20 meilleurs logiciels de gestion de la relation client (CRM)

monday.com, fondée en 2012 et lancée en 2014, a une valorisation d’entreprise de 1,9 milliard de dollars et a généré 730 millions de dollars de revenus en 2023. Des entreprises de centaines de secteurs verticaux utilisent monday.com, qui dispose également d’outils de gestion de projet et DevOps. C’est le meilleur CRM pour les petites et moyennes entreprises (PME).

Le CRM monday.com s’intègre à Gmail, Outlook, SuperMail et à plus de 200 autres applications. Les équipes peuvent suivre les tâches depuis le prospect jusqu’à l’étape de conclusion grâce à un tableau facile à lire qui présente la valeur et l’activité du prospect. Les utilisateurs peuvent également visualiser les niveaux de priorité et plusieurs rapports d’analyse, notamment un diagramme à barres de l’entonnoir de vente et une vue d’ensemble de la progression des objectifs. Organisez les clients en fonction des contacts, des prospects qualifiés et des partenaires.

le CRM de monday.com, qui est disponible sur les smartphones, les ordinateurs de bureau et les tablettes, dispose d’un assistant IA qui automatise la génération de tâches et permet aux utilisateurs de choisir plusieurs paramètres. Par exemple, il est possible de mettre en place des systèmes de notation des prospects et de programmer des appels et des courriels de suivi en cochant des cases. Le CRM a une probabilité de clôture basée sur le pourcentage, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent se concentrer sur les clients ayant le plus haut niveau d’intérêt.

monday.com CRM utilise également l’IA pour aider à résumer et à générer du contenu tout au long du cycle de vente. Ainsi, la rédaction de textes prendra beaucoup moins de temps. De plus, les équipes peuvent transcrire les appels et les notes de réunion pour s’assurer que toutes les parties ont facilement accès aux informations dont elles ont besoin. Il est également possible de choisir parmi des suggestions de modèles d’e-mails intelligents afin de garantir la personnalisation de vos messages.

HubSpot a été fondée en 2006 par Dharmesh Shah et Brian Halligan à Cambridge, Massachusetts. L’entreprise compte plus de 200 000 clients dans le monde, dont Reddit et DoorDash. HubSpot dispose d’outils de prospection quotidienne, d’heures d’envoi intelligentes et d’une rotation automatique des prospects, ce qui en fait le meilleur logiciel CRM pour les entonnoirs de vente.

Le CRM de HubSpot enregistre automatiquement les activités de vente lorsque vous synchronisez l’application avec Gmail ou Outlook, et vous pouvez intégrer plus de 1 500 autres applications à la plateforme, y compris Google Contacts et LinkedIn Sales Navigator. Les équipes peuvent voir où en est chaque prospect et chaque client dans le processus de vente grâce à un tableau.

Les analyses de HubSpot CRM peuvent être divisées de plusieurs façons, par exemple avec des diagrammes circulaires soulignant les principales sources de revenus. En outre, les équipes peuvent voir comment certains types de contenu – tels que les blogs – se sont comportés en termes de revenus générés. Les équipes peuvent organiser les contacts en fonction de l’ordre alphabétique, des rôles d’achat et d’autres paramètres.

HubSpot propose un CRM gratuit qui permet un nombre illimité d’utilisateurs. La version gratuite du logiciel HubSpot comprend également un nombre illimité de données et la possibilité de stocker jusqu’à un million de contacts aussi longtemps que vous le souhaitez.

Le pipeline d’affaires de HubSpot vous indique la valeur potentielle combinée des clients de ces sections, et vous pouvez accéder à des modèles pour créer des courriels plus rapidement. HubSpot dispose également d’un éditeur drag-and-drop pour les pipelines de vente qui permet aux utilisateurs de déplacer les cartes avec facilité.

Connectez HubSpot à Gmail et Outlook pour vous assurer que vous êtes au courant de toutes les transactions. En plus de la version web, vous pouvez télécharger l’application HubSpot CRM sur votre appareil mobile.

Zendesk a été fondée en 2007 à Copenhague, au Danemark, par Mikkel Svane, Alexander Arghassipour et Morten Primdahl. La société a aujourd’hui son siège à San Francisco et compte plus de 100 000 clients, générant un chiffre d’affaires de plus d’un milliard de dollars en 2023. Zendesk est le meilleur CRM pour les équipes qui souhaitent intégrer un service d’assistance.

