13 Meilleur CRM juridique pour les cabinets d’avocats et les avocats

Une liste triée sur le volet des meilleurs logiciels de gestion de la relation client dans le domaine juridique.

Les CRM juridiques transforment les clients en clients fidèles. Et pour les avocats ou les personnes qui dirigent un cabinet juridique, les CRM juridiques sont une bénédiction déguisée.

Ils vous déchargent des tâches administratives tout en vous permettant d’exercer votre métier à l’adresse law⚖️.

Dans cet article, je vais vous aider à comprendre comment les CRM juridiques transforment les cabinets d’avocats modernes. Ensuite, nous nous pencherons sur les meilleurs CRM juridiques pour votre cabinet d’avocats – tout en toute légalité ! 😉 Mais avant d’entrer dans les détails, voici un tableau pratique qui vous donnera un aperçu des logiciels de CRM que j’ai abordés.

Maintenant, nous allons vérifier les meilleurs CRM juridiques avec toutes les fonctionnalités incontournables décrites ci-dessus. Si vous n’avez jamais utilisé de CRM juridique, ne vous inquiétez pas. Faites défiler la liste jusqu’à la fin, car j’ai expliqué ce que sont les CRM juridiques, comment ils fonctionnent et les caractéristiques que vous devez rechercher avant d’investir dans un CRM juridique.

Allons-y, explorons, voulez-vous ?

Freshsales

Freshsales est un CRM alimenté par l’IA pour les cabinets d’avocats, principalement conçu pour aider les équipes à gérer leurs activités de vente, à suivre les prospects et à améliorer les relations avocat-client.

Caractéristiques principales

• L’outil de gestion de dossiers intégré permet de capturer, d’organiser et de gérer tous les détails d’un dossier en un seul endroit, agissant ainsi comme un logiciel de gestion de dossiers
• Toutes vos conversations, qu’elles proviennent du téléphone, du courrier électronique, des formulaires Web ou des SMS, sont regroupées dans un seul tableau de bord
• Contrôlez totalement qui voit quoi grâce à des fonctions de sécurité telles que l’accès basé sur les rôles ou au niveau de l’équipe et les journaux d’audit
• Vous disposez d’un tableau de bord intuitif qui vous aide à générer et à personnaliser des rapports pour une prise de décision fondée sur les données
• Créez facilement des flux de travail en un clic ou modifiez les modèles existants pour automatiser les e-mails de bienvenue, les factures, etc.

Avantages

• Il dispose d’un générateur de formulaires web intégré
• Excellentes fonctions de collaboration
• Application mobile dédiée

Inconvénients

• Fonctionnalités marketing limitées (axées sur les ventes et la gestion des prospects)

Freshsales a aidé plus de 60 000 entreprises à entretenir des relations avec leurs clients et prospects.

Essayez Freshsales

monday.com

monday.com propose un logiciel de CRM juridique personnalisable et convivial. Même avec peu de connaissances, n’importe qui dans votre entreprise peut configurer le CRM en fonction des besoins de l’entreprise.

Caractéristiques principales

• Offre la flexibilité de personnaliser votre espace juridique, comme l’ajout/la modification de colonnes pour refléter les affaires, les heures facturables, les avocats, et plus encore.
• Interface simple de type “glisser-déposer” avec tableaux visuels, facilitant la gestion et la création de flux de travail.
• Synchronisez monday.com avec Google Calendar et recevez des rappels automatiques pour le suivi des clients ou des notifications pour les échéances importantes
• Obtenez des informations en temps réel sur l’avancement des dossiers, les bénéfices de l’entreprise et les performances de l’équipe grâce à des tableaux de bord analytiques comportant des éléments visuels tels que des graphiques et des widgets

Avantages

• Version gratuite disponible
• Le CRM est hautement personnalisable
• Application mobile dédiée

Inconvénients

• Un peu lourd et déroutant (vous pourriez avoir du mal à le configurer)
• Support client médiocre

Soyez rassuré, car monday.com dispose de toutes les fonctionnalités et capacités nécessaires pour gérer efficacement les clients et les documents.

Essayez monday.com

Pipedrive

Pipedrive est le premier CRM du secteur pour les cabinets d’avocats.

