20 beste Software für Kundenbeziehungsmanagement (CRM)

monday.com wurde 2012 gegründet und ging 2014 an den Start. Das Unternehmen hat eine Bewertung von 1,9 Milliarden Dollar und erwirtschaftete 2023 einen Umsatz von 730 Millionen Dollar. Unternehmen in Hunderten von Branchen nutzen monday.com, das auch über Projektmanagement- und DevOps-Tools verfügt. Es ist das beste CRM für kleine und mittlere Unternehmen (SMBs).

Das monday.com CRM lässt sich mit Gmail, Outlook, SuperMail und über 200 anderen Apps integrieren. Teams können Aufgaben vom Lead bis zum Abschluss mit einer einfach zu lesenden Tabelle verfolgen, die einen Überblick über den Wert und die Aktivität von Interessenten gibt. Die Benutzer können auch Prioritätsstufen und verschiedene Berichtsanalysen anzeigen, darunter ein Balkendiagramm des Verkaufstrichters und eine Übersicht über die Zielentwicklung. Organisieren Sie Kunden auf der Grundlage von Kontakten, qualifizierten Leads und Partnern.

das CRM von monday.com, das auf Smartphones, Desktops und Tablets verfügbar ist, verfügt über einen KI-Assistenten, der die Aufgabenerstellung automatisiert und dem Benutzer die Möglichkeit gibt, mehrere Parameter auszuwählen. So ist es zum Beispiel möglich, Lead-Scoring-Systeme zu implementieren und Follow-up-Anrufe und E-Mails durch Ankreuzen von Kästchen zu planen. Das CRM verfügt über eine prozentuale Abschlusswahrscheinlichkeit, so dass sich die Benutzer auf die Kunden mit dem größten Interesse konzentrieren können.

monday.com CRM nutzt außerdem KI, um Inhalte während des gesamten Verkaufszyklus zusammenzufassen und zu erstellen. Das Schreiben von Texten wird also viel weniger Zeit in Anspruch nehmen. Darüber hinaus können Teams Anrufe und Besprechungsnotizen transkribieren, um sicherzustellen, dass alle Beteiligten einfachen Zugriff auf die benötigten Informationen haben. Sie können auch aus intelligenten E-Mail-Vorlagenvorschlägen wählen, um sicherzustellen, dass Sie Ihre Nachrichten personalisieren.

HubSpot wurde 2006 von Dharmesh Shah und Brian Halligan in Cambridge, Massachusetts, gegründet. Das Unternehmen hat weltweit über 200.000 Kunden, darunter Reddit und DoorDash. HubSpot verfügt über Tools für den täglichen Prospecting-Plan, intelligente Sendezeiten und automatische Lead-Rotation und ist damit die beste CRM-Software für Verkaufstrichter.

Das CRM von HubSpot protokolliert automatisch die Vertriebsaktivitäten, wenn Sie die App mit Gmail oder Outlook synchronisieren, und Sie können über 1.500 andere Apps in die Plattform integrieren – darunter Google Contacts und LinkedIn Sales Navigator. Teams können über eine Tabellenansicht sehen, wo sich jeder Interessent und Kunde im Verkaufsprozess befindet.

Die Analysen von HubSpot CRM können auf verschiedene Weise unterteilt werden, z.B. mit Kreisdiagrammen, die die wichtigsten Umsatzquellen darstellen. Außerdem können Teams sehen, wie sich bestimmte Arten von Inhalten – wie z.B. Blogs – in Bezug auf den generierten Umsatz entwickelt haben. Teams können Kontakte nach alphabetischer Reihenfolge, Kaufrollen und anderen Metriken ordnen.

HubSpot bietet ein kostenloses CRM, das eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern zulässt. Die kostenlose Version der Software von HubSpot umfasst auch unbegrenzte Daten und die Möglichkeit, bis zu einer Million Kontakte so lange zu speichern, wie Sie möchten.

Die Deal-Pipeline in HubSpot zeigt Ihnen, wie viel potenziellen Wert die Kunden in diesen Bereichen zusammen haben, und Sie können auf Vorlagen zugreifen, um E-Mails schneller zu erstellen. HubSpot verfügt außerdem über einen Drag-and-Drop-Editor für Vertriebs-Pipelines, mit dem Sie die Karten ganz einfach verschieben können.

Verbinden Sie HubSpot mit Gmail und Outlook, um sicherzustellen, dass Sie bei allen Geschäften auf dem Laufenden sind. Neben der Webversion können Sie auch die HubSpot CRM-App auf Ihr mobiles Gerät herunterladen.

Zendesk wurde 2007 in Kopenhagen, Dänemark, von Mikkel Svane, Alexander Arghassipour und Morten Primdahl gegründet. Das Unternehmen hat heute seinen Hauptsitz in San Francisco und zählt über 100.000 Kunden, die im Jahr 2023 einen Umsatz von über 1 Milliarde Dollar erwirtschaften. Zendesk ist das beste CRM für Teams, die Helpdesk-Integrationen wünschen.