Le CRM de Zendesk comporte un graphique montrant aux utilisateurs à quel point ils sont loin d’atteindre leurs objectifs de revenus mensuels, en plus d’une répartition des nouveaux contrats mois par mois sur la page d’accueil de la plateforme. Zendesk dispose d’une place de marché complète qui permet aux utilisateurs d’intégrer plusieurs applications, telles que Nicereply et l’outil Chat Automation d’Ultimate. Vous pouvez également intégrer des solutions de gestion de projet telles que JIRA pour améliorer votre CRM, ainsi qu’Outlook et Gmail.

Les utilisateurs peuvent également acheter de nouveaux thèmes pour personnaliser leurs interfaces, ce qui facilite la navigation. Personnalisez vos tableaux de bord en fonction de plusieurs indicateurs, notamment les prospects non qualifiés, actifs et convertis. Lorsque vous utilisez l’application, vous pouvez télécharger des documents et des images essentiels – et il est également possible de visualiser tous les tickets de vente qui pourraient être ouverts.

Zendesk Sell est disponible sur les smartphones, les tablettes et les ordinateurs de bureau. Les équipes peuvent atteindre les clients sur WhatsApp, Instagram et tout autre réseau pour lequel elles disposent de prospects et de coordonnées de clients.

Avec une valorisation de plus de 200 milliards de dollars, Salesforce est l’un des plus grands outils de gestion de la relation client (CRM) au monde. Elle a été fondée en 1999 par Parker Harris, Frank Dominguez, Dave Mollenhoff et Marc Benioff en Californie. L’entreprise compte 150 000 clients, dont Spotify et IBM, et est le meilleur logiciel de CRM grâce à sa large gamme d’outils d’analyse approfondie et d’intégrations Slack automatisées.

Salesforce est l’un des premiers noms qui viennent à l’esprit lorsque l’on pense à des outils de CRM puissants. Cette solution complète vous permet de créer des plans de clôture personnalisés afin de réduire les délais entre la signature d’un contrat et la date de mise en service chez le client. En outre, les équipes peuvent automatiser la recherche de prospects grâce à l’IA. L’application propose des intégrations avec Slack, que Salesforce possède depuis 2021. Depuis Slack, les administrateurs peuvent instantanément lancer des flux de travail dans Salesforce sans rouvrir leur CRM.

Salesforce propose également des intégrations avec G Suite, Outlook, Gmail, LinkedIn Sales Navigator et bien d’autres applications. Sur votre tableau de bord, vous pouvez visualiser les activités par type de canal, ainsi que des graphiques mettant en évidence les opportunités, les objections, etc. En ce qui concerne la gestion des contacts, les utilisateurs peuvent connaître le degré de satisfaction d’un client par rapport à leur produit et les types de conseils dont il pourrait avoir besoin.

L’interface Salesforce permet aux utilisateurs de suivre leurs objectifs individuels et ceux de l’ensemble de l’équipe. Ainsi, chacun peut travailler dans une direction commune. Pendant ce temps, les utilisateurs peuvent voir les barres de progression vers leurs objectifs mensuels pour les réunions programmées, les appels passés, etc.

La solution CRM de Salesforce est optimisée pour les équipes de vente internationales et offre une prise en charge multilingue, y compris de nombreuses formes d’anglais (par exemple, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada et l’Inde). Les autres langues prises en charge sont le suédois, le thaï, l’espagnol et le coréen. Le service est disponible sur Windows, Mac et Linux, ainsi que sur les principaux systèmes d’exploitation de smartphones.

Zoho est née en Inde et compte aujourd’hui 100 millions d’utilisateurs dans le monde. L’entreprise a généré 1 milliard de dollars au cours de l’exercice 2022-2023 et se spécialise dans plusieurs domaines du B2B, dont la gestion de la relation client et la gestion de projet. Pour ces raisons, il s’agit du meilleur CRM pour les équipes qui ont besoin d’une solution tout-en-un.

Zoho CRM est disponible sur iOS et Android, et vous pouvez également le télécharger sur votre ordinateur de bureau. Les fonctions de base de gestion des contacts comprennent l’historique des communications et les détails de la prise de contact, tandis que les abonnés avancés peuvent établir le profil de leurs contacts en fonction de leur statut de décideur, entre autres.

Le CRM de Zoho propose une analyse des tendances des sentiments qui met en évidence l’évolution de vos réponses positives, neutres et négatives au fil du temps. Vous pouvez voir ces tendances dans un graphique qui permet aux utilisateurs de déterminer s’ils doivent modifier leur stratégie d’approche des ventes. L’outil de détection des anomalies répond également à ce besoin en mettant en évidence un nombre inhabituel de réponses, de tickets, etc.