Caractéristiques principales

• Outil de génération de prospects intégré pour prospecter des prospects à partir de bases de données internes (en millions)
• Utilisez SmartDocs pour accélérer le processus de réception des clients, créer des modèles de remplissage automatique, signer électroniquement et partager des documents traçables dans toute l’entreprise.
• Configurez l’automatisation et les flux de travail pour les tâches répétitives telles que les courriels séquentiels, les campagnes de goutte-à-goutte, ou déclenchez des actions basées sur des événements.
• Un tableau de bord analytique facile à lire permet de superviser les performances de l’équipe et de trouver des possibilités d’amélioration
• S’intègre à plus de 400 outils, y compris nos outils de collaboration et d’automatisation préférés, tels que Zapier, Slack, Google Docs, et plus encore.

À lire aussi: Meilleur logiciel de signature électronique pour les documents d’entreprise

Avantages

• Livré avec des outils de génération de leads
• Intégrations bien numérotées
• Planificateur intégré

Inconvénients

• Aucune version gratuite n’est disponible
• Service client médiocre

Pipedrive offre un tableau de bord autonome pour gérer les clients et un ensemble d’outils d’automatisation pour rationaliser les tâches banales.

Essayez Pipedrive

Bitrix24

Bitrix24 est un CRM juridique qui aide les cabinets d’avocats à trouver de nouveaux clients et à entretenir les relations avec les clients existants.

Caractéristiques principales

• Utilisez les tableaux Kanban pour décomposer rapidement les tâches et collaborer facilement en équipe pour les mener à bien
• Entrez en contact avec les clients par vidéoconférence, téléphonie et canaux de discussion en temps réel
• Créez et partagez des calendriers au sein des équipes pour ne jamais manquer les dates et les procédures importantes
• Automatisez les campagnes de marketing par courriel et les rapports hebdomadaires ou bihebdomadaires sur les performances de l’entreprise

Lisez aussi: Les meilleurs outils Kanban pour une gestion d’équipe efficace

Les plus

• Collection étendue de ressources de formation
• Application mobile dédiée

Inconvénients

• Prix élevé
• Dans l’ensemble, la plateforme est léthargique

De loin, Bitrix24 a gagné la confiance de 12 000 000 d’organisations, y compris de nombreux cabinets d’avocats modernes.

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Salesmate

Le CRM juridiqueSalesmate est tout ce dont vous avez besoin pour suivre et gérer les interactions avec les clients, les dossiers et la paperasserie.

Caractéristiques principales

• Système d’appel intégré avec des fonctionnalités telles que les numéros virtuels, la transcription des appels, la gestion des journaux, le transfert des appels, etc.
• Créez rapidement des pipelines personnalisables pour suivre et obtenir des mises à jour en temps réel sur des cas individuels
• S’intègre à 700 applications professionnelles, dont Google Apps, Microsoft et Zapier
• Planifiez des e-mails et automatisez les flux de travail en fonction de déclencheurs événementiels

Avantages

• Notifications en temps réel
• Facilité d’organisation des contacts grâce à des balises personnalisables
• Essai gratuit disponible

Inconvénients

• Support client limité
• La courbe d’apprentissage est abrupte en raison du trop grand nombre de fonctionnalités

Salesmate CRM dispose d’environ 500 fonctionnalités qui fonctionnent en synchronisation pour améliorer la productivité de l’équipe tout en gardant tout le monde sur la même longueur d’onde.

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Lawmatics

Lawmatics est une solution de CRM juridique de pointe qui permet de rationaliser et d’optimiser les opérations de votre cabinet d’avocats.

Caractéristiques principales

• Un tableau de bord intuitif pour suivre, optimiser et gérer les prospects et les clients tout au long de leur parcours à partir d’un seul endroit
• Offre une segmentation intégrée de l’audience pour délivrer des messages sur mesure et des campagnes d’email marketing personnalisées pour les clients, fonctionnant ainsi en partie comme un logiciel d’email marketing
• Automatisation et flux de travail faciles à mettre en place pour la gestion des pipelines et l’envoi d’e-mails de suivi
• S’intègre de manière transparente avec les applications techniques juridiques et les composeurs les plus populaires comme Clio, Kennect, Zapier, RingCentral, et plus encore

Avantages

• CRM juridique personnalisable avec des options pour ajouter des champs personnalisés
• Prenez une longueur d’avance avec des modèles prédéfinis
• Support client fiable (téléphone et email)

Inconvénients

• Il n’y a pas de version gratuite
• Le prix est élevé (il y a également des frais d’inscription uniques)

Que vous soyez un praticien solo ou que vous possédiez un cabinet d’avocats, la plateforme dispose de l’ensemble des outils nécessaires pour répondre à vos besoins.

