Una lista cuidadosamente seleccionada del mejor software CRM jurídico.
Los CRM jurídicos convierten a los clientes en clientes habituales. Y para los abogados o quienes dirigen un bufete, los CRM jurídicos son una bendición disfrazada.
Le quitan las cargas administrativas de encima a la vez que le ofrecen todo lo necesario para ejercer law⚖️.
En este artículo, le ayudaré a entender cómo los CRM jurídicos están transformando los bufetes de abogados modernos. Y, a continuación, me sumergiré en los mejores CRM jurídicos para su bufete de abogados: ¡todo en clave jurídica! 😉 Pero antes de entrar en detalles, aquí tiene una práctica tabla que le ofrecerá una vista previa del software CRM que he cubierto.
Ahora, revisaremos los mejores CRM jurídicos con todas las características imprescindibles descritas anteriormente. Además, si nunca ha utilizado un CRM jurídico, no se preocupe. Desplácese hasta el final de la lista, ya que he cubierto qué son los CRM jurídicos, cómo funcionan y las características que debe buscar antes de invertir en un CRM jurídico.
Exploremos, ¿de acuerdo?
Freshsales
Freshsales es un CRM impulsado por IA para bufetes de abogados, diseñado principalmente para ayudar a los equipos a gestionar sus actividades de ventas, realizar un seguimiento de los clientes potenciales y mejorar las relaciones entre abogados y clientes.
Características principales
- La herramienta de gestión de casos incorporada ayuda a capturar, organizar y gestionar todos los detalles de los casos en un solo lugar, actuando así también como un software de gestión de casos
- Todas sus conversaciones, ya sean telefónicas, por correo electrónico, formularios web o SMS, se reúnen en un único panel de control
- Obtenga un control total de quién ve qué con funciones de seguridad como el acceso basado en roles o a nivel de equipo y los registros de auditoría
- Dispone de un panel de control intuitivo que le ayuda a generar y personalizar informes para la toma de decisiones basadas en datos
- Cree fácilmente flujos de trabajo con un clic o edite las plantillas existentes para automatizar correos electrónicos de bienvenida, facturas y mucho más.
Pros
- Tiene un creador de formularios web incorporado
- Excelentes funciones de colaboración
- Aplicación móvil dedicada
Contras
- Funciones de marketing limitadas (se centra en las ventas y la gestión de clientes potenciales)
Por el momento, Freshsales ha ayudado a más de 60.000 empresas a cultivar relaciones con clientes y clientes potenciales.
monday.com
monday. com ofrece un software CRM jurídico personalizable y fácil de usar. Incluso con pocos conocimientos, cualquier persona de su bufete puede configurar el CRM según las necesidades del bufete.
Características principales
- Ofrece flexibilidad para personalizar su espacio jurídico, como añadir/editar columnas para reflejar casos, horas facturables, abogados, etc.
- Dispone de una sencilla interfaz de arrastrar y soltar con tableros visuales, lo que facilita la gestión y la creación de flujos de trabajo.
- Sincronice monday.com con Google Calendar y reciba recordatorios automáticos para hacer un seguimiento de los clientes o notificaciones de vencimientos importantes
- Obtenga información en tiempo real sobre el progreso de los casos, las ganancias de la empresa y el rendimiento del equipo a través de tableros analíticos con elementos visuales como gráficos y widgets
Pros
- Versión gratuita disponible
- El CRM es altamente personalizable
- Aplicación móvil dedicada
Contras
- Un poco tosco y confuso (puede que le cueste configurarlo)
- Escasa atención al cliente
Esté tranquilo, ya que monday.com cuenta con todas las funciones y capacidades necesarias para gestionar clientes y documentos de forma eficiente.
Pipedrive
Pipedrive es el CRM líder del sector para bufetes de abogados.