Das CRM von Zendesk verfügt über ein Diagramm, das den Benutzern anzeigt, wie weit sie vom Erreichen ihrer monatlichen Umsatzziele entfernt sind, sowie über eine monatliche Aufschlüsselung der neuen Geschäftsabschlüsse auf der Homepage der Plattform. Zendesk verfügt über einen umfassenden Marktplatz, über den Benutzer verschiedene Apps integrieren können, z. B. Nicereply und das Chat-Automatisierungstool von Ultimate. Sie können auch Projektmanagementlösungen wie JIRA integrieren, um Ihr CRM besser abzurunden, ebenso wie Outlook und Gmail.

Die Benutzer können auch neue Themes kaufen, um ihre Benutzeroberfläche anzupassen, was die Navigation erleichtert. Passen Sie Ihre Dashboards auf der Grundlage verschiedener Metriken an, darunter unqualifizierte, aktive und konvertierte Leads. Wenn Sie die App verwenden, können Sie wichtige Dokumente und Bilder hochladen – und es ist auch möglich, alle möglicherweise offenen Verkaufstickets einzusehen.

Zendesk Sell ist auf Smartphones, Tablets und Desktop-Geräten verfügbar. Teams können Kunden über WhatsApp, Instagram und alle anderen Netzwerke erreichen, für die sie Leads und Kontaktdaten von Kunden haben.

Mit einer Unternehmensbewertung von über 200 Milliarden Dollar ist Salesforce eines der größten CRM-Tools auf der ganzen Welt. Es wurde 1999 von Parker Harris, Frank Dominguez, Dave Mollenhoff und Marc Benioff in Kalifornien gegründet. Das Unternehmen hat 150.000 Kunden, darunter Spotify und IBM, und ist dank seines breiten Spektrums an tiefgreifenden Analysetools und automatisierten Slack-Integrationen die beste CRM-Software überhaupt.

Salesforce ist einer der ersten Namen, der einem in den Sinn kommt, wenn man an leistungsstarke CRM-Tools denkt. Mit dieser umfassenden Lösung können Sie personalisierte Abschlusspläne erstellen, um die Verzögerungen zwischen einem unterzeichneten Geschäft und dem Starttermin des Kunden zu minimieren. Darüber hinaus können Teams die Suche nach potenziellen Kunden mit KI automatisieren. Die App bietet Integrationen mit Slack, das seit 2021 zu Salesforce gehört. Von Slack aus können Administratoren sofort Workflows in Salesforce starten, ohne ihr CRM erneut zu öffnen.

Salesforce bietet auch Integrationen mit G Suite, Outlook, Gmail, LinkedIn Sales Navigator und vielen anderen Apps. Auf Ihrem Dashboard können Sie Aktivitäten nach Kanaltyp anzeigen sowie Diagramme, die Opportunities mit Einwänden und mehr hervorheben. In der Kontaktverwaltung können die Benutzer sehen, wie zufrieden ein Kunde mit seinem Produkt ist und welche Art von Beratung er benötigt.

Über die Salesforce-Oberfläche können die Benutzer ihre individuellen Ziele und die des gesamten Teams überwachen. Auf diese Weise können alle in eine gemeinsame Richtung arbeiten. In der Zwischenzeit können die Benutzer die Fortschrittsbalken in Bezug auf ihre monatlichen Ziele für geplante Meetings, getätigte Anrufe und mehr sehen.

Salesforce CRM ist für internationale Vertriebsteams optimiert und bietet mehrsprachige Unterstützung, einschließlich zahlreicher Formen des Englischen (z. B. Großbritannien, USA, Kanada und Indien). Weitere unterstützte Sprachen sind Schwedisch, Thai, Spanisch und Koreanisch. Der Service ist auf Windows, Mac und Linux sowie auf den wichtigsten Smartphone-Betriebssystemen verfügbar.

Zoho wurde in Indien geboren und hat heute 100 Millionen Nutzer weltweit. Das Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2022-2023 1 Milliarde Dollar und ist auf mehrere B2B-Bereiche spezialisiert, darunter CRM und Projektmanagement. Aus diesen Gründen ist es das beste CRM für Teams, die eine All-in-One-Lösung benötigen.

Zoho CRM ist für iOS und Android verfügbar, und Sie können es auch auf Ihrem Desktop herunterladen. Zu den grundlegenden Funktionen für die Kontaktverwaltung gehören der Kommunikationsverlauf und Details zur Kontaktaufnahme, während fortgeschrittene Abonnenten Profile von Kontakten erstellen können, z. B. ob sie Entscheidungsträger sind.

Zoho CRM bietet eine Stimmungs-Trendanalyse, die aufzeigt, wie sich Ihre positiven, neutralen und negativen Antworten im Laufe der Zeit entwickelt haben. Sie können diese in einem Diagramm sehen, mit dem der Benutzer entscheiden kann, ob er seine Strategie für die Kontaktaufnahme ändern muss. Das Tool zur Erkennung von Anomalien unterstützt Sie zusätzlich, indem es hervorhebt, wenn Sie eine ungewöhnliche Anzahl von Antworten, Tickets usw. haben.