Le CRM dispose également d’un outil qui suggère le meilleur moment pour contacter les clients potentiels et s’assurer qu’ils reçoivent votre message. Avec Zoho CRM Plus, les équipes peuvent organiser des chats avec votre équipe de support ou trouver des réponses à des questions courantes.

Zoho CRM promet un temps d’installation plus court que la norme de l’industrie. Les fonctions d’analyse comprennent des rapports tabulaires, sommaires et matriciels. Vous pouvez également choisir des graphiques à barres, linéaires ou circulaires.

Creatio, anciennement connu sous le nom de bpm’Online, a été fondé en 2014 par Katherine Kostereva. L’entreprise est basée à Boston, Massachusetts, et opère dans plus de 20 pays. La plateforme est fière de sa convivialité et de l’utilisation d’outils sans code, ce qui en fait le meilleur logiciel CRM pour l’automatisation du parcours client.

Les analyses de Creatio vous permettent de voir combien de prospects vous avez générés dans chaque campagne, ainsi que le nombre de jours pendant lesquels un contact est resté dans votre entonnoir. Les utilisateurs peuvent également voir depuis combien de temps ils se trouvent dans l’étape actuelle de l’entonnoir marketing et déterminer s’ils doivent engager cette personne dans les prévisions ou non. Creatio s’intègre à Microsoft Exchange, y compris Outlook, et à Google Workspace (y compris Gmail).

La fonction Customer 360 de Creatio fournit un résumé complet des interactions avec les clients pour chaque personne que vous avez contactée et la durée moyenne de leur visite sur le site. Vous pouvez également voir combien de correspondances vos prospects ont ouvertes dans le passé.

Creatio CRM vous permet également d’automatiser la gestion de vos leads et d’ajouter les étapes suivantes, tandis que la visualisation pratique du calendrier vous permet de voir tous les événements à venir de votre équipe et de travailler plus efficacement pour atteindre vos objectifs. Creatio est également équipé de flux de campagnes et d’outils de gestion des publicités numériques, qui indiquent le nombre d’utilisateurs que les équipes ont convertis à chaque section de l’entonnoir.

Apptivo a été fondée en 2009 et est utilisée par certaines des marques les plus connues au monde, comme Audi et le Chicago Tribune. Il est possible de ventiler les prospects par territoire, et l’application propose également divers outils de gestion des contrats, tels que le tri des doublons. Pour ces raisons, Apptivo est le meilleur CRM pour les secteurs du voyage et de l’immobilier.

Apptivo vous permet de visualiser vos prospects, vos ventes conclues et d’autres indicateurs par le biais de diagrammes circulaires et d’entonnoirs. Les équipes peuvent également consulter des analyses financières telles que les revenus attendus et la valeur des utilisateurs engagés, tout en choisissant des graphiques à roue, des graphiques à barres et des graphiques linéaires. Apptivo est disponible sur les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles.

Apptivo CRM vous permet de créer des devis dans l’application et de les envoyer rapidement à vos prospects. De plus, vous pouvez facilement ajouter les taxes applicables aux contrats et aux propositions pour vous assurer que les deux parties sont légalement couvertes.

Le CRM dispose également d’outils complets pour vous aider à décomposer les rapports en périodes plus courtes, telles que les opportunités que vous souhaitez ajouter (par exemple, si quelqu’un est un “oui” potentiel pour votre prochaine vente). Les clients d’Apptivo bénéficient également d’une assistance 24 heures sur 24, quel que soit leur plan.

Apptivo s’intègre également à des solutions de paiement telles que Stripe, Square et PayPal, ainsi qu’à des solutions de productivité telles que G Suite et Zapier.

SugarCRM a été fondée en 2004 en Californie. La société a généré 73,5 millions de dollars de revenus annuels en 2023 et compte plus de deux millions de clients à travers le monde, dont Tetley et AGFA. Grâce au pilotage automatique des campagnes et à l’automatisation des processus métier, il s’agit du meilleur CRM pour l’automatisation du marketing et des ventes.

SugarCRM est l’un des outils CRM les plus populaires grâce à ses fonctions de transfert automatisé des ventes et à ses capacités optimisées de génération de leads. L’application dispose également de prévisions alimentées par l’IA qui permettent aux équipes de prendre de meilleures décisions à long terme, ainsi que d’outils d’IA générative pour les textes marketing et les scripts d’appel.

Les outils d’IA de SugarCRM permettent également aux utilisateurs de traduire automatiquement les textes en plusieurs langues, ce qui en fait une fonctionnalité idéale si vous traitez avec des clients internationaux. De même, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour améliorer vos propositions et augmenter vos ventes. Les intégrations incluent Outlook, Gmail et Twilio pour le marketing par courriel.

