La generación y conversión de clientes potenciales siguen siendo los aspectos más importantes del marketing y las ventas. El viaje del cliente para conseguirlo incluye múltiples etapas y decisiones que debe tomar.
Si quiere que este proceso sea fluido como la mantequilla, necesita trabajar en la racionalización de su canal de ventas.
Pero, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo?
En realidad, es sencillo. El mejor enfoque sería entender cómo funciona la canalización de ventas y utilizar la plantilla de canalización de ventas adecuada para ello.
En este artículo, aprenderá qué es una canalización de ventas y cómo crear una. También obtendrá una visión general de las mejores plantillas de canal de ventas del mercado.
Qué es la canalización de ventas y su importancia
Una canalización de ventas es una representación gráfica del recorrido del comprador desde la perspectiva hasta el cliente. Ofrece un procedimiento sistemático y ayuda en la toma de decisiones a lo largo del embudo de ventas.
El pipeline incluye las etapas de generación de prospectos, cualificación, propuesta, negociación y cierre.
Es una herramienta fundamental para los equipos de ventas, ya que les ayuda a seguir el progreso, identificar los cuellos de botella y prever los ingresos. Un proceso de ventas correctamente gestionado aumenta la eficacia de las ventas y mejora las relaciones con los clientes.
Un pipeline de ventas es un componente clave de un negocio ya que ayuda a:
- La previsión de ingresos: Esto ayuda a predecir las ventas futuras; puede hacerlo llevando un registro de todos los acuerdos probables que están maduros para cerrarse, sus etapas y sus posibilidades de realización.
- Optimización del proceso de ventas: Un pipeline de ventas ofrece una visión general del proceso de venta. Ayuda a identificar cuellos de botella o lagunas y mejora las tasas de conversión, aumentando así las ventas.
- Asignación de recursos: Puede asignar mejor los recursos en función de las distintas fases del proceso de ventas. Por ejemplo, si hay muchos acuerdos en la fase de propuesta, puede desviar más recursos para garantizar que las propuestas lleguen a tiempo.
- Medición y gestión del rendimiento: Puede medir gráficamente el rendimiento en el pipeline. Esto permite a la dirección saber quién está rindiendo bien y quién necesita formación o apoyo.
- Gestión de las relaciones con los clientes: El pipeline de ventas ayuda a medir las interacciones con los clientes potenciales. Esto garantiza un seguimiento oportuno y una mejor relación con los clientes hasta que se alcancen los puntos de conversión.
Cómo crear una canalización de ventas
Paso 1: Defina su proceso de ventas
La creación de una canalización de ventas comienza con la definición de su proceso de ventas. Necesita crear mapas de recorrido del cliente que partan de las fuentes de clientes potenciales. Estas fuentes de clientes potenciales pueden ser cualquier cosa, desde imanes de clientes potenciales hasta páginas de aterrizaje, en función de su estrategia de marketing.
Su proceso de ventas también necesita tener definidas las actividades específicas del embudo. Todo esto hará que su pipeline esté organizado y sea fácil de seguir.
Paso 2: Identificar las acciones clave en cada etapa
Después de definir el proceso de ventas, necesita profundizar un poco más e identificar las acciones clave en cada etapa del embudo.
Para ello, tendrá que definir los puntos de contacto del recorrido del cliente. Los puntos de contacto con el cliente se refieren a las ocasiones en las que sus clientes potenciales entran en contacto con usted. Puede ser en forma de interacciones directas, visitas al sitio web, participación en las redes sociales, etc.
Con los puntos de contacto, puede identificar las acciones clave que debe realizar en cada etapa para ayudar a la progresión del embudo.
Paso 3: Establezca criterios para hacer avanzar a los prospectos por el embudo
Este paso consiste en ayudar a sus clientes potenciales a progresar por el embudo en el momento adecuado. Para ello, necesita establecer criterios claros sobre los procesos de la parte superior, media e inferior del embudo.