Características principales
- Herramienta de generación de prospectos integrada para prospectar prospectos de bases de datos internas (en millones)
- Utilice SmartDocs para acelerar el proceso de admisión de clientes, crear plantillas de autorrelleno, firmar electrónicamente y compartir documentos rastreables en toda la empresa.
- Configure la automatización y los flujos de trabajo para tareas repetitivas como correos electrónicos secuenciales, campañas de goteo o active acciones basadas en eventos.
- Ofrece un panel de análisis de fácil lectura para supervisar el rendimiento del equipo y encontrar oportunidades de mejora
- Se integra con más de 400 herramientas, incluidas nuestras herramientas favoritas de colaboración y automatización, como Zapier, Slack, Google Docs, etc.
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Pros
- Viene repleto de herramientas de generación de contactos
- Integraciones bien numeradas
- Programador incorporado
Contras
- No hay versión gratuita disponible
- Servicio de atención al cliente deficiente
Pipedrive ofrece un panel de control independiente para gestionar clientes y un montón de herramientas de automatización para agilizar las tareas mundanas.
Bitrix24
Bitrix24 es un CRM jurídico que ayuda a los bufetes de abogados a encontrar nuevos clientes y mantener las relaciones con los existentes.
Características principales
- Utilice tableros Kanban para desglosar rápidamente las tareas y colaborar fácilmente en equipo para completarlas
- Conecte con los clientes a través de videoconferencias, telefonía y canales de chat en tiempo real
- Cree y comparta calendarios dentro de los equipos para no perderse nunca fechas y procedimientos importantes
- Automatice las campañas de marketing por correo electrónico y los informes semanales y quincenales sobre el rendimiento de la empresa
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Pros
- Amplia colección de recursos de formación
- Aplicación móvil dedicada
Contras
- Precios caros
- En general, la plataforma es letárgica
Con mucho, Bitrix24 se ha ganado la confianza de 12.000.000 de organizaciones, incluidos muchos bufetes de abogados actuales.
Salesmate
El CRM jurídicoSalesmate es todo lo que necesita para seguir y gestionar las interacciones con los clientes, los casos y el papeleo.
Características principales
- Sistema de llamadas integrado con funciones como números virtuales, transcripción de llamadas, gestión de registros, transferencia de llamadas y mucho más.
- Cree rápidamente canalizaciones personalizables para realizar un seguimiento y obtener actualizaciones en tiempo real de casos individuales
- Se integra con 700 aplicaciones empresariales, incluidas Google Apps, Microsoft y Zapier
- Programe correos electrónicos y automatice flujos de trabajo basados en desencadenantes impulsados por eventos
Pros
- Notificaciones en tiempo real
- Facilidad para organizar los contactos mediante etiquetas personalizables
- Prueba gratuita disponible
Contras
- Asistencia al cliente limitada
- Tiene una curva de aprendizaje pronunciada debido a sus demasiadas funciones
El CRM Salesmate cuenta con alrededor de 500 funciones que trabajan en sincronía para mejorar la productividad del equipo y mantener a todos en la misma página.
Lawmatics
Lawmatics es una solución CRM jurídica de vanguardia para agilizar y optimizar las operaciones de su bufete de abogados.
Características principales
- Dispone de un panel de control intuitivo para realizar el seguimiento, optimizar y gestionar los clientes potenciales y los clientes a lo largo de todo su recorrido desde un lugar unificado
- Ofrece segmentación de audiencias integrada para ofrecer mensajes a medida y campañas de marketing por correo electrónico personalizadas para los clientes, con lo que funciona en parte como software de marketing por correo electrónico
- Automatización y flujos de trabajo fáciles de configurar para gestionar los pipelines y enviar correos electrónicos de seguimiento
- Se integra perfectamente con las aplicaciones de tecnología jurídica y marcadores telefónicos más populares como Clio, Kennect, Zapier, RingCentral, etc
Pros
- CRM jurídico personalizable con opciones para añadir campos personalizados
- Obtenga una ventaja con plantillas pre-construidas
- Atención al cliente fiable (teléfono y correo electrónico)
Contras
- No tiene versión gratuita
- El precio es caro (también tiene una tarifa única de incorporación)
Tanto si trabaja en solitario como si es propietario de un bufete de abogados, la plataforma tiene el conjunto de herramientas adecuado para satisfacer ambas necesidades.