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Clio

Clio est un CRM basé sur le cloud qui permet aux avocats de gérer leur charge de travail de manière efficace et pratique.

Caractéristiques principales

• Améliorez le processus d’accueil des clients grâce à des formulaires en ligne personnalisables, à la création instantanée de documents et à la signature électronique
• Automatisez les tâches, les rappels ponctuels et les campagnes de diffusion pour engager et convertir les clients potentiels en quelques jours, et non en quelques semaines
• Utilisez la visualisation du “pipeline de sujets” pour superviser les clients potentiels tout au long du processus d’admission et obtenez des mises à jour en temps réel sur les progrès ou les goulots d’étranglement
• Offre des rapports faciles à comprendre mettant en évidence les performances de votre entreprise et les efforts de développement commercial

Avantages

• Modèle de tarification simple et diversifié, à partir de 39 $/mois
• Nombreuses intégrations

Inconvénients

• Les changements fréquents dans l’interface utilisateur du produit entraînent une courbe d’apprentissage abrupte pour les utilisateurs
• En raison du nombre de fonctionnalités, la configuration prend du temps

En outre, ce logiciel CRM est livré avec des fonctionnalités intégrées de suivi du temps et de facturation, en plus des contacts et du stockage de documents. Cela signifie 🥁que vous passez moins de temps sur les tâches administratives et plus sur l’entretien des relations. 🎉

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PracticePanther

PracticePanther est le premier logiciel de gestion de cabinet juridique conçu pour les cabinets d’avocats de toutes tailles.

Caractéristiques principales

• Un tableau de bord intuitif pour suivre et gérer les dossiers individuels des clients et visualiser les détails de l’affaire sous un même toit
• Système de paiement en ligne intégré ; proposez des plans de paiement et créez des liens de paiement personnalisés pour recevoir les paiements plus rapidement
• Le portail client exclusif de PracticePanther permet aux clients d’accéder aux documents téléchargés, aux soldes des factures et d’envoyer des messages sécurisés à votre cabinet
• Automatisez les processus d’accueil des clients et rationalisez les flux de travail en utilisant des déclencheurs conditionnels ou événementiels
• S’intègre à d’autres applications d’automatisation, de stockage en nuage, de productivité et d’autres secteurs

Avantages

• Suivi du temps et des dépenses
• Permet d’ajouter le logo de l’entreprise (prend en charge la marque blanche)
• cryptage SSL 256 bits et CAPTCHA pour sécuriser toutes les soumissions de formulaires

Inconvénients

• Pourrait être plus performant en matière de planification de calendriers
• Relativement lent et peu réactif par moments

La plateforme est en partenariat avec plus de 50 barreaux, ce qui leur permet de gérer les dossiers et d’établir de meilleures relations avocat-client.

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MyCase

L’outil de CRM juridique MyCase est là pour simplifier la gestion des clients en automatisant les processus d’accueil des clients et les tâches administratives des avocats.

Caractéristiques principales

• Créez des formulaires d’admission personnalisables pour chaque domaine de votre pratique et créez rapidement des accords avec signature électronique illimitée.
• Un tableau de bord unifié pour suivre et gérer les clients potentiels à partir d’une seule étape de votre pipeline
• Utilisez les tableaux Kanban pour assigner rapidement des tâches aux membres de l’équipe et consultez les formulaires en attente et les demandes de signature électronique d’un seul coup d’œil.
• Outil de facturation intégré qui permet de suivre les factures des clients, d’envoyer des rappels de paiement et de collecter les frais via des liens de paiement personnalisés
• S’intègre avec les composeurs populaires, le marketing par courriel, la comptabilité et les applications d’automatisation comme Zapier

Points forts

• Rapports hautement visualisés décrivant les performances de votre équipe
• Messagerie textuelle intégrée
• Portail client dédié

Inconvénients

• Quelques petits problèmes de formatage
• Des décalages peu fréquents
• Support client peu fiable

Plus de 15 000 cabinets d’avocats dans le monde font confiance à cette plateforme.

