20 mejores programas de gestión de las relaciones con los clientes (CRM)

monday.com, fundada en 2012 y lanzada en 2014, tiene una valoración de empresa de 1.900 millones de dólares y generó 730 millones de dólares en ingresos en 2023. Empresas de cientos de sectores verticales utilizan monday.com, que también cuenta con herramientas de gestión de proyectos y DevOps. Es el mejor CRM para pequeñas y medianas empresas (pymes).

El CRM de monday.com se integra con Gmail, Outlook, SuperMail y más de 200 aplicaciones. Los equipos pueden hacer un seguimiento de las tareas desde el prospecto hasta la fase de cierre con una tabla fácil de leer que ofrece una visión general del valor y la actividad del prospecto. Los usuarios también pueden ver los niveles de prioridad y varios análisis de informes, incluido un gráfico de barras del embudo de ventas y un resumen de la progresión de los objetivos. Organice los clientes en función de los contactos, los clientes potenciales cualificados y los socios.

el CRM de monday.com, disponible en smartphones, ordenadores de sobremesa y tabletas, cuenta con un asistente de IA que automatiza la generación de tareas y permite a los usuarios elegir varios parámetros. Por ejemplo, es posible implementar sistemas de puntuación de clientes potenciales y programar llamadas y correos electrónicos de seguimiento marcando casillas. El CRM tiene una probabilidad de cierre basada en porcentajes, lo que significa que los usuarios pueden centrarse en los clientes con mayor nivel de interés.

el CRM de monday.com también utiliza la IA para ayudar a resumir y generar contenidos a lo largo del ciclo de ventas. Así, la redacción de textos consumirá mucho menos tiempo. Además, los equipos pueden transcribir las llamadas y las notas de las reuniones para garantizar que todas las partes tengan fácil acceso a la información que necesitan. También es posible elegir entre sugerencias de plantillas de correo electrónico inteligentes para asegurarse de personalizar sus mensajes.

HubSpot fue fundada en 2006 por Dharmesh Shah y Brian Halligan en Cambridge, Massachusetts. La empresa cuenta con más de 200.000 clientes en todo el mundo, entre ellos Reddit y DoorDash. HubSpot cuenta con herramientas de planes de prospección diarios, tiempos de envío inteligentes y rotación automática de clientes potenciales, lo que lo convierte en el mejor software CRM para embudos de ventas.

El CRM de HubSpot registra automáticamente la actividad de ventas cuando sincroniza la aplicación con Gmail o Outlook, y puede integrar más de 1.500 aplicaciones más con la plataforma, como Google Contacts y LinkedIn Sales Navigator. Los equipos pueden ver en qué punto del proceso de ventas se encuentra cada prospecto y cliente mediante una vista de tabla.

Los análisis de HubSpot CRM se pueden dividir de varias maneras, por ejemplo, con gráficos circulares que describen las principales fuentes de ingresos. Además, los equipos pueden ver el rendimiento de determinados tipos de contenido, como los blogs, en términos de ingresos generados. Los equipos pueden organizar los contactos en función del orden alfabético, los roles de compra y otras métricas.

HubSpot ofrece un CRM gratuito que permite un número ilimitado de usuarios. La versión gratuita del software de HubSpot también incluye datos ilimitados y la posibilidad de almacenar hasta un millón de contactos durante todo el tiempo que se desee.

El pipeline de acuerdos en HubSpot le muestra cuánto valor potencial tienen los clientes en esas secciones combinadas, y puede acceder a plantillas para crear correos electrónicos más rápidamente. HubSpot también cuenta con un editor de arrastrar y soltar para los pipelines de ventas que permite a los usuarios mover las fichas con facilidad.

Conecte HubSpot con Gmail y Outlook para asegurarse de que está al tanto de todos los acuerdos. Además de la versión web, puede descargar la aplicación HubSpot CRM en su dispositivo móvil.

Zendesk fue fundada en 2007 en Copenhague, Dinamarca, por Mikkel Svane, Alexander Arghassipour y Morten Primdahl. La compañía tiene hoy su sede en San Francisco y cuenta con más de 100.000 clientes, generando más de 1.000 millones de dólares en ingresos en 2023. Zendesk es el mejor CRM para los equipos que desean integraciones con el servicio de asistencia.