Das CRM verfügt außerdem über ein Tool, das den besten Zeitpunkt für die Kontaktaufnahme mit potenziellen Kunden vorschlägt und sicherstellt, dass diese Ihre Nachricht erhalten. Mit Zoho CRM Plus können Teams Chats mit Ihrem Support-Team einrichten oder Antworten auf allgemeine Fragen finden.

Zoho CRM verspricht eine einfachere Einrichtungszeit als der Industriestandard. Zu den Analysefunktionen gehören tabellarische, zusammenfassende und Matrixberichte. Sie können auch zwischen Balken-, Linien- und Kreisdiagrammen wählen.

Creatio, früher bekannt als bpm’Online, wurde 2014 von Katherine Kostereva gegründet. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Boston, Massachusetts, und ist in über 20 Ländern tätig. Die Plattform ist stolz auf ihre Benutzerfreundlichkeit und die Verwendung von No-Code-Tools, was sie zur besten CRM-Software für die Customer Journey Automation macht.

Die Analysefunktionen von Creatio zeigen Ihnen, wie viele Leads Sie mit jeder Kampagne generiert haben und wie viele Tage sich ein Kontakt in Ihrem Trichter befunden hat. Die Benutzer können auch sehen, wie lange sie sich in der aktuellen Phase des Marketingtrichters befinden und entscheiden, ob sie diese Person in die Prognose aufnehmen sollen oder nicht. Creatio lässt sich mit Microsoft Exchange, einschließlich Outlook, und Google Workspace (einschließlich Gmail) integrieren.

Die Funktion Customer 360 von Creatio bietet eine vollständige Zusammenfassung der Kundeninteraktionen für jede Person, die Sie kontaktiert haben, sowie deren durchschnittliche Besuchsdauer auf der Website. Sie können auch sehen, wie viele Korrespondenzen Ihre Interessenten in der Vergangenheit geöffnet haben.

Mit Creatio CRM können Sie auch Ihr Lead-Management automatisieren und nächste Schritte hinzufügen, während die praktische Kalenderdarstellung es Ihnen ermöglicht, alle anstehenden Ereignisse Ihres Teams zu sehen und effektiver an der Erreichung Ihrer Ziele zu arbeiten. Creatio ist außerdem mit Kampagnenflüssen und Tools zur Verwaltung digitaler Anzeigen ausgestattet, die Ihnen zeigen, wie viele Nutzer Ihr Team in den einzelnen Abschnitten des Trichters konvertiert hat.

Apptivo wurde 2009 gegründet und wird von einigen der bekanntesten Marken der Welt genutzt, darunter Audi und die Chicago Tribune. Es ist möglich, Leads nach Gebieten aufzuschlüsseln, und die App bietet auch verschiedene Tools für die Vertragsverwaltung, wie z.B. die Sortierung von Duplikaten. Aus diesen Gründen ist Apptivo das beste CRM für die Reise- und Immobilienbranche.

Mit Apptivo können Sie Ihre Interessenten, abgeschlossenen Verkäufe und andere Metriken über Kreisdiagramme und Trichter anzeigen. Teams können auch Finanzanalysen wie den erwarteten Umsatz und den Wert der engagierten Benutzer sehen und sich für Rad-, Balken- und Liniendiagramme entscheiden. Apptivo ist auf Desktop- und Mobilgeräten verfügbar.

Mit Apptivo CRM können Sie innerhalb der App Kostenvoranschläge erstellen und diese ohne Zeitverlust an Ihre potenziellen Kunden senden. Außerdem können Sie Verträge und Angebote ganz einfach um die anfallenden Steuern ergänzen, um sicherzustellen, dass beide Parteien rechtlich abgesichert sind.

Das CRM verfügt auch über umfassende Tools, mit denen Sie Berichte in mundgerechtere Abschnitte unterteilen können, z. B. die Opportunities, die Sie hinzufügen möchten (z. B. ob jemand ein potenzielles “Ja” für Ihren nächsten Verkauf ist). Kunden von Apptivo profitieren außerdem von einem Rund-um-die-Uhr-Support, unabhängig von ihrem Tarif.

Apptivo lässt sich auch mit Zahlungslösungen wie Stripe, Square und PayPal sowie mit Produktivitätslösungen wie G Suite und Zapier integrieren.

SugarCRM wurde im Jahr 2004 in Kalifornien gegründet. Das Unternehmen erwirtschaftete im Jahr 2023 einen Jahresumsatz von 73,5 Millionen Dollar und hat über zwei Millionen Kunden auf der ganzen Welt, darunter Tetley und AGFA. Mit der automatischen Kampagnensteuerung und der Automatisierung von Geschäftsprozessen ist es das beste CRM für die Automatisierung von Marketing und Vertrieb.

SugarCRM ist eines der beliebtesten CRM-Tools dank seiner Funktionen für die automatische Vertriebsübergabe und die optimierte Lead-Generierung. Die App verfügt außerdem über KI-gestützte Prognosen, die es den Teams ermöglichen, bessere langfristige Entscheidungen zu treffen, sowie über generative KI-Tools für Marketingtexte und Anrufskripte.

