Mantener una buena relación con los clientes es crucial para el éxito de cualquier negocio. Es más probable que los clientes sigan haciendo negocios con usted cuando la relación es positiva. Puede aumentar los ingresos con el tiempo, ya que los clientes vuelven a realizar más compras o a utilizar de nuevo sus servicios.
Cuando los clientes tienen un sentimiento de lealtad hacia su marca, es más probable que se queden, aunque haya otras opciones disponibles. Puede ayudarle a establecer una ventaja competitiva y a construir una sólida reputación de marca.
Además, a través de estas relaciones con clientes y consumidores, puede recopilar rápidamente valiosos comentarios y opiniones que le ayudarán a mejorar la satisfacción general de sus clientes y, en última instancia, a aumentar los ingresos.
Es aquí donde entra en escena el software de gestión de clientes, que le ayuda a gestionar las relaciones con los clientes existentes y los clientes potenciales. Puede ayudar a su empresa a agilizar las ventas y realizar un seguimiento de las interacciones con los clientes para organizar sus datos generales cuando se utiliza adecuadamente.
Dichas herramientas cuentan con diversas funciones para este fin, y algunas incluso permiten personalizaciones basadas en los requisitos específicos de su negocio.
En este artículo, profundizaremos en las mejores herramientas de software de gestión de clientes que le ayudarán a automatizar el proceso de gestión de las relaciones con los clientes de principio a fin.
¿A qué espera? Sumerjámonos de lleno.
¿Qué es el software de gestión de clientes?
El software de gestión de clientes es una herramienta que le ayuda a realizar un seguimiento de sus relaciones con los clientes como empresa. Este tipo de aplicación la utilizan a menudo los equipos de ventas y marketing para obtener información y establecer relaciones fructíferas y duraderas con los clientes para que se conviertan en clientes fieles.
También le permite automatizar tareas repetitivas, lo que permite a su equipo centrarse en otras tareas de alta prioridad. Aumenta la productividad, la comunicación eficaz con los clientes y las relaciones comerciales a largo plazo.
¿En qué se diferencia la gestión de clientes de un CRM tradicional?
El software de gestión de clientes suele gestionar las interacciones y los datos de los clientes dentro de un departamento o función específicos, como ventas o atención al cliente. Suele ofrecer funciones para gestionar los contactos, hacer un seguimiento del historial de comunicación y programar citas.
Por otro lado, un sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM) es una herramienta integral que abarca todo el recorrido del cliente, desde la prospección hasta la retención de clientes.
Suele ofrecer funciones avanzadas como la automatización de las ventas, la automatización del marketing, análisis e informes para gestionar y optimizar el ciclo de vida del cliente en múltiples departamentos y funciones.
Es posible que las herramientas de gestión de clientes sólo ofrezcan integraciones hasta cierto límite y tipos específicos de herramientas, mientras que unaherramienta CRM gratuita (o incluso una de pago) está creada para integrarse con varias herramientas.
Los CRM suelen incluir funciones de automatización de ventas, como la puntuación de clientes potenciales y la previsión, que permiten a los equipos de ventas trabajar de forma más eficiente y eficaz. Es posible que los sistemas de gestión de clientes no ofrezcan funciones de automatización de ventas tan avanzadas.
Aunque algunas herramientas de gestión de clientes incluyen funciones básicas de marketing por correo electrónico, los CRM suelen ofrecer funciones más avanzadas, como la nutrición de clientes potenciales, la segmentación y la gestión de campañas para optimizar los esfuerzos de marketing.
Ventajas de utilizar un software de gestión de clientes
El uso de un software de gestión de clientes tiene varias ventajas. Algunos de ellos se enumeran a continuación:
Mejor servicio al cliente
Un sistema de gestión de clientes de le permite mejorar aún más sus funciones de atención al cliente y la relación cliente-proveedor. Al gestionar todos sus contactos en un único lugar, puede realizar fácilmente un seguimiento de las compras, identificar los datos demográficos y analizar las tendencias en el comportamiento de los clientes.