El CRM de Zendesk tiene un gráfico que muestra a los usuarios a qué distancia están de alcanzar sus objetivos de ingresos mensuales, además de un desglose de nuevos acuerdos mes a mes en la página de inicio de la plataforma. Zendesk tiene un amplio mercado que permite a los usuarios integrar varias aplicaciones, como Nicereply y la herramienta de automatización de chat de Ultimate. También puede integrar soluciones de gestión de proyectos como JIRA para redondear mejor su CRM, junto con Outlook y Gmail.

Los usuarios también pueden comprar nuevos temas para personalizar sus interfaces, lo que facilita posteriormente la navegación. Personalice sus cuadros de mando en función de varias métricas, incluidos los clientes potenciales no cualificados, activos y convertidos. Al utilizar la aplicación, puede cargar documentos e imágenes esenciales, y también es posible ver los tickets de venta que podrían estar abiertos.

Zendesk Sell está disponible en teléfonos inteligentes, tabletas y dispositivos de escritorio. Los equipos pueden ponerse en contacto con los clientes a través de WhatsApp, Instagram y cualquier otra red de la que dispongan de clientes potenciales y datos de contacto de los clientes.

Con una valoración de la empresa de más de 200.000 millones de dólares, Salesforce es una de las mayores herramientas CRM del mundo. Fue fundada en 1999 por Parker Harris, Frank Domínguez, Dave Mollenhoff y Marc Benioff en California. La empresa cuenta con 150.000 clientes, entre los que se incluyen Spotify e IBM, y es el mejor software CRM en general gracias a su amplia gama de herramientas de análisis en profundidad y a las integraciones automatizadas de Slack.

Salesforce es uno de los primeros nombres que vienen a la mente cuando se piensa en potentes herramientas CRM. Esta completa solución le permite crear planes de cierre personalizados para minimizar los retrasos entre la firma de un acuerdo y la fecha de incorporación del cliente. Además, los equipos pueden automatizar la búsqueda de clientes potenciales con IA. La aplicación ofrece integraciones con Slack, propiedad de Salesforce desde 2021. Desde Slack, los administradores pueden iniciar instantáneamente flujos de trabajo en Salesforce sin tener que volver a abrir su CRM.

Salesforce también ofrece integraciones con G Suite, Outlook, Gmail, LinkedIn Sales Navigator y muchas otras aplicaciones. En su panel de control, puede ver las actividades por tipo de canal, además de gráficos que destacan las oportunidades con objeciones y mucho más. En cuanto a la gestión de contactos, los usuarios pueden ver lo contento que está un cliente con su producto y los tipos de asesoramiento que podría necesitar.

La interfaz de Salesforce permite a los usuarios supervisar sus objetivos individuales y los de todo el equipo. Como resultado, todos pueden trabajar en una dirección común. Mientras tanto, los usuarios pueden ver barras de progreso hacia sus objetivos mensuales para reuniones programadas, llamadas realizadas, etc.

El CRM de Salesforce está optimizado para equipos de ventas internacionales y ofrece asistencia multilingüe, incluyendo numerosas formas de inglés (por ejemplo, Reino Unido, EE.UU., Canadá e India). Otros idiomas admitidos son sueco, tailandés, español y coreano. El servicio está disponible en Windows, Mac y Linux, así como en los principales sistemas operativos de teléfonos inteligentes.

Zoho nació en la India y ahora da servicio a 100 millones de usuarios en todo el mundo. La compañía generó 1.000 millones de dólares durante el año fiscal 2022-2023 y está especializada en varias áreas B2B, incluyendo CRM y gestión de proyectos. Por estas razones, es el mejor CRM para equipos que necesitan una solución todo en uno.

Zoho CRM está disponible en iOS y Android, y también puede descargarlo en su escritorio. Las funciones básicas de gestión de contactos incluyen el historial de comunicación y los detalles de alcance, mientras que los suscriptores avanzados pueden crear perfiles de contactos en función de si son personas con capacidad de decisión y mucho más.

El CRM de Zoho cuenta con un análisis de tendencias de sentimiento que destaca cómo han evolucionado sus respuestas positivas, neutras y negativas a lo largo del tiempo. Puede verlas en un gráfico que permite a los usuarios decidir si necesitan cambiar su estrategia de acercamiento a las ventas. La herramienta de detección de anomalías ayuda aún más a esta necesidad destacando cuándo tiene un número inusual de respuestas, tickets, etc.

