez rapidement extraire des données supplémentaires en utilisant feuilles de calcul, bases de données, intégrations Zapier et API personnalisée.
• Utilisez des filtres de données intégrés pour sélectionner les mesures et la plage exactes que vous souhaitez et créerate cartes KPI personnalisées.
• Possède un personnalisateur intuitif par glisser-déposer pour redimensionner, réorganiser ou regrouper facilement toutes les données de votre tableau de bord.
• Partagez facilement votre tableau de bord à l'aide d'un lien intelligent ou partagez des instantanés du tableau de bord sur Slack canaux et par e-mail.
• Activez la fonction de partage vers la télévision pour diffuser des tableaux de bord en direct sur les écrans de télévision du bureau et maintenez la transparence et la concurrence entre vos commerciaux.

GeckoboardLe tableau de bord intuitif des ventes de donne aux responsables commerciaux un aperçu complet de toutes les ventes.related métriques pour rester au top des choses.

Monday.com

Monday.com vous aide à visualiser vos données de vente via de superbes tableaux de bord de vente.

FONCTIONNALITÉS

• Outils de collaboration intégrés pour attribuer, hiérarchiser ou partager des tâches avec les membres de l'équipe
• Create des tableaux de bord personnalisés utilisant des widgets prédéfinis tels que des chronologies, des calendriers et des graphiques pour suivre efficacement les progrès.
• Définissez des tâches redondantes sur le pilote automatique et réservez les commerciaux pour les tâches de déglaçage.
• Intégrations transparentes aux populaires third-des applications de fête comme Shopify, Mailchimp, Gmail, Gsheets et bien d'autres

Monday.com a des marques mondiales parmi sa clientèle, comme Coca-Cola, Canva, EA Games, Genpact et plus encore. 

SmartSheet

SmartSheet est une gestion du travail collaborative platformulaire permettant aux équipes commerciales de rationaliser leurs processes et augmenter la productivité.

FONCTIONNALITÉS

• Possède une interface facile à utiliser permettant aux responsables commerciaux de gérer efficacement syncSynchronisez les sprints, gérez les ressources et gérez un nombre illimité d'équipes à la fois
• Effectuez une analyse prédictive pour obtenir des informations en temps réel et précisesate vente forecasts et déterminer des objectifs réalistes pour les équipes.
• Effortgérer plus facilement l'engagement client complexe processes, rationalisez les ventes processes, et construire un environnement plus transparent pipeline de vente.
• Create un client sûr onboarding système avec enterprisegestion, sécurité et contrôle de niveau supérieur.

La platLe formulaire permet aux équipes commerciales de gérer leurs leads, de suivre leur pipeline, de collaborerate avec les membres de l’équipe et analyser leurs données de vente. Il fournit un modèle personnalisableplates pour la gestion des leads et des opportunités, ainsi que des capacités avancées de reporting et d'analyse.

Wrike

Wrike est une gestion du travail tout-en-un platformulaire avec une solution efficace de tableau de bord des ventes.

FONCTIONNALITÉS

• A des intégrations à plus de 400 applications populaires, ainsi que des options d'intégration personnalisées pour les utilisateurs avancés
• Générateur de widgets intégré à créerate métriques personnalisées et visualiser les données en temps réel (really utile dans les situations urgentes)
• Utilisez Tableaux Kanban pour suivre les progrès, create échéanciers, calendrier de planification dates, et partagez la mise à jourates facilement.
• Offre une collaboration d'équipe transparente sur les projets, avec des fonctionnalités telles que les commentaires, le partage de fichiers et les @mentions

Wrike est approuvé par plus de 20,000 XNUMX organisations dans le monde, mais surtout par Google, SnowFlake et nickelodeon.

Salesforce [Nuage de ventes]

Sales Cloud est un système complet de gestion de la relation client (CRM) platformulaire proposé par Salesforce.

FONCTIONNALITÉS

• Gérez facilement les leads et les opportunités en fournissant des pipelines de leads et d'opportunités personnalisables,ated routage des leads et notation des leads
• Create des tableaux de bord hautement personnalisables à suivre, monitor, et analysez les performances de l'équipe commerciale en temps réel
• Possède un système de vente intégré forecastoutil de gestion qui aide les équipes à forecast leurs performances et leur créationate précisate prévisions de ventes
• Collaborerate sur les offres commerciales et partagez facilement des informations avec les outils de collaboration de Sales Cloud, tels que Chatter, qui fournit une messagerie en temps réel, le partage de fichiers et la gestion des tâches

Salescloud est un outil incontournable pour les équipes qui cherchent à réduire leurs coûts sans entraver la productivité ou les résultats. 

Klipfolio

Klpis par Klipfolio vous permet de créerate tableaux de bord de vente personnalisés.