También puede permitir el acceso a esta información a todas las partes interesadas.
Aumento de las ventas
Una herramienta de gestión de clientes le ayuda a establecer un proceso de ventas detallado y escalonado y a construir una sólida cartera de ventas. Además, también le ayuda en la automatización de tareas repetitivas mientras analiza todos sus datos de ventas en un único lugar.
Una vez establecido, sus empleados pueden confiar en este proceso de ventas automatizado para garantizar una mayor productividad y aumentar las ventas totales.
Mayor productividad y eficiencia
El software de gestión de clientes acelera los procesos y tareas cotidianas como las campañas de goteo para todo el equipo mediante la tecnología de automatización del marketing, lo que permite a los empleados centrarse en otras tareas importantes.
También se asegura de que no se pase por alto ninguna tarea. Además, el software de gestión de clientes también puede mostrarle un cuadro de mando de dónde podría mejorar los flujos de trabajo y analizar las operaciones de su empresa.
Previsión precisa de las ventas
Puede identificar las tendencias cruciales y comprender mejor qué esperar del rendimiento futuro de su ciclo de ventas, al tiempo que modifica sus objetivos y métricas para adaptarlos a esas previsiones utilizando los informes de ventas automatizados del software de gestión de clientes.
Comunicaciones internas agilizadas
Además de facilitar la comunicación entre las empresas y los clientes, el software de gestión de clientes facilita la comunicación entre los empleados.
Una herramienta de gestión de clientes facilita ver cómo hablan otros empleados con un cliente potencial, lo que permite a los empleados mantener una voz de marca unificada.
Permite a los miembros del equipo enviar notas y alertas y etiquetarse mutuamente en caso de que quieran compartir actualizaciones.
Base de datos centralizada
Otra gran ventaja de utilizar estas herramientas es que le ayudan a crear una base de datos consolidada con toda la información de sus clientes, poniéndola fácilmente a disposición de cualquier persona de la empresa que pueda necesitarla.
Supongamos que un cliente se ha comunicado previamente con su empresa. En ese caso, la herramienta mostrará los registros de interacción, facilitando el seguimiento y el uso de los datos para futuros esfuerzos de marketing y ventas.
Además de ahorrar tiempo a sus empleados, ofrecerá a sus clientes una experiencia mejor y más productiva.
Características que debe buscar en un software de gestión de clientes
Hay varias características en el software de gestión de clientes que pueden ayudarle a impulsar sus ventas. Algunas de ellas se enumeran a continuación:
Personalización
Cada negocio es diferente, por lo que el mejor software de gestión de clientes debe servir a los requisitos únicos de su negocio. Su software de gestión de clientes debería permitirle elegir las funcionalidades del software y personalizarlo según sus necesidades.
Algunos ejemplos son la posibilidad de añadir nuevos campos de contacto, añadir filtros y elegir qué datos mostrar en el panel de control.
Facilidad de uso
Un sistema de software de gestión de clientes debe ser fácilmente accesible para todos los miembros de su equipo. Además, el cuadro de mando de datos también debe ser fácilmente comprensible para todas las partes interesadas.
Automatización del flujo de trabajo
Un buen software de gestión de clientes le permite automatizar tareas para ahorrar tiempo y esfuerzo a su equipo. Esto, a su vez, conduce a un aumento de los niveles de productividad.
Seguimiento de actividades y gestión de tareas
Un buen software de gestión de clientes rastrea y supervisa el estado actual de los miembros del equipo y las actividades de los clientes. Puede asignar tareas fácilmente y asegurarse de que el trabajo se realiza a tiempo. Esto, a su vez, le ayuda a prevenir o anticiparse a los obstáculos.
Capacidad de análisis e informes
Su software de gestión de clientes debe ofrecer una forma sencilla de ver las métricas relacionadas con los miembros del equipo de la empresa, los clientes y el ciclo de ventas del negocio.
Esto le ayuda a evaluar si las cosas van por buen camino. La herramienta también debería disponer de una buena herramienta de informes para generar informes personalizados basados en casos de uso específicos.