Lo ideal es que las actividades de la parte superior del embudo incluyan la generación de clientes potenciales. Para ello, tendrá que definir las respectivas fuentes y estrategias de clientes potenciales.
Del mismo modo, para las actividades de la parte media del embudo, tendrá que trabajar en los criterios de nutrición de los clientes potenciales. Y para la parte inferior del embudo, establezca criterios de conversión.
Paso 4: Implantar un sistema de seguimiento del progreso
El seguimiento del progreso de su canal de ventas es necesario para identificar posibles lagunas y retos. Para implantar un sistema de seguimiento, establezca plazos específicos y la propiedad de las tareas. Esto permite a los gerentes y a los líderes señalar las áreas que podrían estar rezagadas.
Paso 5: Revise y perfeccione periódicamente su cartera de proyectos
Es muy probable que su cartera de clientes potenciales necesite mejoras a medida que su negocio crezca. Sus fuentes de clientes potenciales, estrategias e incluso cuentas objetivo pueden cambiar a menudo. Por lo tanto, debe revisar y perfeccionar periódicamente su canal en función de los cambios que se produzcan en el recorrido del comprador o en el proceso de ventas.
Cómo le ayuda una plantilla preelaborada a aumentar las ventas
Una plantilla de ventas prefabricada impulsa las ventas al crear un marco estructurado y eficaz para gestionar el proceso de ventas. Las plantillas suelen venir con etapas y acciones predefinidas. Ayudan a agilizar el proceso de ventas y a evitar que se omitan pasos cruciales.
Gracias a las plantillas, los equipos pueden ahorrar tiempo en tareas administrativas y centrarse más en las ventas. Estas plantillas también suelen llevar incorporadas funciones de seguimiento y análisis. Además, las plantillas ya están hechas, por lo que no es necesario invertir tiempo en el proceso de creación, ni saber cómo hacer un aspecto concreto, como un gráfico de embudo en Excel.
Si se utilizan correctamente, estas funciones proporcionan información valiosa sobre el proceso de ventas. Esto permite al equipo de ventas evaluar la eficacia del proceso.
Es más, una plantilla de ventas preconstruida ayuda a la coherencia entre el equipo de ventas. Todos utilizan el mismo proceso y los mismos criterios para situar a los clientes potenciales en el pipeline. Esto aumenta la colaboración y la comunicación entre los miembros del grupo.
Ahora, echaremos un vistazo a algunas plantillas de ventas que puede utilizar para sus operaciones de ventas y que pueden complementar el software de generación de pr ospectos que utilice.
Atlassian
Jira,de Atlassian, ayuda a los equipos de ventas a cerrar acuerdos que captan clientes potenciales desde la fase inicial hasta el cierre final del acuerdo.
Jira ofrece varias herramientas de visualización para ver los pipelines de ventas como una lista, un tablero, un calendario o una línea de tiempo.
Los equipos pueden personalizar su flujo de trabajo según sus necesidades específicas y mejorar su colaboración. La plantilla de Atlassian también incluye funciones de seguimiento de plazos para etapas y tareas concretas. Los responsables pueden asignar estos calendarios al equipo.
En resumen, Atlassian crea una forma eficaz de que los equipos de ventas gestionen sus tareas para cerrar posibles acuerdos.
Bitrix24
La gestión del pipeline de ventas deBitrix24 le permite vincular todas las etapas que conducen a un acuerdo, tanto dentro de su equipo de ventas como en otros departamentos. Puede utilizar nuestras plantillas de pipeline, establecer pipelines que continúen después de su objetivo para atraer clientes de vuelta a su negocio o crear pipelines separados para diferentes segmentos de su base de datos.
Identifique a sus clientes, establezca las etapas de su pipeline y conéctelo todo a la perfección con las plantillas de pipeline de ventas de Bitrix24. Con esta poderosa herramienta, usted puede rastrear y gestionar fácilmente su proceso de ventas, desde la generación de prospectos hasta el cierre del trato.