Mit den KI-Tools von SugarCRM können Sie außerdem Texte automatisch in mehrere Sprachen übersetzen lassen – eine ideale Funktion, wenn Sie mit internationalen Kunden zu tun haben. Ebenso können Sie die Funktion nutzen, um Ihre Angebote zu verbessern und den Umsatz zu steigern. Integrationen umfassen Outlook, Gmail und Twilio für das E-Mail-Marketing.

Mit den Automatisierungsfunktionen von SugarCRM können Teams auch Chancen erkennen, ohne stundenlange manuelle Nachforschungen anstellen zu müssen. Die Teams können die Analysen in Balken- und Liniendiagrammen anzeigen, aber auch Punktdiagramme sind verfügbar. Zu den nachvollziehbaren Metriken gehören neue Leads, gewonnene Opportunities und die Anzahl der im letzten Monat erbrachten Leistungen.

Pipedrive wurde 2010 in Tallinn, Estland, von fünf Mitbegründern gegründet: Martin Tajur, Martin Henk, Urmas Purde, Ragnar Sass, und Timo Rein. Vor der Umfirmierung war das Unternehmen unter dem Namen Growty bekannt. Anpassbare Berichte und E-Mail-Segmentierungsfunktionen sind einer der vielen Gründe, warum wir es als das beste CRM für detailorientierte Teams eingestuft haben.

Mit Pipedrive können Sie wiederkehrende Umsätze verfolgen und Einblicke für alle Teammitglieder erhalten. Darüber hinaus können Teams die App nutzen, um Informationen darüber zu erhalten, wie sie ihre Ziele erreichen können – z. B. wie viele Leads im Vergleich zu anderen Punkten zuvor konvertiert wurden. Alle Informationen innerhalb der App sind in Echtzeit, und jeder Vertriebsmitarbeiter kann sehen, wie er im Vergleich zu den anderen abschneidet (und wo er möglicherweise Lücken schließen kann).

Mit Pipedrive können Unternehmen ganz einfach Kontaktformulare in ihre Website einbinden. Diese Formulare können auch über soziale Medien verbreitet werden und enthalten Analysen, mit denen Teammitglieder Trends erkennen und darauf reagieren können. Um festzustellen, ob ein Lead es wert ist, weiterverfolgt zu werden, verwendet Pipedrive öffentlich verfügbare Daten über jede Person.

Mit den Analysen von Pipedrive können Teams Besucher, Umsatz, Telefonanrufe und Traffic-Quellen verfolgen. Diese Informationen können in einfachen Zahlen- und Tabellenformaten sowie in Linien- und Kreisdiagrammen angezeigt werden. Die Benutzer können die Zeiträume, für die sie die Analysen anzeigen möchten, individuell anpassen. Der Service ist sowohl für Desktop- als auch für Mobilgeräte verfügbar. Die Kontaktverwaltung umfasst das Hochladen von Dateien, grundlegende Kontaktinformationen und das Anlegen von Notizen.

Insightly wurde 2009 in Perth, Australien, gegründet. Die App wird von rund 25.000 Unternehmen auf der ganzen Welt genutzt und war ursprünglich als Google Apps-Integrationstool gedacht, hat sich aber inzwischen zu einer umfassenden CRM-Lösung entwickelt. Insightly behauptet, dass es Teams dabei hilft, den ROI vier Monate früher zu erreichen als der nächste Konkurrent. Mit unternehmensweiter Freigabe und Profiloptimierung ist Inisghtly die beste CRM-Software für Remote-Vertriebsteams.

Insightly ist für Unternehmen aller Größenordnungen geeignet und verfügt über mehrere Analysetools, mit denen Unternehmen vorhersagen können, ob sie auf dem richtigen Weg sind, um ihre Umsatzziele zu erreichen, wie z.B. das Diagramm für den prognostizierten Umsatz. Sie können auch eine Visualisierung erhalten, die jedes Teammitglied und den Betrag, den es im Verkauf abgeschlossen hat, anzeigt. Sie können auch sehen, wie viele Meilensteine erreicht wurden, so dass eine umfassende Transparenz gegeben ist.

Insightly zeigt nicht nur an, wie viele Verkäufe jedes Teammitglied abgeschlossen hat, sondern gibt auch einen Überblick über die gesamte Verkaufsaktivität anhand von E-Mails, Anrufen und Aufgaben. Manager können diese Einblicke auch nutzen, um leistungsschwachen Teammitgliedern zu helfen, effektivere Verkäufer zu werden.

Die Einsichtskarten von Insightly zeigen den Standort jedes Interessenten und zeigen sogar das Wetter und die Uhrzeit an seinem Standort an, so dass Sie persönlichere Gespräche führen können. Es ist möglich, Telefonnummern für zu Hause und am Arbeitsplatz sowie E-Mail- und Büroadressen hinzuzufügen. Insightly hat iOS- und Android-Apps und ist auch auf dem Desktop und im Browser verfügbar. Sie können auch Aktivitätssets anpassen und über 2.000 Apps integrieren, z.B. Zoho Mail, Gmail und FreshMail.