El CRM también cuenta con una herramienta que sugiere el mejor momento para ponerse en contacto con los clientes potenciales y asegurarse de que reciben su mensaje. Con Zoho CRM Plus, los equipos pueden establecer chats con su equipo de soporte o encontrar respuestas a preguntas comunes.

Zoho CRM promete un tiempo de configuración más sencillo que el estándar del sector. Las funciones de análisis incluyen informes tabulares, resumidos y matriciales. También puede elegir gráficos de barras, líneas y circulares.

Creatio, anteriormente conocida como bpm’Online, fue fundada en 2014 por Katherine Kostereva. La empresa tiene su sede en Boston, Massachusetts, y opera en más de 20 países. La plataforma se enorgullece de su facilidad de uso y de utilizar herramientas sin código, lo que la convierte en el mejor software CRM para la automatización del recorrido del cliente.

Los análisis de Creatio le permiten ver cuántos clientes potenciales ha generado en cada campaña, junto con el número de días que un contacto ha estado en su embudo. Los usuarios también pueden ver cuánto tiempo han estado en la etapa actual del embudo de marketing y determinar si deben comprometer a esa persona en la previsión o no. Creatio se integra con Microsoft Exchange, incluido Outlook, y con Google Workspace (incluido Gmail).

La función Cliente 360 de Creatio proporciona un resumen completo de la interacción con el cliente de cada persona con la que se ha puesto en contacto y la duración media de su visita. También puede ver cuántas correspondencias han abierto sus clientes potenciales en el pasado.

Creatio CRM también le permite automatizar la gestión de sus clientes potenciales y añadir los siguientes pasos, mientras que la práctica visualización del calendario le permite ver todos los próximos eventos de su equipo y trabajar de forma más eficaz para alcanzar sus objetivos. Creatio también está equipado con flujos de campaña y herramientas de gestión de anuncios digitales, que muestran cuántos usuarios han convertido los equipos en cada sección del embudo.

Apptivo se fundó en 2009 y la utilizan algunas de las marcas más reconocidas del mundo, como Audi y el Chicago Tribune. Es posible desglosar los clientes potenciales por territorio, y la aplicación también cuenta con varias herramientas de gestión de contratos, como la clasificación de duplicados. Por estas razones, Apptivo es el mejor CRM para los sectores turístico e inmobiliario.

Apptivo le permite ver sus clientes potenciales, ventas cerradas y otras métricas mediante gráficos circulares y embudos. Los equipos también pueden ver los análisis financieros como los ingresos esperados y el valor de los usuarios comprometidos, junto con la elección de gráficos de rueda, gráficos de barras y visualizaciones de gráficos de líneas. Apptivo está disponible en ordenadores de sobremesa y dispositivos móviles.

Apptivo CRM le permite crear presupuestos dentro de la aplicación y no perder tiempo enviándolos a sus clientes potenciales. Además, puede añadir fácilmente los impuestos aplicables a los contratos y propuestas para asegurarse de que ambas partes están legalmente cubiertas.

El CRM también cuenta con herramientas completas que le ayudarán a desglosar los informes en periodos más breves, como las oportunidades que desea añadir (por ejemplo, si alguien es un «sí» potencial para su próxima venta). Los clientes de Apptivo también se benefician de asistencia las 24 horas del día, independientemente de su plan.

Apptivo también se integra con soluciones de pago como Stripe, Square y PayPal, además de soluciones de productividad como G Suite y Zapier.

SugarCRM se fundó en 2004 en California. La empresa generó unos ingresos anuales de 73,5 millones de dólares en 2023 y cuenta con más de dos millones de clientes repartidos por todo el mundo, entre ellos Tetley y AGFA. Con autopilotaje de campañas y automatización de procesos empresariales, es el mejor CRM para la automatización de marketing y ventas.

SugarCRM es una de las herramientas CRM más populares gracias a sus funciones de traspaso automático de ventas y a sus capacidades optimizadas de generación de prospectos. La aplicación también cuenta con previsiones impulsadas por IA que permiten a los equipos tomar mejores decisiones a largo plazo, junto con herramientas de IA generativa para los textos de marketing y los guiones de llamadas.