Bitrix24 le permite personalizar y configurar sus pipelines de acuerdo con las necesidades específicas de su negocio, ya sea que desee crear pipelines separados para diferentes segmentos de clientes o diseñar un pipeline que continúe después de alcanzar su objetivo y le ofrezca una amplia gama de posibilidades para adaptarse a sus necesidades.
Al definir las etapas de su pipeline, Bitrix24 se asegura de que todos los pasos que conducen a un acuerdo estén correctamente vinculados y sincronizados. Esto no sólo agiliza su proceso de ventas, sino que también facilita la colaboración entre su equipo de ventas y otros departamentos implicados en el ciclo de ventas.
Con Bitrix24, puede llevar su gestión de ventas al siguiente nivel. Le proporciona una visión global de su pipeline de ventas, permitiéndole tomar decisiones informadas y actuar a tiempo.
Diga adiós al seguimiento manual y a los procesos desconectados – ¡Bitrix24 le tiene cubierto!
Puede encontrar fácilmente su plantilla de canal de ventas en su cuenta gratuita: CRM ->Deals -> General -> Pipeline de ventas y túneles; simplemente cree una cuenta y pruébela gratis ahora.
Bitrix24 está disponible en 17 idiomas, incluyendo inglés, alemán, francés, polaco, italiano, español y portugués.
HubSpot
HubSpot agiliza la gestión del canal de ventas con sus plantillas gratuitas de canal de ventas. Automatiza los estados de cada acuerdo y estima la probabilidad de éxito de cada uno.
Esto facilita el seguimiento del estado de una operación dentro del proceso de ventas. La plantilla forma parte de HubSpot CRM, que se esfuerza por automatizar las tareas e integrarse con las herramientas existentes.
Hubspot CRM le permite personalizar las rutas de conversión a lo largo del embudo. Incorpora un sistema para sustituir las fórmulas complejas por la introducción de datos, al tiempo que permite flexibilidad en el cálculo de las tasas.
monday.com
monday. com ayuda a simplificar el proceso de gestión de las necesidades de los clientes, las interacciones y los procesos del equipo de ventas a través de sus plantillas de canal de ventas.
La plantilla se integra con los esfuerzos de marketing, captura la importación de clientes potenciales y le ofrece una visión de todos sus estados de negociación. Otras características clave son el almacenamiento y la gestión de contactos.
Con monday.com, puede crear fácilmente múltiples vistas para la visualización de datos y automatizar tareas repetitivas. También se integra con herramientas como Salesforce, Hubspot y Mailchimp, entre otras. La plantilla facilita la colaboración y le ayuda a realizar un seguimiento de las estimaciones de ingresos, costes y tiempo.
SmartSheet
Las plantillas de canal de ventas deSmartsheet ayudan a los empresarios y profesionales a ocuparse de todos los aspectos de su proceso de ventas, desde la fase inicial de generación de clientes potenciales hasta las fases finales de negociación de cierre.
Puede utilizar la plantilla para fines personales o profesionales. Forma parte de la oferta más amplia de Smartsheet, un sistema para gestionar el trabajo dinámico que ofrece funciones para la automatización del flujo de trabajo y la gestión de contenidos, como blogs y formularios, además de otras funcionalidades.
La plantilla de Smartsheet refleja el modelo más común de canalización de ventas. Un modelo que realiza un seguimiento de los clientes potenciales a través de diversas actividades para cerrar acuerdos.
ClickUp
Las plantillas de canal de ventas deClickUp le permiten ser más organizado y optimizar cada etapa del proceso de ventas.
Para empezar, puede visualizar el embudo de ventas en una sola vista. Pueden gestionar los datos de los clientes arrastrándolos y soltándolos en varios objetos y también pueden priorizar los clientes potenciales según criterios como la urgencia, el valor y el potencial.