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Rocket Matter

Rocket Matter CRM est conçu pour les équipes juridiques et les avocats qui ont du mal à gérer plusieurs clients à la fois.

Caractéristiques principales

• Couvre les processus de facturation pour vous, y compris le suivi du temps, la facturation juridique, la génération de factures et les paiements en ligne
• Mettez en place des processus de marketing et des tâches de saisie de données en pilote automatique grâce aux flux de travail automatisés de Rocket Matter
• Automatisez les campagnes de marketing par e-mail pour envoyer des messages personnalisés afin de convertir plus rapidement les prospects ou d’engager le dialogue avec les clients existants
• L’automatisation de l’envoi de SMS permet de rester en contact avec les clients. Près de 98 % des SMS envoyés par les cabinets d’avocats à leurs clients potentiels sont lus.

Avantages

• Plans tarifaires raisonnables et diversifiés
• Intégration avec des applications telles que Quickbooks, Outlook, OneDrive, etc

Inconvénients

• Presque aucune fonction d’automatisation dans le plan de base

La plateforme propose les bons outils pour développer les relations avocat-client et rester compétitif dans votre domaine d’activité.

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LawRuler

LawRuler est un CRM juridique intuitif qui s’appuie sur des techniques basées sur les données pour gérer les prospects, les dossiers et fidéliser les clients existants.

Caractéristiques principales

• Attirez et convertissez les clients potentiels grâce à des formulaires logiques innovants et à des outils d’accueil des clients tels que l’assemblage de documents, la signature électronique, etc.
• Obtenez des rapports analytiques détaillés et hautement visualisés pour suivre les indicateurs clés de performance de l’entreprise et identifier les sources de marketing à fort retour sur investissement.
• Utilisez l’automatisation du marketing par texte et par courriel pour engager et entretenir les clients potentiels tout au long de l’entonnoir de vente.
• Entrez facilement en contact avec vos clients en utilisant les canaux de communication intégrés tels que le softphone, la vidéo et la messagerie texte.
• S’intègre aux outils des fournisseurs juridiques et aux logiciels de gestion des cabinets d’avocats pour éliminer le travail en double et s’assurer que tout est synchronisé avec vos applications et CRM existants

Avantages

• S’intègre à ChatGPT
• Assistant de messagerie doté d’une intelligence artificielle
• Intégrations robustes

Inconvénients

• Peu de ressources de formation sont disponibles pour les nouveaux utilisateurs

En outre, ce CRM juridique est hautement personnalisable, ce qui permet aux avocats de démarrer sans avoir besoin de beaucoup de formation.

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CosmoLex

CosmoLex est un CRM juridique basé sur le cloud qui prend soin des relations avocat-client tout en favorisant la croissance des cabinets d’avocats modernes.

Caractéristiques principales

• Logiciel de comptabilité et de facturation juridique intégré, entièrement conforme aux directives organisationnelles et locales.
• Formulaires intelligents d’accueil des clients faciles à créer et à personnaliser avec la marque de l’entreprise et des champs personnalisés.
• Tirez parti de l’automatisation pour envoyer des messages personnalisés en fonction d’événements ou des courriels de suivi à des dates prédéfinies.
• Envoyez des demandes de signature électronique aux clients via des messages ou des courriels et faites attester les documents de manière sécurisée et plus rapide.

Avantages

• Interface facile à utiliser.
• L’équipe interne assure l’ensemble de l’assistance, de la formation et de l’intégration.

Inconvénients

• Vous aurez peut-être du mal à travailler avec les rapports.

Bien que les fonctions de personnalisation et d’adaptation fassent de ce logiciel un gagnant, les rapports peuvent être un peu difficiles à utiliser au début, mais cela vaut vraiment la peine d’apprendre !

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LegallyCRM

LegallyCRM est un logiciel de gestion de cabinet qui s’adresse aux avocats et aux cabinets d’avocats qui aspirent à pénétrer l’industrie du droit de l’eau.