Agile CRM wurde im Jahr 2013 von Manohar Chapalamadugu gegründet. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Indien und bedient mehrere andere globale Märkte, darunter die USA und Australien. Mit unbegrenzten Aufgaben, Geschäften und Dokumenten – zusätzlich zur Terminplanung und benutzerdefinierten Geschäftsspuren – ist Agile CRM eine Top-CRM-Softwarelösung, wenn Sie einen guten kostenlosen Plan benötigen.

Agile ist ein umfassendes CRM-Tool, das einen einfachen Austausch von Kontaktinformationen innerhalb des Teams und die Möglichkeit bietet, .docx und andere Dateiformate von Google Drive, Dropbox, Ihrem Computer und mehr hochzuladen. Die Benutzer können bis zu drei E-Mail-Konten synchronisieren und über Desktop- und Mobilgeräte auf ihre Posteingänge zugreifen.

Teams, die die Agile CRM-Plattform verwenden, können benutzerdefinierte Ranglisten mit Metriken wie gewonnene Geschäfte und Anrufe erstellen. Darüber hinaus können Sie sich einen vollständigen Überblick über die Geschäfte in einem Diagramm basierend auf ihrem Status verschaffen. Beispiele hierfür sind:

– Erster Vertrag

– Gewonnen

– Demo geplant

– Abgebrochen

Um Vertriebsteams zu helfen, produktiver zu arbeiten, bietet Agile auch Projektmanagement-Funktionen. Sie können zum Beispiel ein Add-on für die gemeinsame Nutzung von Bildschirmen erhalten. Benutzer können Analysen wie gewonnenes Geld und Umsatzdiagramme verfolgen. Greifen Sie über das Dashboard auf die wichtigsten Kontakte zu und fügen Sie Tags und Bilder hinzu, um Kontakte zu verwalten. Agile lässt sich mit LinkedIn, IMAP, G Suite und Microsoft Exchange integrieren und ist unter iOS und Android verfügbar.

Less Annoying CRM wurde zwischen 2020 und 2023 vier Jahre in Folge vom US News & World Report zum besten CRM ernannt. Das Unternehmen wurde 2009 von Tyler und Bracken King in San Francisco gegründet und sein Produkt ist speziell für kleine Unternehmen konzipiert. Mit einer einfachen Preisgestaltung und klaren Berichten ist Less Annoying CRM das beste CRM-System für Startups.

Less Annoying CRM gibt an, dass sein durchschnittlicher CRM-Coach seit mindestens fünf Jahren mit den Kunden des Unternehmens zusammenarbeitet. Über die linke Symbolleiste erhalten die Benutzer einen klaren Überblick über ihre anstehenden Aufgaben und Ereignisse. Sie können die Aufgaben in Primäre und Private unterteilen.

Bei der Verwendung von Less Annoying CRM ist es auch möglich, benutzerdefinierte Felder für Kontakte hinzuzufügen, um eine bessere Verwaltung zu gewährleisten. Es werden keine mobilen Apps angeboten, aber Less Annoying CRM gibt an, dass seine Weboberfläche auf mehreren Geräten funktioniert.

Die Less Annoying CRM-App bietet Teammitgliedern einen Aktivitätsbericht, um die Transparenz zu verbessern. Außerdem erhalten Sie einen einfachen Überblick über potenzielle Kunden und darüber, wann ihr aktueller Status zuletzt aktualisiert wurde. Um einen einfachen Zugriff auf häufig kontaktierte Leads zu gewährleisten, können Benutzer mit Sternchen versehene Kontakte hinzufügen. In der App können Sie auch Ihre neuesten Kontakte sehen.

Less Annoying CRM bietet Support per Handy und E-Mail. Die Telefonleitung ist jedoch nur zwischen 09:00 und 17:00 Uhr Central Time erreichbar.

2016 brachte Freshworks das Freshsales CRM auf den Markt, das von über 60.000 Unternehmen genutzt wird, darunter Klarna und Deichmann. In Anbetracht der Tatsache, dass beide von demselben Unternehmen gegründet wurden und für die Zusammenarbeit konzipiert sind, ist Freshsales das beste CRM für Teams, die bereits Freshworks nutzen und dessen Produkte integrieren möchten.

Freshsales bietet eine Kanban-Board-Visualisierung für Vertriebsteams, damit diese die Phasen der Lead-Generierung klar erkennen können. Sie können auch Kanban-Karten per Drag-and-Drop verwenden, um Prozesse voranzutreiben. Freshsales-Nutzer können auch auf Freddy AI zugreifen, die automatisch die besten Angebote für die Teams hervorhebt. Diese Technologie berücksichtigt Schlüsselfaktoren wie die Branche und die Tatsache, dass es sich bei der Person um einen Entscheidungsträger handelt.

Zu den Analysen von Freshsales gehören Gewinnraten und Verkaufstrends. Sie können diese in Torten-, Linien- und Balkendiagrammen anzeigen lassen. Sie können auch sehen, welche Kunden neu zu Ihrem Unternehmen gekommen sind und welche bestehende Abonnements aktualisiert haben. Freshsales hat iOS- und Android-Apps.