Grâce aux fonctions d’automatisation de SugarCRM, les équipes peuvent également identifier des opportunités sans avoir à effectuer des heures de recherche manuelle. Les équipes peuvent visualiser les analyses sous forme de diagrammes à barres et de diagrammes linéaires, ainsi que de diagrammes à points. Les indicateurs de suivi comprennent les nouveaux prospects, les opportunités gagnées et le nombre de livrables réalisés au cours du mois écoulé.

Pipedrive a été fondé en 2010 à Tallinn, en Estonie, par cinq cofondateurs : Martin Tajur, Martin Henk, Urmas Purde, Ragnar Sass et Timo Rein. L’entreprise était auparavant connue sous le nom de Growty avant de changer de nom. Les rapports personnalisables et les fonctions de segmentation des courriels font partie des nombreuses raisons pour lesquelles nous l’avons classé comme le meilleur CRM pour les équipes soucieuses du détail.

Pipedrive vous permet de suivre les revenus récurrents et d’accéder à des informations pour tous les membres de l’équipe. De plus, les équipes peuvent utiliser l’application pour obtenir des informations sur la manière dont elles peuvent atteindre leurs objectifs – comme le nombre de prospects convertis par rapport à d’autres points antérieurs. Toutes les informations contenues dans l’application sont en temps réel, et chaque vendeur peut voir où il en est par rapport aux autres (et où il peut éventuellement combler ces lacunes).

Avec Pipedrive, les entreprises peuvent facilement intégrer des formulaires de contact sur leur site web. Ces formulaires peuvent également être partagés sur les médias sociaux et contenir des analyses qui permettent aux membres de l’équipe d’identifier les tendances et d’agir en conséquence. Pour déterminer si une piste vaut la peine d’être suivie, Pipedrive utilise des données publiquement disponibles sur chaque personne.

Les analyses de Pipedrive permettent aux équipes de suivre les visiteurs, les revenus, les appels téléphoniques et les sources de trafic. Ces informations peuvent être visualisées sous forme de chiffres et de tableaux de base, ainsi que de graphiques linéaires et circulaires. Les utilisateurs peuvent personnaliser les périodes pour lesquelles ils souhaitent afficher les analyses. Le service est disponible sur desktop et mobile, et la gestion des contacts comprend le téléchargement de fichiers, les informations de contact de base et la prise de notes.

Insightly a été fondé en 2009 à Perth, en Australie. L’application est utilisée par environ 25 000 entreprises à travers le monde et était à l’origine un outil d’intégration des applications Google, mais elle a depuis évolué pour devenir une solution CRM complète. Insightly prétend aider les équipes à atteindre un retour sur investissement quatre mois plus tôt que son concurrent le plus proche. Grâce au partage à l’échelle de l’entreprise et à l’optimisation des profils, Insightly est le meilleur logiciel de CRM pour les équipes de vente à distance.

Insightly s’adresse aux entreprises de toutes tailles et dispose de plusieurs outils d’analyse pour aider les entreprises à prédire si elles sont sur la bonne voie pour atteindre leurs objectifs de revenus, tels que le graphique des ventes projetées. Les utilisateurs peuvent également obtenir une visualisation qui montre chaque membre de l’équipe et le montant des ventes qu’il a réalisées. Vous pouvez également voir combien d’étapes ont été franchies, ce qui permet une transparence totale.

En plus d’indiquer le nombre de ventes conclues par chaque membre de l’équipe, Insightly permet aux utilisateurs de visualiser l’activité commerciale globale sur la base des courriels, des appels et des tâches. Les responsables peuvent également utiliser ces informations pour aider les membres de l’équipe les moins performants à devenir des vendeurs plus efficaces.

Les insight cards d’Insightly indiquent l’emplacement de chaque prospect et mettent même en évidence le temps et l’heure qu’il fait, ce qui vous permet d’entamer des conversations plus personnalisées. Il est possible d’ajouter les numéros de téléphone du domicile et du lieu de travail, ainsi que l’adresse électronique et l’adresse du bureau. Insightly dispose d’applications iOS et Android et est également disponible sur ordinateur de bureau et navigateur. Les utilisateurs peuvent également personnaliser les ensembles d’activités et intégrer plus de 2 000 applications, telles que Zoho Mail, Gmail et FreshMail.