Clio
Clio es un CRM basado en la nube que proporciona a los abogados una gestión global de los casos de forma eficaz y cómoda.
Características principales
- Mejore el proceso de captación de clientes con formularios en línea personalizables, creación instantánea de documentos y firmas electrónicas
- Automatice las tareas, los recordatorios puntuales y las campañas de goteo para captar y convertir a los clientes potenciales entrantes en cuestión de días, no de semanas
- Aproveche la visualización de «Matter Pipeline» para supervisar a los clientes potenciales a lo largo del proceso de admisión, obtenga actualizaciones en tiempo real sobre cualquier progreso o cuello de botella
- Ofrece informes fáciles de entender que destacan el rendimiento de su bufete y los esfuerzos de desarrollo empresarial
Pros
- Modelo de precios sencillo y diversificado, a partir de 39 $/mes
- Integraciones bien numeradas
Contras
- El cambio frecuente de la interfaz de usuario del producto supone una curva de aprendizaje pronunciada para los usuarios
- Debido al número de funciones, lleva tiempo configurarlo
Además, este software CRM viene con funciones integradas de seguimiento del tiempo y facturación, además de almacenamiento de contactos y documentos. Esto significa 🥁 que dedicará menos tiempo a las tareas administrativas y más a cultivar las relaciones. 🎉
PracticePanther
PracticePanther es el software de gestión de la práctica jurídica líder construido para bufetes de abogados de todos los tamaños.
Características principales
- Dispone de un panel de control intuitivo para realizar un seguimiento y gestionar los casos de clientes individuales y ver los detalles de los asuntos desde un mismo lugar
- Sistema de pago en línea integrado; ofrezca planes de pago y cree enlaces de pago personalizados para recibir los pagos más rápidamente
- El exclusivo portal de clientes de PracticePanther permite a los clientes acceder a los documentos cargados, a los saldos de las facturas y enviar mensajes seguros a su bufete
- Automatice los procesos de admisión de clientes y agilice los flujos de trabajo mediante activadores condicionales o basados en eventos
- Se integra con otras aplicaciones de automatización, almacenamiento en la nube, productividad y otros sectores
Pros
- Seguimiento de tiempos y gastos
- Permite añadir el logotipo de la empresa (admite marca blanca)
- cifrado SSL de 256 bits y CAPTCHA para proteger todos los envíos de formularios
Contras
- Podría ser mejor en la programación del calendario
- Relativamente lenta y poco receptiva en ocasiones
La plataforma está asociada con más de 50 colegios de abogados, lo que les permite gestionar los casos y establecer mejores relaciones entre abogados y clientes.
MyCase
La herramienta CRM legal MyCase está aquí para simplificar la gestión de clientes automatizando los procesos de admisión de clientes y las tareas administrativas de los abogados.
Características principales
- Cree formularios de admisión personalizables para cada área de su práctica y cree rápidamente acuerdos con firma electrónica ilimitada.
- Dispone de un panel de control unificado para realizar el seguimiento y la gestión de clientes potenciales desde una fase de su pipeline
- Utilice tableros Kanban para asignar rápidamente tareas a los miembros del equipo y buscar formularios pendientes y solicitudes de firma electrónica de un vistazo.