Freshsales zeigt Ihnen auch an, woher die einzelnen Kontakte stammen, z.B. durch ein Webinar. Mit diesen Informationen können Teams eine persönliche Note hinzufügen und die Pflege der Beziehungen zu ihren Leads erleichtern. Auch die Lebenszyklen der Kunden sind in der App sichtbar.

Benutzer können verschiedene Drittanbieter-Apps wie Mailchimp und Trello in Freshsales integrieren. Es ist auch möglich, 1.000 Sitzungen mit Freshbots, dem Chatbot von Freshworks, zu kaufen. Freshsales verfügt über ein CRM für Gmail-Add-on, das die Integration von E-Mails in beide Richtungen ermöglicht. Sie können die Software auch mit Freshdesk integrieren, und die App hat auch ein Outlook-Plugin.

Bitrix24 wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Alexandria, Virginia. Die Software hat weltweit über 12 Millionen Nutzer und bietet einen kostenlosen CoPilot-Assistenten, der von Ihrer bevorzugten KI-Plattform unterstützt wird. In diesem Sinne ist es die beste CRM-Software für KI-Assistenzfunktionen.

Bitrix24 ermöglicht es Teams, KI zu nutzen, um mit einem Klick Zusammenfassungen von Aufgaben zu erstellen und neue Ideen zu entwickeln, die Unternehmern helfen, ihre betriebliche Effizienz zu verbessern. Der CoPilot-Assistent lässt sich mit ChatGPT, Microsoft CoPilot und anderen KI-Lösungen integrieren. Damit alles noch genauer wird, berücksichtigt dieses KI-Tool auch den vorhandenen Kontext, den es für Ihre Unterhaltungen hat.

Mit dem CoPilot von Bitrix24 können Sie die KI bitten, Ihnen konstruktives Feedback zu geben und die Kontaktinformationen Ihrer Leads automatisch auszufüllen. Neben der Texterstellung können Sie das Tool auch zur Erstellung von Bildern und zur Überprüfung auf grammatikalische Fehler verwenden. Im Gegensatz zu vielen anderen CRMs auf unserer Liste hat Bitrix24 auch einen Pauschalpreis, anstatt Sie pro Benutzer zu berechnen.

Wann immer ein Kunde Sie kontaktiert, wandelt Bitrix24 diese Person automatisch in einen Lead um. Von dort aus können Sie entscheiden, ob Sie mögliche Chancen weiter verfolgen wollen oder nicht. Die App lässt sich mit Stripe, Call Center Wizard und verschiedenen anderen Tools integrieren.

Bitrix24 hat Apps für iOS und Android. Teams können Aufgaben auf Kanban-Boards anzeigen und auch Checklisten für jeden Kontakt erstellen. Scrum- und Kalendervisualisierungen sind ebenfalls für die Aufgabenverwaltung verfügbar. Teams können Konversionsraten und Balkendiagramm-Analysen anzeigen, wie z.B. die durchschnittliche Lebensdauer von Geschäften und Leads.

NetSuite hat seinen Hauptsitz in Austin, Texas, wurde aber ursprünglich 1998 in Kalifornien gegründet. Das Unternehmen hat mehr als 37.000 Kunden und ist Teil der Oracle Corporation. Mit Funktionen wie Incentive Compensation Management und Angebotsmanagement ist NetSuite das beste CRM für Unternehmen.

NetSuite bietet zahlreiche Funktionen zur Kontaktverwaltung, wie z.B. die Möglichkeit, neue Kunden manuell anzulegen. Jede Person in Ihrer Datenbank hat ein eigenes Portal, in dem Sie ihre Prioritätsstufe, den ihr zugewiesenen Manager und Ihre Kommunikationshistorie eintragen können. Das umfassende Dashboard zeigt das EBITDA, Ihren Banksaldo, den Bruttogewinn und verschiedene andere Kennzahlen an.

NetSuite hebt die Top-Kunden jedes Teams nach Umsatz hervor und schlüsselt die Berichte in verschiedene Kategorien auf, wie z.B. Umsatz nach Vertretern und Umsatzrückstände. Darüber hinaus können Sie mit diesem beliebten CRM-System Rückgabegenehmigungen verfolgen und Ihre vergleichenden Verkäufe in Form von Diagrammen oder Balkendiagrammen anzeigen.

Wenn Ihr Team mit Wiederverkäufern arbeitet, können Sie diese Aufträge direkt in NetSuite verwalten. Unternehmen können außerdem Partner und Mitarbeiter von derselben Stelle aus bezahlen sowie Provisionen für Partner berechnen und verarbeiten. Sie können diese Parameter nach Belieben anpassen und auch vorgegebene Parameter wie die Rentabilität verwenden.

NetSuite verfügt auch über Tools, mit denen Teams kuratierte Marketingkampagnen auf der Grundlage verschiedener hilfreicher Metriken, einschließlich der Kaufhistorie, starten können. Landing Pages und Formulare sind im Bereich Listen sichtbar. NetSuite hat Apps für iOS und Android, und der Dienst lässt sich mit Outlook und Gmail integrieren.