Las herramientas de IA de SugarCRM también permiten a los usuarios traducir automáticamente el texto a varios idiomas, lo que la convierte en una función ideal si trata con clientes internacionales. Del mismo modo, puede utilizar esta función para mejorar sus propuestas y aumentar las ventas. Las integraciones incluyen Outlook, Gmail y Twilio para el marketing por correo electrónico.

Gracias a las funciones de automatización de SugarCRM, los equipos también pueden identificar oportunidades sin necesidad de realizar horas de investigación manual. Los equipos pueden ver los análisis en gráficos de barras y de líneas, aunque también hay disponibles gráficos de puntos. Las métricas rastreables incluyen nuevos clientes potenciales, oportunidades ganadas y cuántos entregables se han producido en el último mes.

Pipedrive fue fundada en 2010 en Tallin, Estonia, por cinco cofundadores: Martin Tajur, Martin Henk, Urmas Purde, Ragnar Sass y Timo Rein. La empresa era conocida anteriormente como Growty antes de cambiar de marca. Los informes personalizables y las funciones de segmentación de correo electrónico son algunas de las muchas razones por las que lo hemos clasificado como el mejor CRM para equipos orientados al detalle.

Pipedrive le permite realizar un seguimiento de los ingresos recurrentes y acceder a las perspectivas de todos los miembros del equipo. Además, los equipos pueden utilizar la aplicación para obtener información sobre cómo pueden alcanzar sus objetivos, como cuántos clientes potenciales se han convertido en comparación con otros puntos anteriores. Toda la información dentro de la app es en tiempo real, y cada vendedor puede ver cómo lo está haciendo en comparación con los demás (y dónde puede cubrir potencialmente esas lagunas).

Con Pipedrive, las empresas pueden incrustar fácilmente formularios de contacto en su sitio web. Estos formularios también pueden compartirse en las redes sociales y contienen análisis que permiten a los miembros del equipo encontrar tendencias y actuar en consecuencia. Para determinar si merece la pena seguir a un cliente potencial, Pipedrive utiliza los datos disponibles públicamente sobre cada persona.

Los análisis de Pipedrive permiten a los equipos realizar un seguimiento de los visitantes, los ingresos, las llamadas telefónicas y las fuentes de tráfico. Esta información puede visualizarse en formatos básicos de números y tablas, junto con gráficos lineales y circulares. Los usuarios pueden personalizar los periodos de tiempo para los que desean ver las analíticas. El servicio está disponible en ordenadores de sobremesa y móviles, y la gestión de contactos incluye la carga de archivos, la información básica de contacto y la toma de notas.

Insightly se fundó en 2009 en Perth, Australia. La aplicación es utilizada por unas 25.000 empresas de todo el mundo y en un principio iba a ser una herramienta de integración de aplicaciones de Google, pero desde entonces ha evolucionado hasta convertirse en una solución CRM integral. Insightly afirma que ayuda a los equipos a alcanzar el ROI cuatro meses antes que su competidor más cercano. Gracias a la posibilidad de compartir información en toda la organización y a la optimización de perfiles, Inisghtly es el mejor software CRM para equipos de ventas remotos.

Insightly presta servicio a empresas de todos los tamaños y dispone de varias herramientas de análisis para ayudar a las empresas a predecir si van por buen camino para alcanzar sus objetivos de ingresos, como el gráfico de ventas proyectadas. Los usuarios también pueden obtener una visualización que muestra a cada miembro del equipo y la cantidad que han cerrado en ventas. También pueden ver cuántos hitos se han completado, lo que permite una transparencia total en todos los ámbitos.

Además de mostrar cuántas ventas ha cerrado cada miembro del equipo, Insightly permite a los usuarios ver la actividad general de ventas basada en correos electrónicos, llamadas y tareas. Los gestores también pueden utilizar estas perspectivas para ayudar a los miembros del equipo con bajo rendimiento a convertirse en vendedores más eficaces.

Las tarjetas de información de Insightly muestran la ubicación de cada cliente potencial e incluso resaltan el tiempo y la hora en su localidad, lo que permite entablar conversaciones más personales. Es posible añadir los números de teléfono de casa y del trabajo, junto con las direcciones de correo electrónico y de la oficina. Insightly cuenta con aplicaciones para iOS y Android y también está disponible en escritorio y navegador. Los usuarios también pueden personalizar conjuntos de actividades e integrar más de 2.000 aplicaciones, como Zoho Mail, Gmail y FreshMail.