- Herramienta de facturación integrada que ayuda a realizar el seguimiento de las facturas de los clientes, enviar recordatorios de pago y cobrar las cuotas mediante enlaces de pago personalizados
- Se integra con marcadores telefónicos populares, marketing por correo electrónico, contabilidad y aplicaciones de automatización como Zapier
Pros
- Informes muy visualizados que muestran el rendimiento de su equipo
- Mensajería de texto incorporada
- Viene con un portal dedicado al cliente
Contras
- Algunos problemas puntillosos con el formato
- Retrasos poco frecuentes
- Atención al cliente poco fiable
Más de 15.000 despachos de abogados de todo el mundo confían en esta plataforma.
Rocket Matter
Rocket Matter CRM está diseñado para equipos jurídicos y abogados que luchan por gestionar varios clientes a la vez.
Características principales
- Cubre los procesos de facturación por usted, incluyendo el seguimiento del tiempo, la facturación legal, la generación de facturas y los pagos en línea
- Configure procesos de marketing y tareas de introducción de datos en piloto automático utilizando los flujos de trabajo automatizados de Rocket Matter
- Automatice las campañas de marketing por correo electrónico para enviar mensajes personalizados con el fin de convertir más rápidamente a los clientes potenciales o fidelizar a los clientes existentes
- Brownie points to text-messaging automation that helps stay in front of clients; nearly 98% of all text messages sent by law firms to prospects get read.
Pros
- Planes de precios razonables y diversificados
- Integraciones con aplicaciones como Quickbooks, Outlook, OneDrive, etc
Contras
- Casi ninguna función de automatización con el plan básico
La plataforma cuenta con las herramientas adecuadas para hacer crecer las relaciones abogado-cliente y seguir siendo competitivo en sus áreas de práctica.
LawRuler
LawRuler es un CRM jurídico intuitivo que aprovecha las técnicas basadas en datos para gestionar clientes potenciales, expedientes y retener a los clientes existentes.
Características principales
- Atraiga y convierta clientes potenciales con innovadores formularios basados en la lógica y herramientas de captación de clientes como el montaje de documentos, eSign, etc.
- Obtenga informes analíticos exhaustivos y muy visualizados para realizar un seguimiento de los KPI empresariales cruciales e identificar las fuentes de marketing con un alto ROI.
- Utilice la automatización del marketing por texto y correo electrónico para captar y nutrir clientes potenciales a lo largo del embudo de ventas.
- Conecte fácilmente con los clientes utilizando los canales de comunicación con clientes incorporados, como el marcador por softphone, el vídeo y los mensajes de texto.
- Se integra con herramientas de proveedores jurídicos y software de gestión de despachos de abogados para eliminar el doble trabajo y garantizar que todo esté sincronizado con sus aplicaciones y CRM existentes
Pros
- Se integra con ChatGPT
- Asistente de correo electrónico potenciado por IA
- Integraciones robustas
Contras
- No hay muchos recursos de formación disponibles para los usuarios noveles
Además, este CRM jurídico es altamente personalizable, lo que permite a los abogados empezar a utilizarlo sin mucha formación.
CosmoLex
CosmoLex es un CRM jurídico basado en la nube que cuida de las relaciones abogado-cliente a la vez que fomenta el crecimiento de los bufetes de abogados de hoy en día.
Características principales
- Software de contabilidad y facturación jurídica incorporado, totalmente conforme con las directrices organizativas y locales.
- Formularios inteligentes de admisión de clientes fáciles de crear y personalizar con la marca de la empresa y campos personalizados.
- Aproveche la automatización para enviar mensajes personalizados en función de eventos, o correos electrónicos de seguimiento en fechas preestablecidas.
- Envíe solicitudes de firma electrónica a los clientes a través de mensajes o correos electrónicos y consiga que los documentos se atestigüen de forma segura y más rápida.
Pros
- Interfaz fácil de usar.
- El equipo interno proporciona toda la asistencia, formación e incorporación.
Contras
- Puede resultarle difícil trabajar con informes.
Aunque las funciones de personalización y adaptación hacen de este software un ganador, los informes pueden resultar un poco complicados al principio, ¡pero sin duda merece la pena la curva de aprendizaje!