FONCTIONNALITÉS

• Vaste bibliothèque de mesures de ventes prédéfinies et de modèles de tableaux de bord personnalisésplates pour rythmer votre tableau de bord creation process
• Intégréates avec plus de 130 services de données ; permet l'importation de données client à l'aide de l'option REST/URL
• Éditeur de Klip intégré pour consoliderate et rationalisez les données complexes à l'aide de formules, de filtrage ou de tri 
• Options de personnalisation avancées impliquant le thème HTMLplatcomposants électroniques, CSS et Javascript

Les tableaux de bord construits à l'aide de Klips offrent un accès en temps réel aux données de vente et la possibilité de présenter les performances via des éléments de visualisation de données au pixel près.

Datapine

Datapine est un outil de business intelligence basé sur le cloud qui offre des analyses et des rapports de vente robustes pour aider les entreprises à prendre des décisions basées sur les données et à définir la bonne cible pour les commerciaux.

FONCTIONNALITÉS

• Possède une interface intuitive par glisser-déposer pour créer des tableaux de bord et des rapports interactifs
• Analyse et reporting des données en temps réel, provenant des ventes forecastintégrer l'analyse aux rapports sur les performances des employés 
• Options avancées de visualisation des données, telles que cartes thermiques, des graphiques en entonnoir et des nuages ​​de points aident les utilisateurs à mieux comprendre leurs données de vente
• Automated connecteurs de données pour importer des données à partir de plusieurs sources ; connectez-vous facilement datapine avec Salesforce et autres outils commerciaux CRM

Databox

Avec plus de 20,000 XNUMX+ clients, Databox est un outil d'analyse commerciale et de tableau de bord populaire parmi les spécialistes du marketing et les équipes de vente.

FONCTIONNALITÉS

• Plus de 70 intégrations natives, ainsi que des connexions à la base de données SQL, Zapier et Gsheets, permettant un flux transparent de données entrantes et sortantes
• Outil de conception de tableaux de bord intégré pour créer ou créer rapidementate Tableaux de bord KPI de vente – aucun code requis
• Fixer des objectifs et visualiser les progrès ; obtenir automatiquementated alerte lorsqu'une métrique évolue vers le haut ou vers le bas du point de seuil défini
• Activer la fonction d'affichage sur TV pour partager le tableau de bord en direct sur les écrans de télévision du bureau, les conférences ou les réunions d'équipe

La platle formulaire a également une dédicaceated application mobile vous permettant de suivre, mesurer et analyser les performances en déplacement.

SimpleKPI

Comme son nom l'indique, SimpleKPI aide les équipes commerciales à analyser leurs volumineuses données via des outils simples, beautiful tableaux de bord.

FONCTIONNALITÉS

• Possède une galerie impressionnante de tableaux, de graphiques, de classements et de widgets qui aident à créerate tableaux de bord de vente faciles à lire
• Utilisez la fonction d'exploration vers le bas et vers le haut pour analyser les données à tous les niveaux ; comparer les tendances de différentes périodes pour analyser et identifier les opportunités
• Des outils de définition d'objectifs et de suivi qui permettent aux entreprises de fixer des objectifs réalisables et monitor progresser vers eux
• Fonctionnalités de génération et de partage de rapports permettant aux utilisateurs de créerate et partagez des rapports dans divers formats, notamment PDF, Excel et PowerPoint

SimpleKPIL'interface simple à utiliser mais robuste de réduit le temps nécessaire aux responsables commerciaux pour analyser les performances de l'équipe.

bloc de données

bloc de données est un suivi et un tableau de bord KPI axés sur les mobiles platformulaire qui permet aux responsables commerciaux de monitor performance commerciale en déplacement.

FONCTIONNALITÉS

• Personnalisation facile par glisser-déposer pour modifier l'apparence des tableaux de bord et des rapports - aucun code requis
• Intégrations à des sources de données populaires telles que Google Analytics, Base de données MySQL, Shopify, publicités Facebook, etc.
• Fonctionnalité de collaboration d'équipe intégrée facilitant le chat en temps réel depuis l'application
• Définissez des alertes en temps réel et notifications push pour les KPI ; activer la gestion basée sur les rôles pour contrôler qui peut afficher/modifier les tableaux de bord.

La platLe formulaire est entièrement gratuit et est pris en charge par une application mobile hautement réactive.

Récapitulation

Donc, en conclusion, les outils de tableau de bord des ventes ne sont que des tableaux de bord. De nombreuses fonctionnalités sont utiles avec chaque outil. 

Nous avons couvert les fonctionnalités clés de tous les outils dans cet article. Il peut y avoir certaines fonctionnalités communes, mais pour la plupart, chaque outil caters aux besoins et exigences spécifiques de l’entreprise.

Et donc, choisissez l'outil qui, selon vous, pourrait aider votre équipe de vente à accroître son efficacité de travail et aider les responsables des ventes à approfondir les données pour trouver les goulots d'étranglement dans le entonnoir de vente.