Agile CRM fue fundada en 2013 por Manohar Chapalamadugu. La empresa tiene su sede en la India y sirve a varios otros mercados globales, incluyendo los EE.UU. y Australia. Con tareas, tratos y documentos ilimitados, además de programación de citas y seguimiento personalizado de tratos, Agile CRM es una solución de software CRM de primera si necesita un buen plan gratuito.

Agile es una herramienta CRM completa que ofrece la posibilidad de compartir fácilmente la información de los contactos con todo el equipo y la posibilidad de cargar archivos .docx y de otros formatos desde Google Drive, Dropbox, su ordenador, etc. Los usuarios pueden sincronizar hasta tres cuentas de correo electrónico y acceder a sus bandejas de entrada en dispositivos de escritorio y móviles.

Los equipos que utilicen la plataforma Agile CRM pueden crear tablas de clasificación personalizadas con métricas como tratos ganados y llamadas. Además, pueden obtener una visión completa de los tratos en un gráfico en función de su estado. Los ejemplos incluyen:

– Primer contrato

– Ganado

– Demostración programada

– Abandonado

Para ayudar a los equipos de ventas a ser más productivos, Agile también cuenta con funciones de gestión de proyectos. Por ejemplo, puede obtener un complemento para compartir pantallas. Los usuarios pueden realizar un seguimiento analítico, como gráficos de dinero ganado e ingresos. Acceda a los contactos principales en el panel de control y añada etiquetas e imágenes para gestionar los contactos. Agile se integra con LinkedIn, IMAP, G Suite y Microsoft Exchange, y tiene acceso en iOS y Android.

Less Annoying CRM fue nombrado el mejor CRM por US News & World Report cuatro años consecutivos entre 2020 y 2023. La empresa fue fundada en 2009 por Tyler y Bracken King en San Francisco, y su producto está diseñado específicamente para pequeñas empresas. Con precios sencillos e informes claros, Less Annoying CRM es el mejor sistema CRM para empresas de nueva creación.

Less Annoying CRM afirma que su entrenador CRM medio ha estado trabajando con los clientes de la empresa durante un mínimo de cinco años. Los usuarios pueden obtener una visión clara de sus próximas tareas y eventos a través de la barra de herramientas de la izquierda, puede dividir las tareas en Primarias y Privadas.

Al utilizar Menos Molesto CRM, también es posible añadir campos personalizados para los contactos con el fin de garantizar una mejor gestión. No ofrece aplicaciones móviles, pero Less Annoying CRM afirma que su interfaz web funciona en múltiples dispositivos.

La aplicación Less Annoying CRM ofrece a los miembros del equipo un informe de actividad para mejorar la transparencia, además de ofrecer una visión sencilla de los clientes potenciales y de cuándo se actualizó su estado por última vez. Para garantizar un fácil acceso a los clientes potenciales contactados con frecuencia, los usuarios pueden añadir contactos con estrella. La aplicación también permite ver los contactos más recientes.

Less Annoying CRM ofrece asistencia a través del móvil y del correo electrónico. Sin embargo, la línea telefónica sólo está localizable entre las 09:00 y las 17:00, hora central.

En 2016, Freshworks lanzó el CRM Freshsales, utilizado por más de 60.000 empresas, entre ellas Klarna y Deichmann. Teniendo en cuenta que ambos fueron fundados por la misma empresa y diseñados para trabajar juntos, Freshsales es el mejor CRM para equipos que ya utilizan Freshworks y que desean integrar sus productos.

Freshsales ofrece una visualización en tablero Kanban para que los equipos de ventas vean claramente sus fases de generación de prospectos en acción. También puede utilizar tarjetas Kanban de arrastrar y soltar para que los procesos sigan avanzando. Los usuarios de Freshsales también pueden acceder a Freddy AI, que destaca automáticamente las mejores ofertas para que los equipos las persigan. Esta tecnología clasifica factores clave, como su sector y si esa persona es un responsable de la toma de decisiones.

Los análisis de Freshsales incluyen las tasas de ganancias y las tendencias de ventas. Puede verlas en gráficos circulares, lineales y de barras. También puede ver qué clientes son nuevos en su negocio y los que han actualizado sus suscripciones existentes. Freshsales dispone de aplicaciones para iOS y Android.