Caractéristiques principales

• Rationalisez le processus d’intégration, contrôlez la manière dont vous concluez un contrat et effectuez les règlements FNF (full and final) de manière légale.
• Mesurez le temps de travail dans le système – de manière déclarative et réelle (chronomètre) et effectuez des paiements pour les heures exactes travaillées.
• Utilisez un registre des contrats pour stocker tous les contrats de bureau (services publics, téléphone, location, leasing) en un seul endroit.
• Sécurisez les données des clients et les documents sensibles en accordant un accès basé sur les rôles aux parties en fonction de leurs besoins et de l’étendue de leur travail.
• Créez des modèles de lettres personnalisés à partir de la ” pénurie de codes ” de LegallyCRM pour éviter de paraître monotone dans chaque courriel ou message au client sans avoir à dépendre d’outils d’IA pour les courriels non sollicités.

Avantages

• En tant qu’administrateur, vous disposez de nombreuses options de personnalisation pour le CRM.
• Intégration avec Google Calendar pour planifier des rendez-vous ou des rappels sans faille.
• Courbe d’apprentissage rapide pour les nouveaux utilisateurs.

Inconvénients

• Coûts de formation supplémentaires.
• L’interface n’est pas très conviviale.

LegallyCRM permet aux avocats de contrôler et de mesurer le temps de travail, les factures, le flux de courrier et la documentation des dossiers à partir d’un seul endroit.

Essayez LegallyCRM

Maintenant que vous avez jeté un coup d’œil sur les meilleurs CRM juridiques disponibles sur le marché, vous ne devriez plus avoir de problèmes pour gérer vos dossiers ou consacrer du temps à vos clients. Mais si vous n’avez jamais utilisé de CRM juridique, continuez à lire pour obtenir des informations précieuses !

Qu’est-ce qu’un CRM juridique ?

Les logiciels de CRM (gestion de la relation client) juridiques sont conçus pour permettre aux cabinets d’avocats de naviguer et de gérer le parcours de leurs clients en douceur.

Ils prennent en charge la diligence raisonnable pour chaque client – de l’accueil au suivi de l’état d’avancement du dossier, en passant par la planification des rendez-vous et le stockage des documents – les CRM juridiques font tout cela !

Lisez aussi: Les meilleurs logiciels de prise de rendez-vous (alternatives à Calendly) à utiliser

En fait, les logiciels de CRM vous permettent de vous concentrer sur votre travail principal, à savoir la pratique du droit, tout en automatisant les tâches administratives telles que la facturation récurrente, la collecte de données et le suivi.

Mais pourquoi ne pas embaucher quelques généralistes pour ces tâches ? Lisez la suite pour savoir pourquoi !

Pourquoi les cabinets d’avocats ont-ils besoin d’un logiciel de CRM juridique ?

Investir dans un CRM juridique pourrait être la meilleure chose que vous puissiez faire aujourd’hui. Contrairement aux méthodes traditionnelles de gestion des clients, les CRM juridiques sont plus efficaces dans l’accomplissement de leurs tâches et peuvent également être d’excellents logiciels de gestion des clients.

Voici comment les CRM juridiques peuvent vous aider :

• Stocker les informations et les documents relatifs aux clients dans un endroit où ils sont faciles à trouver et à utiliser
• Améliorer les processus d’accueil des clients grâce à des formulaires d’accueil intelligents, des champs personnalisés et d’autres options
• Identifier les opportunités de vente et suivre et gérer ou générer des prospects tout au long de l’entonnoir
• Recueillir des données sur votre stratégie marketing et mettre en évidence les tactiques qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas
• Personnalisez et optimisez l’expérience de vos clients grâce à des messages automatisés et à des campagnes de goutte-à-goutte
• Rationalisez les flux de travail et automatisez les tâches administratives en intégrant des logiciels de technologie juridique

Et surtout, il élimine l’erreur humaine de l’équation.

47 % des utilisateurs de CRM affirment que leur système a un impact positif sur le taux de satisfaction des clients.

Cependant, voici le problème.

Les études montrent que plus de 80 % des cabinets d’avocats disposent d’une solution de gestion de la relation client (CRM), mais que seuls 20 % d’entre eux jugent leur CRM “efficace”. Vous vous demandez peut-être pourquoi.