Agile CRM a été fondée en 2013 par Manohar Chapalamadugu. L’entreprise a son siège en Inde et dessert plusieurs autres marchés mondiaux, dont les États-Unis et l’Australie. Avec un nombre illimité de tâches, d’affaires et de documents – en plus de la prise de rendez-vous et des pistes d’affaires personnalisées – Agile CRM est une solution logicielle CRM de premier plan si vous avez besoin d’un bon plan gratuit.

Agile est un outil de CRM complet qui permet de partager facilement des informations sur les contacts au sein de l’équipe et de télécharger des fichiers .docx et d’autres formats à partir de Google Drive, Dropbox, votre ordinateur, etc. Les utilisateurs peuvent synchroniser jusqu’à trois comptes de messagerie et accéder à leur boîte de réception sur un ordinateur de bureau ou un appareil mobile.

Les équipes qui utilisent la plateforme Agile CRM peuvent créer des tableaux de classement personnalisés avec des indicateurs tels que les affaires remportées et les appels. De plus, vous pouvez obtenir une vue d’ensemble des affaires dans un graphique en fonction de leur statut. Voici quelques exemples :

– Premier contrat

– Gagné

– Démonstration programmée

– Abandonné

Pour aider les équipes de vente à être plus productives, Agile dispose également de fonctionnalités de gestion de projet. Par exemple, vous pouvez obtenir un module complémentaire de partage d’écran. Les utilisateurs peuvent suivre des analyses telles que les gains et les graphiques de revenus. Accédez aux contacts principaux sur le tableau de bord et ajoutez des étiquettes et des images pour gérer les contacts. Agile s’intègre à LinkedIn, IMAP, G Suite et Microsoft Exchange, et est accessible sur iOS et Android.

Less Annoying CRM a été nommé meilleur CRM par l’US News & World Report quatre années de suite entre 2020 et 2023. L’entreprise a été fondée en 2009 par Tyler et Bracken King à San Francisco, et son produit est spécialement conçu pour les petites entreprises. Avec des prix simples et des rapports clairs, Less Annoying CRM est le meilleur système CRM pour les startups.

Less Annoying CRM affirme que son coach CRM moyen travaille avec les clients de l’entreprise depuis au moins cinq ans. Les utilisateurs peuvent obtenir un aperçu clair de leurs tâches et événements à venir via la barre d’outils de gauche, vous pouvez diviser les tâches en tâches principales et privées.

Lorsque vous utilisez Less Annoying CRM, il est également possible d’ajouter des champs personnalisés pour les contacts afin d’assurer une meilleure gestion. Less Annoying CRM n’offre pas d’application mobile, mais elle affirme que son interface web fonctionne sur plusieurs appareils.

L’application Less Annoying CRM offre aux membres de l’équipe un rapport d’activité pour améliorer la transparence, en plus de donner un aperçu simple des prospects et de la date de la dernière mise à jour de leur statut. Pour faciliter l’accès aux prospects les plus fréquemment contactés, les utilisateurs peuvent ajouter des contacts marqués d’une étoile. L’application vous permet également de voir vos contacts les plus récents.

Less Annoying CRM offre une assistance par téléphone mobile et par e-mail. Cependant, la ligne téléphonique n’est joignable qu’entre 09:00 et 17:00 heure centrale.

En 2016, Freshworks a lancé le CRM Freshsales – utilisé par plus de 60 000 entreprises, dont Klarna et Deichmann. Considérant que les deux ont été fondés par la même entreprise et conçus pour travailler ensemble, Freshsales est le meilleur CRM pour les équipes qui utilisent déjà Freshworks et qui souhaitent intégrer ses produits.

Freshsales offre une visualisation en tableau Kanban pour que les équipes de vente puissent voir clairement les phases de génération de leads en action. Vous pouvez également utiliser des cartes Kanban à glisser-déposer pour faire avancer les processus. Les utilisateurs de Freshsales peuvent également accéder à Freddy AI, qui met automatiquement en évidence les meilleures offres pour les équipes. Cette technologie classe les facteurs clés, tels que le secteur d’activité et le fait que la personne soit un décideur.

Les analyses de Freshsales comprennent les taux de réussite et les tendances des ventes. Vous pouvez les visualiser sous forme de diagrammes à secteurs, de graphiques linéaires et de graphiques à barres. Vous pouvez également voir quels clients sont nouveaux pour votre entreprise et ceux qui ont mis à niveau des abonnements existants. Freshsales dispose d’applications iOS et Android.

Freshsales vous indique également où chaque contact a été trouvé, par exemple lors d’un webinaire. Grâce à ces informations, les équipes peuvent ajouter une touche personnelle et faciliter l’entretien des relations avec leurs clients potentiels. Les cycles de vie des clients sont également visibles dans l’application.