Bonsai wurde im Jahr 2016 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien. Gegründet wurde es von Matt Brown, Matt Nish und Redon Gijka. Das schnell wachsende Unternehmen hat über 1.000 Kunden. Mit anpassbaren Vorlagen, Dokumentenübersichten und der Möglichkeit, sowohl Mitarbeiter als auch Auftragnehmer einzuladen, ist Bonsai CRM die beste CRM-Software für den Vertrieb in kleinen Unternehmen.

Das benutzerfreundliche Cloud-CRM von Bonsai verfügt über ein Kundenportal, über das Sie einfache Informationen wie E-Mail-Adressen hinzufügen können. Sie können auch die Integration von Bonsai-Formularen nutzen, um die Lead-Generierung zu automatisieren und wichtige Informationen zu sammeln, z. B. das Budget und die Zielgruppe.

Bonsai verfügt über zahlreiche Vorlagen, mit denen Sie Angebote und Verträge effizient gestalten und versenden können. Sie können auch Kundenregistrierungsformulare mit anpassbaren Fragefeldern entwerfen, mit denen Sie Angebote erstellen können, die Ihnen helfen, das zu liefern, wonach Ihre Leads suchen.

Wenn Sie Bonsai verwenden, erhalten Sie eine Listenansicht Ihrer Aufgaben, die ähnlich wie eine Projektmanagementsoftware wie Trello funktioniert. Ziehen Sie jede dieser Karten weiter, wenn Sie bereit sind, zur nächsten Phase des Verkaufsprozesses überzugehen, und passen Sie sie mit Notizen, Dokumenten und anderen wichtigen Informationen an.

Bonsai bietet auch die gemeinsame Nutzung von Dateien. Sie können auch zusätzliche Benutzer für jeweils $10 pro Monat hinzufügen und Bonsai Tax für eine effizientere Finanzberichterstattung nutzen (ebenfalls für $10 pro Monat). Bonsai verfügt über Apps für macOS, Smartphones und Tablets sowie über eine Google Chrome-Erweiterung. Integrieren Sie Bonsai mit Gmail und Outlook über Zapier.

Keap war ursprünglich als Infusionsoft bekannt, als es 2001 von Scott und Eric Martineau gegründet wurde. Das Unternehmen hat heute seinen Hauptsitz in Arizona und zählt über 31.000 Kunden. Automatische Lead-Follow-ups und Automatisierungsvorlagen sowie viele andere Funktionen machen Keap zum besten CRM-Programm für die Marketingautomatisierung.

Das Keap CRM bietet ein einfaches Dashboard mit verschiedenen Analysen, z.B. Übersichten zu Angeboten, Verkäufen und Sendungen. Teams können auch die letzten Bewertungen einsehen, um sicherzustellen, dass sie den bestmöglichen Service bieten.

Keap verfügt über mehrere Parameter für die Marketingautomatisierung, darunter “Wann”- und “Dann”-Messungen. Sie können auch festlegen, wann jede Automatisierung beendet werden soll, z.B. wenn ein Interessent einen Termin vereinbart. Mit diesen Tools ist Ihr Aufwand minimal, und Ihr Team kann sich stattdessen auf den Abschluss von Geschäften konzentrieren.

Mit Keap können Sie auch Split-Tests durchführen und die E-Mails verschicken, die am besten funktionieren. Außerdem können Sie über die Kundensegmentierungsfunktionen der App mehrere E-Mails an verschiedene Personen senden.

Nach der Integration von Keap und Zapier können Sie auf über 5.000 weitere Integrationen zugreifen. Beispiele sind WooCommerce, Shopify, DocuSign und Dropbox. Keap verfügt über Smartphone- und Tablet-Apps.

Salesmate wurde 2016 von Dipesh Patel und Samir Motwani gegründet und hat seinen Sitz in Charlotte, North Carolina. Das Unternehmen hat über 6.000 Kunden, darunter Sony Music und Clevertech. Mit Drag-and-Drop-Buildern und KI-E-Mail-Crafting ist Salesmate das beste CRM für die Kampagnenautomatisierung.

Salesmate verfügt über ein sehr gutes Kontaktverwaltungssystem, mit dem Sie sehen können, welche Aktivitäten geplant sind und ob Ihr Kunde noch Dokumente unterschreiben muss. Außerdem können Teams die Profile von Kontakten in sozialen Medien hinzufügen und Notizen hinzufügen. Sie können Analysen in Liniendiagrammen, Kuchendiagrammen, Tabellen und Fortschrittsanzeigen anzeigen. Zu den Metriken, die Sie verfolgen können, gehören Geschäftsabschlüsse nach Quelle, Anrufergebnisse und Einnahmen nach Quelle im Zeitverlauf.

Mit Salesmate können Sie den Ton Ihrer Marketing-E-Mails so anpassen, dass er leger, humorvoll, formell, einprägsam oder dringend ist. Sie können Ihren Text auch in verschiedene Sprachen übersetzen. Ein weiteres beeindruckendes Kampagnentool ist der Drag-and-Drop-Builder, mit dem Sie Schaltflächen, Text, Bilder, Links zu sozialen Medien und vieles mehr zu Ihren Nachrichten hinzufügen können, bevor Sie sie versenden.