Integraciones
Su herramienta de gestión de clientes debe poder integrarse con sus herramientas existentes de productividad y gestión de tareas. Normalmente, las buenas herramientas de gestión de clientes ofrecen integraciones perfectas con aplicaciones como Google Drive, etc., e incluso con herramientas de facturación y gestión de facturas.
Canales de comunicación
Su herramienta debe permitir una comunicación accesible con los clientes y otros miembros del equipo. Otra característica clave es el envío de mensajes directos y personalizados a través de diferentes canales, como las redes sociales.
Casos de uso del software de gestión de clientes
Existen varios casos de uso para el software de gestión de clientes. No sólo le ayuda a construir una experiencia de cliente omnicanal, sino que también ayuda a los empleados en la automatización de tareas repetitivas. Además, puede incluso habilitar la priorización de clientes potenciales, lo que le permite llevar a cabo el alcance de las ventas a escala.
Además de gestionar el proceso de ventas de principio a fin, los equipos de ventas pueden utilizar estas herramientas para analizar el comportamiento de los clientes y realizar análisis de la competencia para tomar una decisión informada.
Dado que la tasa de rotación es un gran problema en la gestión de ventas y clientes, también puede utilizar estas herramientas para realizar un seguimiento de la misma. Una vez que disponga de estos datos, podrá tomar medidas correctivas de forma activa para recuperar a los clientes perdidos.
Ahora exploramos algunas de las principales herramientas de software de gestión de clientes.
Monday.com
Monday.com es un popular software de gestión de clientes ideal para pequeñas y grandes empresas. La aplicación está basada al 100% en la nube y está disponible en los principales dispositivos (iOS, Android y Windows).
La herramienta de gestión de clientes le permite crear un cuadro de mandos con información sobre todos sus clientes en un lugar centralizado. Lo mejor es que todo ello es totalmente personalizable.
Puede actualizar el estado de los proyectos, crear informes y programar seguimientos con clientes potenciales/nuevos.
Algunas de las funciones más comunes son
- Tablón del cliente para colaborar en la hoja de ruta del proyecto
- Fácil intercambio de archivos y mensajes
- Adjunte notas como referencia y traslade clientes de un proyecto a otro.
Freshsales
La herramienta de software de gestión de clientesFreshsales de Freshworks es ideal para pymes y empresas. Le ofrece una visión de 360 grados de sus clientes, permitiéndole acceder a sus perfiles en las redes sociales y a otros puntos de contacto como sitios web, interacciones y citas.
La plataforma le permite priorizar su proceso de seguimiento y crear un pipeline de ventas visual utilizando métricas importantes a través de su constructor de pipeline de arrastrar y soltar.
Incluso puede llamar a los clientes potenciales y generar informes detallados sobre su proceso de salida.
Keap
Keap es una plataforma con procesos como la gestión de clientes, el marketing por correo electrónico y las citas. Es adecuada para todo tipo de empresas y le permite generar fácilmente facturas, presupuestos y pagos. También puede automatizar el proceso de seguimiento al tiempo que se integra con servicios de correo electrónico como Gmail y Outlook.
Además, puede mantener registros digitales de todas las interacciones y transacciones con sus clientes mientras crea páginas de destino para su negocio.
Como propietario de una empresa, puede guardar la información de los clientes potenciales en un único lugar e incluso crear campañas de automatización de marketing desde cero.
Pipedrive
Es una popular herramienta de gestión de clientes de ventas y gestión de pipeline. Pipedrive es la mejor para autónomos y pequeñas y medianas empresas. Está disponible en dispositivos iOS y Android. Puede automatizar procesos recurrentes mediante la automatización del flujo de trabajo.
Pipedrive ofrece servicios de gestión de contactos que le ayudarán a crear una base de datos ilimitada de contactos y organizaciones y sincroniza sus contactos y calendario con Google y Microsoft.
Esta plataforma le permite realizar llamadas directamente desde la web y obtener un seguimiento más rápido e información relacionada con sus esfuerzos de captación.