Les utilisateurs peuvent intégrer plusieurs applications tierces, telles que Mailchimp et Trello, à Freshsales. Il est également possible d’acheter 1 000 sessions avec Freshbots, le chatbot de Freshworks. Freshsales dispose d’un module complémentaire CRM pour Gmail, qui permet une intégration bidirectionnelle des courriels. Vous pouvez également intégrer le logiciel à Freshdesk, et l’application dispose également d’un plugin Outlook.

Bitrix24 a été fondé en 1998 et son siège social est situé à Alexandria, en Virginie. Le logiciel compte plus de 12 millions d’utilisateurs dans le monde et propose un assistant CoPilot gratuit alimenté par votre plateforme d’IA préférée. Il s’agit donc du meilleur logiciel CRM pour ses fonctions d’assistance par l’IA.

Bitrix24 permet aux équipes d’utiliser l’IA pour générer des résumés de tâches en un clic et trouver de nouvelles idées qui aideront les propriétaires d’entreprise à améliorer leur efficacité opérationnelle. L’assistant CoPilot s’intègre avec ChatGPT, Microsoft CoPilot et d’autres solutions d’IA. Pour s’assurer que tout est plus précis, cet outil d’IA prend également en compte le contexte existant de vos conversations.

Avec CoPilot de Bitrix24, vous pouvez demander à l’IA de vous donner des commentaires constructifs et de remplir automatiquement les coordonnées de vos clients potentiels. En plus de générer du texte, vous pouvez également utiliser l’outil pour créer des images et vérifier les erreurs grammaticales. Contrairement à de nombreux autres CRM de notre liste, Bitrix24 propose également une tarification forfaitaire et ne vous facture pas par utilisateur.

Chaque fois qu’un client vous contacte, Bitrix24 convertit automatiquement cette personne en lead. À partir de là, vous pouvez décider de donner suite ou non à d’éventuelles opportunités. L’application s’intègre avec Stripe, Call Center Wizard et plusieurs autres outils.

Bitrix24 dispose d’applications pour iOS et Android. Les équipes peuvent visualiser les tâches sur des tableaux Kanban et établir des listes de contrôle pour chaque contact. Des visualisations Scrum et calendrier sont également disponibles pour la gestion des tâches. Les équipes peuvent visualiser les taux de conversion et les graphiques analytiques, tels que les moyennes de durée de vie des contrats et les moyennes de durée de vie des prospects.

Le siège social de NetSuite se trouve à Austin, au Texas, mais l’entreprise a été fondée en Californie en 1998. L’entreprise compte plus de 37 000 clients et fait partie d’Oracle Corporation. Avec des fonctionnalités telles que la gestion de la rémunération incitative et la gestion des devis, NetSuite est le meilleur CRM pour les entreprises.

NetSuite offre de nombreuses fonctionnalités de gestion des contacts, telles que la possibilité de créer manuellement de nouveaux clients. Chaque personne de votre base de données dispose d’un portail dédié où vous pouvez ajouter son niveau de priorité, le responsable auquel elle est affectée et l’historique de vos communications. Le tableau de bord complet met en évidence l’EBITDA, votre solde bancaire, les bénéfices bruts et plusieurs autres indicateurs.

NetSuite met en évidence les principaux clients de chaque équipe en fonction des ventes et répartit les rapports en plusieurs catégories, telles que les ventes par représentant et les commandes en souffrance. En outre, vous pouvez utiliser ce CRM populaire pour suivre les autorisations de retour et visualiser vos ventes comparatives sous forme de graphiques ou d’histogrammes.

Si votre équipe travaille avec des revendeurs, vous pouvez gérer ces commandes directement dans NetSuite. Les entreprises peuvent également payer leurs partenaires et leurs employés à partir du même endroit, en plus de calculer et de traiter les commissions pour les partenaires. Vous pouvez personnaliser ces paramètres comme vous le souhaitez et utiliser des paramètres prédéterminés tels que la rentabilité.

NetSuite dispose également d’outils permettant aux équipes de lancer des campagnes de marketing ciblées basées sur diverses mesures utiles, notamment l’historique des achats. Les pages d’atterrissage et les formulaires sont visibles dans la section Listes. NetSuite dispose d’applications pour iOS et Android, et le service s’intègre à Outlook et Gmail.