LegalmenteCRM
LegallyCRM es un software de gestión de consultas dirigido a abogados y bufetes de abogados que aspiran a penetrar en la industria legal del agua.
Características principales
- Agilice el proceso de incorporación, controle cómo concluye un contrato y realice liquidaciones FNF (completas y finales) de forma legal.
- Mida el tiempo de trabajo en el sistema, de forma declarativa y real (cronómetro) y realice pagos por las horas exactas trabajadas.
- Utilice un registro de contratos para almacenar todos los contratos de la oficina (servicios públicos, teléfonos, alquileres, leasing) en un único lugar.
- Asegure los datos de los clientes y el material sensible de los casos dando acceso basado en roles a las partes en función de sus necesidades y ámbito de trabajo.
- Cree patrones de cartas personalizados a partir de la «escasez de códigos» de LegallyCRM para evitar sonar monótono en cada correo electrónico o mensaje al cliente sin tener que depender de herramientas de correo frío de IA.
Pros
- Como administrador, obtendrá un montón de opciones de personalización para el CRM.
- Se integra con Google Calendar para programar citas o recordatorios sin fallar.
- Curva de aprendizaje pronunciada para los nuevos usuarios.
Contras
- Costes de formación adicionales.
- No tiene una interfaz fácil de usar.
LegallyCRM permite a los abogados controlar y medir el tiempo de trabajo, las facturas, el flujo de correo y la documentación de los casos desde un lugar unificado.
Ahora que ha echado un vistazo a los mejores CRM jurídicos disponibles en el mercado actual, no debería tener ningún problema para gestionar sus casos o dedicar tiempo a sus clientes. Pero, si nunca ha utilizado un CRM jurídico, ¡siga leyendo para obtener más información valiosa!
¿Qué es un CRM jurídico?
El software CRM jurídico (gestión de las relaciones con los clientes) está diseñado para que los bufetes de abogados naveguen y gestionen sin problemas el recorrido de los clientes.
Se encargan de la debida diligencia de cada cliente, desde la incorporación hasta el seguimiento del estado del caso y la programación de citas o el almacenamiento de documentos: ¡los CRM jurídicos lo hacen todo!
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De hecho, el software CRM le permite centrarse en su trabajo principal: ejercer la abogacía, mientras automatiza tareas administrativas como la facturación recurrente, la recopilación de datos y el seguimiento.
Pero, ¿por qué no contratar a un par de generalistas para estas tareas? Siga leyendo para saber por qué
¿Por qué necesitan los despachos de abogados un software CRM jurídico?
Invertir en un CRM jurídico podría ser lo mejor que puede hacer hoy. A diferencia de los métodos tradicionales de gestión de clientes, los CRM jurídicos son más eficaces a la hora de hacer su trabajo, ya que también pueden ser un excelente software de gestión de clientes.
He aquí cómo pueden ayudarle los CRM jurídicos:
- Almacenar la información y los documentos de los clientes en un lugar donde sea fácil de encontrar y utilizar
- Mejorar los procesos de admisión de clientes con formularios de admisión inteligentes, campos personalizados y más opciones
- Identificar oportunidades de venta y seguir y gestionar o generar clientes potenciales a lo largo del embudo
- Recopile datos sobre su estrategia de marketing y destaque qué tácticas funcionan y cuáles no
- Personalice y optimice las experiencias de los clientes con mensajes automatizados y campañas de goteo
- Agilice los flujos de trabajo y automatice las tareas administrativas incorporando software de tecnología jurídica
Y lo más importante, elimina el error humano de la ecuación.
el 47% de los usuarios de CRM afirman que su sistema influye positivamente en el índice de satisfacción del cliente.
Sin embargo, he aquí el problema.
La investigación muestra que más del 80% de los bufetes de abogados cuentan con una solución CRM, pero sólo el 20% califica su CRM de «eficaz». Se preguntará por qué.
Bueno, porque no hay una solución única para todos.