Freshsales también le muestra de dónde procede cada contacto, por ejemplo, si lo conoció a través de un seminario web. Con esta información, los equipos pueden añadir un toque personal y facilitar la relación con sus clientes potenciales. Los ciclos de vida de los clientes también son visibles dentro de la aplicación.

Los usuarios pueden integrar varias aplicaciones de terceros, como Mailchimp y Trello, con Freshsales. También es posible adquirir 1.000 sesiones con Freshbots, que es el chatbot de Freshworks. Freshsales cuenta con un complemento CRM para Gmail, que permite la integración bidireccional del correo electrónico. También puede integrar el software con Freshdesk, mientras que la aplicación también cuenta con un complemento para Outlook.

Bitrix24 fue fundada en 1998 y tiene su sede en Alexandria, Virginia. El software tiene más de 12 millones de usuarios en todo el mundo y cuenta con un asistente gratuito CoPilot impulsado por su plataforma de IA preferida. Teniendo esto en cuenta, es el mejor software CRM en cuanto a funciones de asistencia de IA.

Bitrix24 permite a los equipos utilizar la IA para generar resúmenes de tareas con un solo clic y aportar nuevas ideas que ayudarán a los empresarios a mejorar su eficiencia operativa. El asistente CoPilot se integra con ChatGPT, Microsoft CoPilot y otras soluciones de IA. Para garantizar que todo sea más preciso, esta herramienta de IA también tiene en cuenta el contexto existente de sus conversaciones.

Con CoPilot de Bitrix24, puede pedirle a la IA que le proporcione comentarios constructivos y que autocomplete la información de contacto de sus clientes potenciales. Además de generar texto, también puede utilizar la herramienta para crear imágenes y comprobar si hay errores gramaticales. A diferencia de muchos otros CRM de nuestra lista, Bitrix24 también tiene precios fijos en lugar de cobrarle por usuario.

Siempre que los clientes se pongan en contacto con usted, Bitrix24 convertirá automáticamente a ese individuo en un cliente potencial. A partir de ahí, usted puede decidir si quiere seguir adelante con las posibles oportunidades o no. La aplicación se integra con Stripe, Call Center Wizard y varias otras herramientas.

Bitrix24 tiene aplicaciones para iOS y Android. Los equipos pueden ver las tareas en tableros Kanban y también hacer listas de comprobación para cada contacto. También hay disponibles visualizaciones de Scrum y calendarios para la gestión de tareas. Los equipos pueden ver las tasas de conversión y los análisis de gráficos de barras, como los promedios de vida de los acuerdos y los promedios de vida de los contactos.

NetSuite tiene su sede en Austin, Texas, pero fue fundada originalmente en California en 1998. La empresa cuenta con más de 37.000 clientes y forma parte de Oracle Corporation. Con funciones como la gestión de la compensación de incentivos y la gestión de presupuestos, NetSuite es el mejor CRM para empresas.

NetSuite ofrece numerosas funciones de gestión de contactos, como la opción de crear manualmente nuevos clientes. Cada persona de su base de datos tiene un portal dedicado donde puede añadir su nivel de prioridad, a qué gestor está asignada y su historial de comunicación. El completo panel de control destaca el EBITDA, su saldo bancario, los beneficios brutos y varias métricas más.

NetSuite destaca los principales clientes de cada equipo por ventas y desglosa los informes en varias categorías, como las ventas por representante y los pedidos pendientes. Además, puede utilizar este popular CRM para realizar un seguimiento de las autorizaciones de devolución y ver sus ventas comparativas en forma de gráfico o diagrama de barras.

Si su equipo trabaja con revendedores, puede gestionar estos pedidos directamente dentro de NetSuite. Las empresas también pueden pagar a los socios y a los empleados desde el mismo lugar, además de calcular y procesar las comisiones para los socios. Puede personalizar estos parámetros como desee y utilizar otros predeterminados como la rentabilidad.

NetSuite también dispone de herramientas para ayudar a los equipos a lanzar campañas de marketing curadas basadas en diversas métricas útiles, incluido el historial de compras. Las páginas de destino y los formularios son visibles en la sección Listas. NetSuite tiene aplicaciones para iOS y Android, y el servicio se integra con Outlook y Gmail.