Eh bien, parce qu’il n’existe pas de solution unique.

C’est pourquoi j’ai dressé une liste des caractéristiques que vous devez rechercher avant d’investir dans un CRM juridique.

Caractéristiques à rechercher dans un CRM juridique

#1. Base de données centralisée

Imaginez un peu : Vous avez 50 clients, et une douzaine d’entre eux veulent des mises à jour sur leur dossier. Il est clair que vous ne vous souvenez pas de tous les détails !

Pour éviter ce genre de situation embarrassante, les systèmes de gestion de la relation client centralisent les informations et les documents relatifs aux clients sous un même toit. Ils peuvent être utilisés par

• Les équipes de vente pour réduire la durée du cycle de vente de 8 à 14 %.
• Les équipes marketing pour identifier les opportunités de relations publiques et les prospects potentiels
• Et les équipes de développement commercial pour entretenir ou fidéliser les clients grâce à des communications personnalisées

Plus important encore, la base de données agit comme une source unique de vérité au sein du cabinet d’avocats.

#2. Contrôle et sécurité

Les documents juridiques peuvent être hautement confidentiels. Pour les protéger, recherchez des solutions de gestion de la relation client offrant une protection supplémentaire, telle que

• Contrôle d’accès
• Historique des versions
• Authentification multifactorielle
• Sauvegarde et récupération des données

Et bien d’autres fonctions de sécurité.

#3. Automatisation

Les CRM juridiques sont dotés d’un grand nombre d’outils d’automatisation permettant d’automatiser les tâches redondantes. Par exemple, vous pouvez vous occuper de ces tâches critiques, mais banales, telles que :

• Mettre en place des séquences de suivi.
• Créez des flux de travail en un clic. Ou modifiez un modèle existant pour envoyer des courriels de bienvenue, établir des factures et déplacer des affaires d’un pipeline à l’autre.
• Envoyez à vos clients des rappels concernant les prochaines séances du tribunal et les documents nécessaires.

#4. Facilité d’utilisation

En tant qu’avocat, vous n’êtes peut-être pas habitué à utiliser un logiciel de gestion de la relation client. Et c’est normal : vous êtes un avocat, pas un technicien.

Cependant, compte tenu des avantages que présentent les logiciels de gestion de la relation client, il est important que les avocats apprennent à les utiliser.

Une solution consiste à choisir un CRM qui offre une interface simple et intuitive, avec des fonctions de type “click-and-go” plutôt que des processus fastidieux.

De plus, un tableau de bord centralisé permettant de tout suivre et de tout gérer contribue grandement à faciliter l’utilisation des CRM.

#5. Intégrations

Avant de choisir un outil de CRM pour votre cabinet d’avocats, assurez-vous qu’il peut se connecter facilement et rapidement à votre écosystème d’applications existant.

Voici quelques-unes des intégrations que vous devez rechercher :

• Outils de comptabilité : QuickBooks, FreshBooks, etc
• Compositeurs : RingCentral, Dialpad et autres outils similaires
• Outils d’automatisation : Zapier
• Outils de conférence textuelle et vidéo : Slack, Zoom, Google Workspace, etc

Le fait que chaque application de l’écosystème de votre cabinet se connecte de manière transparente à votre CRM juridique favorise la synchronisation des données en temps réel et fait passer la productivité à un niveau supérieur.

Vous savez maintenant pourquoi les CRM juridiques deviennent de plus en plus populaires. Avec de telles fonctionnalités et de nombreux produits décents, qu’y a-t-il de mal à les apprécier ?

Conclusion

Le secteur juridique est de plus en plus concurrentiel. Et pour surfer sur cette marée haute, vous devez être bien préparé.

Les CRM juridiques peuvent aider les cabinets juridiques à établir une relation durable avec leurs clients. Ils garantissent ainsi que les contrats ponctuels se transforment en contrats récurrents.

Si vous êtes un professionnel du droit et que vous avez beaucoup de clients à gérer, ou si vous êtes un cabinet d’avocats qui a du mal à gérer ses clients et à les contacter dans les délais impartis, vous pouvez utiliser un CRM juridique. L’un des CRM juridiques mentionnés ci-dessus pourrait être tout ce dont vous avez besoin pour sauver la situation.