Bonsai a été fondée en 2016 et son siège social se trouve à San Francisco, en Californie. Elle a été fondée par Matt Brown, Matt Nish et Redon Gijka. L’entreprise en pleine croissance compte plus de 1 000 clients. Avec des modèles personnalisables, des aperçus de documents et la possibilité d’inviter à la fois des employés et des entrepreneurs, Bonsai CRM est le meilleur logiciel de CRM pour les ventes dans les petites entreprises.

Le CRM en nuage de Bonsai, facile à utiliser, dispose d’un portail client qui vous permet d’ajouter des informations simples, telles que des adresses e-mail. Vous pouvez également utiliser l’intégration des formulaires de Bonsai pour automatiser la génération de leads et recueillir des informations essentielles, telles que leur budget et leur public cible.

Bonsai propose de nombreux modèles pour vous aider à concevoir et à envoyer efficacement des devis et des contrats. Vous pouvez également concevoir des formulaires d’enregistrement de clients avec des boîtes de questions personnalisables, ce qui vous permet de créer des offres qui vous aident à fournir ce que vos clients potentiels recherchent.

Lorsque vous utilisez Bonsai, vous obtenez une vue de liste de vos tâches qui fonctionne de manière similaire à un logiciel de gestion de projet comme Trello. Faites glisser chacune de ces cartes lorsque vous êtes prêt à passer à la phase suivante du processus de vente et personnalisez-les avec des notes, des documents et d’autres éléments d’information essentiels.

Bonsai propose également le partage de fichiers. Vous pouvez également ajouter des utilisateurs supplémentaires pour 10 $ par mois chacun et utiliser Bonsai Tax pour des rapports financiers plus efficaces (également pour 10 $ par mois). Bonsai dispose d’applications pour macOS, smartphones et tablettes, ainsi que d’une extension Google Chrome. Intégrez Bonsai à Gmail et Outlook via Zapier.

Keap était initialement connu sous le nom d’Infusionsoft lorsqu’il a été fondé par Scott et Eric Martineau en 2001. L’entreprise est aujourd’hui basée en Arizona et compte plus de 31 000 clients. Le suivi automatique des prospects et les modèles d’automatisation, parmi de nombreuses autres fonctionnalités, font de Keap le meilleur programme CRM pour l’automatisation du marketing.

Le CRM de Keap présente un tableau de bord simple avec diverses analyses, telles que des aperçus liés aux devis, aux ventes et aux diffusions. Les équipes peuvent également consulter les évaluations récentes afin de s’assurer qu’elles fournissent le meilleur service possible.

Keap dispose de plusieurs paramètres d’automatisation du marketing, notamment les mesures “Quand” et “Alors”. Vous pouvez également choisir le moment d’arrêter chaque automatisation, par exemple lorsqu’un prospect prend rendez-vous. Grâce à ces outils, votre contribution est minimale et votre équipe peut se concentrer sur l’obtention de contrats.

Avec Keap, vous pouvez également tester vos communications de manière fractionnée et envoyer ce qui vous semble le plus efficace. De plus, vous pouvez envoyer plusieurs courriels à différentes personnes grâce aux fonctions de segmentation des clients de l’application.

Après avoir intégré Keap et Zapier, vous pouvez accéder à plus de 5 000 intégrations supplémentaires. Parmi les exemples, citons WooCommerce, Shopify, DocuSign et Dropbox. Keap dispose d’applications pour smartphones et tablettes.

Fondée en 2016 par Dipesh Patel et Samir Motwani, Salesmate est basée à Charlotte, en Caroline du Nord. L’entreprise compte plus de 6 000 clients, dont Sony Music et Clevertech. Avec des constructeurs par glisser-déposer et l’AI email crafting, Salesmate est le meilleur CRM pour l’automatisation des campagnes.

Salesmate dispose d’un très bon système de gestion des contacts qui vous permet de voir les activités planifiées et de savoir si votre client doit signer des documents. De plus, les équipes peuvent ajouter les profils de médias sociaux des contacts et ajouter des notes. Vous pouvez afficher des analyses sous forme de graphiques linéaires, de camemberts, de tableaux et de compteurs de progression. Les mesures que vous pouvez suivre comprennent les accords par source, les résultats des appels et les revenus par source au fil du temps.

Salesmate vous permet d’ajuster le ton de vos e-mails marketing pour qu’ils soient décontractés, humoristiques, formels, accrocheurs ou urgents. Vous pouvez également traduire votre texte dans différentes langues. Un autre outil de campagne impressionnant est le constructeur par glisser-déposer, qui vous permet d’ajouter des boutons, du texte, des images, des liens vers les médias sociaux et bien d’autres choses encore à vos messages avant de les envoyer.