Cliente 360 de Salesforce
Líder en herramientas de gestión de clientes y gestión de relaciones con los clientes, Salesforce Customer 360 es una aplicación basada en la nube para realizar un seguimiento de la información de los clientes y personalizar su comunicación de ventas. Puede acelerar fácilmente la productividad y llamar a los clientes utilizando la IA, la tecnología de captura de datos y la automatización de procesos.
Es más, incluso puede crear sus aplicaciones utilizando las capacidades sin código de este software, junto con una colaboración sencilla.
También puede generar informes detallados que le ayudarán a tener una visión general de lo que funciona y lo que no.
Bonsai
Bonsai es otra popular herramienta de gestión de clientes ideal para pequeñas empresas y autónomos. Con su aplicación multiplataforma, Bonsai es un candidato ideal para la gestión de clientes y proyectos.
El software es ideal para realizar un seguimiento de sus contactos, permitiéndole añadir nuevos clientes potenciales e información sobre los clientes existentes. Los usuarios pueden colaborar en proyectos específicos a través de un panel centralizado y añadir hojas de horas, tareas y pagos.
También puede añadir notas y etiquetas a sus clientes y contactos para realizar un seguimiento de cada interacción con ellos.
ServiceDesk Plus MSP
ServiceDesk PlusMSP de ManageEngine es una herramienta de gestión de clientes que permite a las empresas agilizar sus operaciones de atención al cliente y mejorar su satisfacción. Esta herramienta ofrece muchas funciones que permiten a las empresas gestionar las interacciones con los clientes, realizar un seguimiento de los problemas y analizar los comentarios de los clientes.
Una de las características clave de ServiceDesk Plus MSP es su sistema de gestión de tickets, que permite a las empresas realizar un seguimiento sencillo de los problemas y las solicitudes de asistencia de los clientes. Este sistema permite a los equipos de soporte colaborar y resolver los problemas de los clientes de forma rápida y eficaz.
Otra característica importante de ServiceDesk Plus MSP es su capacidad de análisis. Las empresas pueden utilizar esta herramienta para analizar los comentarios de los clientes y obtener información sobre su comportamiento, lo que les permite mejorar sus productos y servicios y tomar decisiones basadas en datos.
ServiceDesk Plus MSP también incluye un completo sistema de informes que permite a las empresas realizar un seguimiento de métricas clave como la satisfacción del cliente y los tiempos de respuesta. Estos datos pueden utilizarse para optimizar las operaciones de atención al cliente y mejorar la experiencia del cliente.
Apptivo
Apptivo es una herramienta de software de gestión de clientes basada en la nube para pequeñas y medianas empresas. Ofrece una serie de funciones, como la gestión de contactos, la gestión de clientes potenciales, la gestión de oportunidades y la automatización del marketing.
Con Apptivo, las empresas pueden gestionar todas las interacciones con los clientes en una ubicación central, lo que les permite ofrecer mejores experiencias a los clientes. La herramienta también ofrece funciones de colaboración, lo que permite a los equipos trabajar juntos de forma más eficaz y mejorar los tiempos de respuesta al cliente.
Otra característica clave de Apptivo es su capacidad de generación de informes y análisis, que permite a las empresas realizar un seguimiento de métricas clave como la captación de clientes, las tasas de conversión y la satisfacción del cliente. Estos datos pueden utilizarse para tomar decisiones informadas y optimizar las interacciones con los clientes.
Conclusión
Elegir el software de gestión de clientes adecuado puede ayudarle a gestionar sus relaciones con los clientes de forma más eficaz. Utilizar una herramienta que agilice todo el proceso de ventas le hará mucho más probable retener a los clientes y hacer negocios a largo plazo con ellos.
Debe tomar una decisión en función de sus necesidades y de su presupuesto. Esperamos que este artículo le haya sido útil para dar un paso en la dirección correcta.
Tenga en cuenta los consejos anteriores tanto si busca un software de gestión de clientes gratuito como uno de pago más avanzado.
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