Bonsai se fundó en 2016 y tiene su sede en San Francisco, California. Fue fundada por Matt Brown, Matt Nish y Redon Gijka. La empresa de rápido crecimiento cuenta con más de 1.000 clientes. Con plantillas personalizables, resúmenes de documentos y la posibilidad de invitar tanto a empleados como a contratistas, Bonsai CRM es el mejor software CRM para ventas en pequeñas empresas.

El CRM en la nube de Bonsai es fácil de usar y cuenta con un portal de clientes que le permite añadir información sencilla, como direcciones de correo electrónico. También puede utilizar la integración de formularios de Bonsai para automatizar la generación de clientes potenciales y recopilar información esencial, como su presupuesto y su público objetivo.

Bonsai dispone de numerosas plantillas que le ayudarán a diseñar y enviar de forma eficaz presupuestos y contratos. También puede diseñar formularios de registro de clientes con cuadros de preguntas personalizables, lo que le permitirá crear ofertas que le ayuden a ofrecer lo que buscan sus clientes potenciales.

Cuando utilice Bonsai, obtendrá una vista de lista de sus tareas que funciona de forma similar a un software de gestión de proyectos como Trello. Arrastre cada una de estas tarjetas cuando esté listo para pasar a la siguiente fase del proceso de ventas y personalícelas con notas, documentos y otros datos esenciales.

Bonsai también ofrece la posibilidad de compartir archivos. También puede añadir usuarios adicionales por 10 $ al mes cada uno y utilizar Bonsai Tax para obtener informes financieros más eficientes (también por 10 $ al mes). Bonsai tiene aplicaciones disponibles para macOS, smartphones y tabletas, además de una extensión para Google Chrome. Integre Bonsai con Gmail y Outlook a través de Zapier.

Keap se conocía inicialmente como Infusionsoft cuando fue fundada por Scott y Eric Martineau en 2001. La empresa tiene hoy su sede en Arizona y cuenta con más de 31.000 clientes. El seguimiento automático de clientes potenciales y las plantillas de automatización, entre otras muchas características, hacen de Keap el mejor programa CRM para la automatización del marketing.

El CRM de Keap cuenta con un sencillo panel de control con diversos análisis, como resúmenes relacionados con presupuestos, ventas y difusiones. Los equipos también pueden ver las revisiones recientes para asegurarse de que ofrecen el mejor servicio posible.

Keap dispone de varios parámetros de automatización del marketing, incluidas las medidas «Cuándo» y «Entonces». También puede elegir cuándo detener cada automatización, por ejemplo, si un cliente potencial programa una cita. Con estas herramientas, su aportación requerida es mínima, y su equipo puede centrarse en ganar tratos en su lugar.

Con Keap, también puede realizar pruebas divididas de sus comunicaciones y enviar lo que considere que funciona mejor. Además, puede enviar varios correos electrónicos a distintas personas gracias a las funciones de segmentación de clientes de la aplicación.

Tras integrar Keap y Zapier, podrá acceder a más de 5.000 integraciones más. Algunos ejemplos son WooCommerce, Shopify, DocuSign y Dropbox. Keap dispone de aplicaciones para smartphones y tabletas.

Fundada en 2016 por Dipesh Patel y Samir Motwani, Salesmate tiene su sede en Charlotte, Carolina del Norte. La empresa cuenta con más de 6.000 clientes, entre ellos Sony Music y Clevertech. Con constructores de arrastrar y soltar y AI email crafting, Salesmate es el mejor CRM para la automatización de campañas.

Salesmate tiene un sistema de gestión de contactos muy bueno que le permite ver las actividades planificadas y si su cliente necesita firmar algún documento. Además, los equipos pueden añadir los perfiles de las redes sociales de los contactos y añadir notas. Puede ver los análisis en gráficos de líneas, gráficos circulares, tablas y medidores de progreso. Entre las métricas que puede seguir se incluyen los acuerdos por fuente, los resultados de las llamadas y los ingresos por fuente a lo largo del tiempo.

Salesmate le permite ajustar el tono de sus correos electrónicos de marketing para que sean informales, humorísticos, formales, pegadizos o urgentes. También puede traducir su texto a diferentes idiomas. Otra impresionante herramienta de campaña es el constructor de arrastrar y soltar, que le permite añadir botones, texto, imágenes, enlaces a redes sociales y mucho más a sus mensajes antes de enviarlos.