Y por eso he elaborado una lista de las características que debe buscar antes de invertir en un CRM jurídico.
Características que debe tener un CRM jurídico
#1. Base de datos centralizada
Imagínese esto: Tiene 50 clientes, y una docena de ellos quieren actualizaciones sobre sus casos. Está claro que no recuerda todos los detalles
Para evitar situaciones embarazosas como ésta, los CRM jurídicos centralizan la información y los documentos de los clientes bajo un mismo techo. Puede ser utilizado por:
- Los equipos de ventas para reducir el tiempo del ciclo de ventas hasta en un 8-14%.
- Los equipos de marketing para identificar oportunidades de relaciones públicas y clientes potenciales
- Y los equipos de desarrollo empresarial para nutrir o retener a los clientes mediante comunicaciones personalizadas
Y lo que es más importante, la base de datos actúa como una única fuente de verdad dentro del bufete.
#2. Control y seguridad
Los documentos jurídicos pueden ser altamente confidenciales. Para salvaguardar los documentos, busque CRM jurídicos que ofrezcan una capa adicional de protección, como:
- Control de acceso
- Historial de versiones
- Autenticación multifactor
- Copia de seguridad y recuperación de datos
Y muchas otras funciones de seguridad.
#3. Automatización
Los CRM jurídicos vienen con un montón de herramientas de automatización para automatizar tareas redundantes. Por ejemplo, puede ocuparse de esas tareas críticas, aunque mundanas, como:
- Establecer secuencias de seguimiento.
- Crear flujos de trabajo con un clic. O edite una plantilla existente para enviar correos electrónicos de bienvenida, elevar facturas y mover operaciones de un pipeline a otro.
- Envíe recordatorios sobre las próximas sesiones judiciales y los documentos necesarios a sus clientes.
#4. Facilidad de uso
Como abogado, es posible que no esté familiarizado con el uso del software CRM. Y es justo; usted es abogado, no un experto en tecnología.
Pero, teniendo en cuenta las ventajas que aportan los CRM jurídicos, es importante que los abogados aprendan a trabajar con ellos.
Una salida en este caso es elegir un CRM que ofrezca una interfaz sencilla e intuitiva, con funciones de «hacer clic y listo» en lugar de procesos engorrosos.
Además, un cuadro de mandos centralizado para seguir y gestionar todo contribuye en gran medida a que sea fácil trabajar con los CRM.
#5. Integraciones
Antes de decidirse por una herramienta CRM para su bufete de abogados, asegúrese de que puede conectarse fácil y rápidamente con su ecosistema de aplicaciones existente.
Estas son algunas de las integraciones que debe buscar:
- Herramientas de contabilidad: QuickBooks, FreshBooks, etc
- Marcadores telefónicos: RingCentral, Dialpad y herramientas similares
- Herramientas de automatización: Zapier
- Herramientas de conferencia de texto y vídeo: Slack, Zoom, Google Workspace, etc
Hacer que todas las aplicaciones del ecosistema de su bufete se conecten a la perfección con sus CRM jurídicos fomenta la sincronización de datos en tiempo real y lleva la productividad al siguiente nivel.
Y ahora ya sabe por qué los CRM jurídicos son más populares a medida que pasan los días. Con unas funciones tan excelentes y un montón de productos decentes, ¿qué puede no gustarle de ellos?
Conclusión
El sector jurídico se está volviendo altamente competitivo. Y para surfear entre la marea alta, hay que estar bien preparado.
Los CRM jurídicos pueden ayudar a los bufetes a establecer una relación duradera con los clientes. Garantizando así que esos tratos puntuales se conviertan en negocios recurrentes.
Si es usted un profesional del derecho con un montón de clientes con los que tratar, o un bufete de abogados al que le resulta difícil gestionar y comprometerse con los clientes a tiempo. Uno de los CRM jurídicos mencionados podría ser todo lo que necesita para salvar el día.