Les fonctions de test A/B de la plateforme vous donnent un score en pourcentage qui vous permet d’évaluer la popularité potentielle de vos messages, et vous pouvez définir les paramètres de réussite. Par exemple, vous pouvez choisir de vous concentrer sur votre taux d’ouverture. Lorsque vous effectuez un split-test de vos messages, vous pouvez également choisir la durée pendant laquelle vous souhaitez les tester.

Salesmate dispose également d’une interface qui vous permet de connaître le succès de vos campagnes d’e-mailing. Vous voyez le pourcentage d’e-mails que vous avez envoyés, ainsi que ceux qui ont rebondi et le nombre de messages ouverts. Vous pouvez également ajouter des formules pour personnaliser les champs. Salesmate est téléchargeable sur les appareils iOS et Android, et vous pouvez connecter le service à votre messagerie Google ou Microsoft.

EngageBay est basé à Wilmington, Delaware, et a été fondé en 2018 par Sreedhar Ambati. Le plan gratuit permet à un maximum de 15 membres de l’équipe de gérer les prospects et les campagnes en un seul endroit, et vous pouvez également créer des campagnes de goutte-à-goutte directement dans EngageBay. Avec une importation/exportation simple de fichiers CSV et une fenêtre d’aperçu montrant tout, des scripts d’appel aux produits et aux étapes, c’est le meilleur outil CRM pour la gestion des contacts.

Les fonctionnalités de gestion des contacts d’EngageBay vous permettent d’attribuer à chaque personne de votre liste de contacts une note sous forme d’étoiles, en fonction de la qualité du prospect ou du client qu’elle représente. Vous pouvez également obtenir un aperçu des activités associées à chacun d’entre eux. En outre, vous pouvez ajouter des étiquettes pour mieux organiser vos contacts.

EngageBay offre une vue à 360 degrés des clients et met en évidence l’ensemble de leur parcours. Les équipes peuvent également utiliser le logiciel pour visualiser les calendriers d’activité de chaque prospect qu’elles souhaitent entretenir, en plus d’une planification intelligente et d’outils d’écoute sociale qui identifient où se situe la demande pour leurs produits et services.

Les équipes peuvent créer des pages d’atterrissage dans EngageBay en fonction de données pertinentes, telles que le nombre de contacts créés chaque jour et les performances des pages d’atterrissage précédentes. Les analyses que le logiciel suit à cet égard comprennent les taux de rebond et le nombre de visiteurs qui ont accédé à votre page.

EngageBay dispose d’une interface de gestion des affaires par glisser-déposer qui vous permet d’attribuer facilement des tâches. Vous pouvez également envoyer des SMS et créer des vidéos à partir de modèles existants. EngageBay s’intègre avec Zapier, Outlook, Gmail et Slack, et dispose d’applications pour iOS et Android.

Nutshell a été fondée en 2009 et compte plus de 5 000 clients, dont Wave Guard Technologies. L’entreprise est basée à Ann Arbor, dans le Michigan, et son logiciel comporte des outils alimentés par l’IA, tels que des résumés chronologiques. Associés à des barres et des onglets simples, ces outils font de Nutshell le meilleur CRM pour une interface conviviale.

L’interface de Nutshell, facile à naviguer, propose des rapports faciles à comprendre qui montrent d’où proviennent toutes vos ventes. Vous pouvez consulter ces rapports en fonction de la valeur ou de la quantité et les ventiler par jour, semaine, mois, trimestre et année. Vous pouvez également segmenter ces rapports en fonction des produits individuels, des cessionnaires et d’autres paramètres.

Grâce aux résumés chronologiques alimentés par l’IA, les équipes peuvent rapidement voir sur quoi tout le monde travaille et l’état d’avancement de chaque affaire en cours. Pendant ce temps, vous pouvez voir le nombre de prospects ouverts par rapport au mois précédent et le nombre de nouveaux prospects que vous avez générés.

Nutshell dispose également d’une barre pratique qui met en évidence les résultats des prospects par rapport aux activités réelles, ce qui vous permet de voir si vous déployez vos efforts au bon endroit. Les fonctionnalités de gestion des contacts sont simples, avec la possibilité d’ajouter des numéros de téléphone, des adresses e-mail, des photos de contact et des profils de médias sociaux. Vous pouvez également épingler des notes et voir quand vous avez contacté chaque personne.

Vous pouvez synchroniser Nutshell avec vos applications de messagerie et de calendrier Google et Microsoft. Le CRM est accessible sur mobile via l’App Store et Google Play, et vous pouvez également télécharger une version de bureau de l’application sur Google Workspace Marketplace.