Las funciones de prueba A/B de la plataforma le ofrecen una puntuación porcentual que le permite ver la popularidad potencial que podrían tener, y usted puede establecer los parámetros para el éxito. Por ejemplo, puede optar por centrarse en su tasa de apertura. Cuando realice pruebas de división de sus mensajes, también podrá elegir la duración de la prueba.

Salesmate también tiene una interfaz que le permite ver el éxito de sus campañas de correo electrónico. Podrá ver el porcentaje de correos electrónicos que envió, junto con cuáles rebotaron y cuántos mensajes se abrieron. También puede añadir fórmulas para personalizar los campos. Salesmate se puede descargar en dispositivos iOS y Android, y puede conectar el servicio con su correo electrónico de Google o Microsoft.

EngageBay tiene su sede en Wilmington, Delaware, y fue fundada en 2018 por Sreedhar Ambati. El plan gratuito permite que hasta 15 miembros del equipo gestionen prospectos y campañas en un solo lugar, y también puede crear campañas de goteo directamente en EngageBay. Con una sencilla importación/exportación de archivos CSV y una ventana de visión general que lo muestra todo, desde guiones de llamada hasta productos e hitos, es la mejor herramienta CRM para la gestión de contactos.

Las funciones de gestión de contactos de EngageBay le permiten dar a cada persona de su lista de contactos una clasificación por estrellas en función de lo buena que sea como cliente potencial o cliente. También puede obtener una visión general de las actividades asociadas a cada uno de ellos. Además, puede añadir etiquetas para organizar mejor sus contactos.

EngageBay dispone de vistas de 360 grados de los clientes y destaca el recorrido completo del cliente. Los equipos también pueden utilizar el software para ver los plazos de actividad de cada cliente potencial que deseen nutrir, además de herramientas inteligentes de programación y escucha social que identifican dónde se encuentran las demandas de sus productos y servicios.

Los equipos pueden crear páginas de destino dentro de EngageBay que puede crear basándose en datos reveladores, como el número de contactos creados cada día y cómo han funcionado las páginas de destino anteriores en el pasado. Los datos analíticos que el software rastrea a este respecto incluyen las tasas de rebote y el número de visitantes que accedieron a su página.

EngageBay cuenta con una interfaz de gestión de acuerdos de arrastrar y soltar que le permite asignar tareas fácilmente. También puede enviar SMS y crear vídeos a partir de plantillas existentes. EngageBay se integra con aplicaciones como Zapier, Outlook, Gmail y Slack, y tiene aplicaciones para iOS y Android.

Nutshell se fundó en 2009 y cuenta con más de 5.000 clientes, entre ellos Wave Guard Technologies. La empresa tiene su sede en Ann Arbor, Michigan, y su software cuenta con herramientas potenciadas por la IA, como los resúmenes cronológicos. Esto, combinado con barras y pestañas sencillas, hace de Nutshell el mejor CRM para una interfaz fácil de usar.

La interfaz de fácil navegación de Nutshell presenta informes fáciles de entender que muestran de dónde proceden todas sus ventas. Puede ver estos informes en función del valor o la cantidad y desglosarlos por día, semana, mes, trimestre y año. También puede segmentar estos informes en función de productos individuales, asignatarios y otros parámetros.

Con los resúmenes de plazos basados en IA, los equipos pueden ver rápidamente en qué está trabajando cada uno y el estado de cada acuerdo pendiente. Mientras tanto, usted puede ver cuántos clientes potenciales abiertos tiene en comparación con el mes anterior y el número de clientes potenciales nuevos que ha generado.

Nutshell también cuenta con una práctica barra que destaca los resultados de los clientes potenciales frente a las actividades reales, lo que significa que puede ver si está poniendo sus esfuerzos en los lugares adecuados. Las funciones de gestión de contactos son sencillas, con la posibilidad de añadir números de teléfono, direcciones de correo electrónico, fotos de los contactos y perfiles en las redes sociales. También puede anclar notas y ver cuándo se puso en contacto con cada persona.

Puede sincronizar Nutshell con sus aplicaciones de correo electrónico y calendario de Google y Microsoft. El CRM tiene acceso móvil a través de App Store y Google Play, y también puede descargar una versión de escritorio de la aplicación en Google Workspace Marketplace.