Mit den A/B-Testing-Funktionen der Plattform erhalten Sie eine prozentuale Bewertung, anhand derer Sie sehen können, wie beliebt sie sein könnten, und Sie können die Parameter für den Erfolg festlegen. Sie können sich zum Beispiel auf Ihre Öffnungsrate konzentrieren. Bei Split-Tests können Sie auch die Dauer der Tests festlegen.

Salesmate verfügt auch über eine Schnittstelle, mit der Sie den Erfolg Ihrer E-Mail-Kampagnen überprüfen können. Sie sehen den Prozentsatz der von Ihnen versendeten E-Mails sowie die Anzahl der zurückgewiesenen E-Mails und die Anzahl der geöffneten Nachrichten. Sie können auch Formeln hinzufügen, um Felder anzupassen. Salesmate kann auf iOS- und Android-Geräte heruntergeladen werden, und Sie können den Dienst mit Ihren Google- oder Microsoft-E-Mails verbinden.

EngageBay hat seinen Hauptsitz in Wilmington, Delaware, und wurde 2018 von Sreedhar Ambati gegründet. Mit dem kostenlosen Tarif können bis zu 15 Teammitglieder Interessenten und Kampagnen an einem Ort verwalten, und Sie können auch Drip-Kampagnen direkt in EngageBay erstellen. Mit dem einfachen Import/Export von CSV-Dateien und einem Übersichtsfenster, das alles von Anrufskripten bis zu Produkten und Meilensteinen anzeigt, ist es das beste CRM-Tool für die Kontaktverwaltung.

Mit den Kontaktverwaltungsfunktionen von EngageBay können Sie jeder Person in Ihrer Kontaktliste eine Sternebewertung geben, je nachdem, wie gut sie als Lead oder Kunde ist. Sie können sich auch einen Überblick über die Aktivitäten verschaffen, die mit jedem dieser Kontakte verbunden sind. Außerdem können Sie Tags hinzufügen, um Ihre Kontakte besser zu organisieren.

EngageBay bietet eine 360-Grad-Kundenansicht und beleuchtet die gesamte Customer Journey. Teams können die Software auch nutzen, um die Aktivitätszeitlinien für jeden Lead, den sie betreuen möchten, einzusehen. Darüber hinaus bietet die Software intelligente Planungsfunktionen und Tools zum Zuhören in sozialen Netzwerken, mit denen Sie feststellen können, wo die Nachfrage nach Ihren Produkten und Dienstleistungen liegt.

Teams können in EngageBay Landing Pages erstellen, die Sie auf der Grundlage aufschlussreicher Daten erstellen können, z. B. der Anzahl der täglich erstellten Kontakte und der Leistung früherer Landing Pages in der Vergangenheit. Zu den Analysen, die die Software in dieser Hinsicht verfolgt, gehören Absprungraten und die Anzahl der Besucher, die auf Ihre Seite zugegriffen haben.

EngageBay verfügt über eine Drag-and-Drop-Oberfläche zur Verwaltung von Geschäften, über die Sie ganz einfach Aufgaben zuweisen können. Sie können auch SMS-Rundschreiben versenden und Videos aus vorhandenen Vorlagen erstellen. EngageBay lässt sich mit Programmen wie Zapier, Outlook, Gmail und Slack integrieren und verfügt über Apps für iOS und Android.

Nutshell wurde 2009 gegründet und hat über 5.000 Kunden, darunter Wave Guard Technologies. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Ann Arbor, Michigan, und seine Software bietet KI-gestützte Tools wie Zeitleistenzusammenfassungen. In Kombination mit einfachen Leisten und Registerkarten ist Nutshell das beste CRM mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche.

Die übersichtliche Benutzeroberfläche von Nutshell bietet leicht verständliche Berichte, die zeigen, woher alle Ihre Verkäufe stammen. Sie können diese Berichte nach Wert oder Menge anzeigen und sie nach Tag, Woche, Monat, Quartal und Jahr aufschlüsseln. Sie können diese Berichte auch nach einzelnen Produkten, Empfängern und anderen Parametern segmentieren.

Mit den KI-gestützten Zusammenfassungen der Zeitleiste können Teams schnell sehen, woran jeder arbeitet und wie der Stand der Dinge bei jedem anstehenden Geschäft ist. Gleichzeitig können Sie sehen, wie viele offene Leads Sie im Vergleich zum Vormonat haben und wie viele neue Leads Sie generiert haben.

Nutshell verfügt auch über einen praktischen Balken, der die Lead-Ergebnisse im Vergleich zu den tatsächlichen Aktivitäten hervorhebt, so dass Sie sehen können, ob Sie Ihre Bemühungen an den richtigen Stellen einsetzen. Die Funktionen zur Kontaktverwaltung sind einfach: Sie können Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Kontaktfotos und Profile in sozialen Medien hinzufügen. Sie können auch Notizen anheften und sehen, wann Sie die einzelnen Personen kontaktiert haben.

Sie können Nutshell mit Ihren E-Mail- und Kalender-Apps von Google und Microsoft synchronisieren. Das CRM ist über den App Store und Google Play mobil zugänglich, und Sie können auch eine Desktop-Version der App auf dem Google Workspace Marketplace herunterladen.