La plantilla de ClickUp mejora la colaboración con el fin de acelerar el desarrollo de productos. En definitiva, se trata de una plantilla fácil de usar y precisa para las previsiones de ventas.
La plantilla cuenta con características como
- Estados personalizados: Permite la creación de tareas con 30 estados personalizados que permiten un mejor seguimiento del progreso del cliente
- Campos personalizados: Facilita la gestión de las relaciones con los clientes, así como la visualización de sus datos
- Vistas personalizadas: Ofrece cuatro vistas diferentes mediante configuraciones ClickUp que facilitan la accesibilidad, organización y comprensión de la información
- Gestión de proyectos: Ofrece funciones como el seguimiento del tiempo, etiquetas adicionales, avisos de dependencia, correos electrónicos y actualizaciones de la descripción mediante anotaciones
La plantilla Sales Pipeline de ClickUp existe para simplificar los procesos y hacer que las cosas vayan un paso más allá.
Spreadsheet.com
Spreadsheet. com dispone de plantillas de ventas que le ayudarán a realizar un seguimiento y un análisis eficaz de su proceso de ventas. Puede registrar tratos, empresas, contratos e interacciones en esta plantilla.
Puede vincular los tratos, su estado, los clientes y la interacción a todas sus hojas. Esto proporciona una visión completa del proceso de ventas. El panel de control le ayuda a visualizar y analizar los tratos de venta por estado, propietario del trato o fecha de cierre prevista.
Esta parte de la oferta más amplia de Spreadsheet.com entra en la categoría de «plataforma única flexible». Es para usuarios que desean aprovechar las mejores características de las hojas de cálculo que incluyen información duplicada fácilmente entre personas, equipos y organizaciones.
Airtable
Airtable ofrece plantillas completas de canal de ventas diseñadas para simplificar los procesos de ventas. Contiene una representación gráfica de cada etapa del recorrido del comprador.
La plantilla permite a los representantes de ventas disponer de una estructura para sus tareas diarias. Incluye el seguimiento, los pasos de seguimiento, la preparación para la venta y las áreas de mejora, lo que la hace adecuada para cualquier representante de ventas, gerente o jefe de equipo.
La plantilla de Airtable sirve de seguimiento centralizado de la cartera de ventas para disponer de información de ventas en tiempo real. Agiliza la gestión de activos y tareas sin necesidad de múltiples documentos y hojas de cálculo.
Salesmate
La plantilla de canal de ventas de Salesmate es un ejemplo de plantilla que funciona como guía para ayudar a las empresas a construir y ejecutar un proceso de ventas exitoso.
Proporciona una visión clara de las etapas del proceso de ventas, magnificando la atención prestada a todos los clientes potenciales. Como cada etapa de ventas es personalizable, usted se centra en los clientes potenciales con mejores posibilidades de conversión.
La plantilla Salesmate también ayuda a prever las ventas basándose en los resultados anteriores. Y proporciona las fechas de cierre previstas para cada acuerdo. Esto es ideal para los expertos en ventas que analizan diversos datos de ventas para construir las etapas del embudo.
En esencia, esta plantilla Salesmate mejora la generación de clientes potenciales, aumenta la productividad y evita las fugas del embudo.
Salesflare
La plantilla de embudo de ventas gratuita de Salesflare le ayuda a realizar un seguimiento de los clientes potenciales de forma ordenada y organizada. Muestra el proceso de ventas de forma visual, lo que le permite comprobar, mejorar y prever los ingresos.
La plantilla es personalizable y le permite añadir o eliminar etapas y miembros del equipo. También le permite fijar objetivos antes de introducirlos en el programa de hoja de cálculo. La plantilla le permite añadir clientes potenciales, el tamaño de la operación, la fecha de cierre prevista y el representante de ventas que trabaja en la operación.
La hoja «Insights» se actualiza automáticamente con los datos introducidos en función de la fijación del plazo requerido para las operaciones en las hojas de cálculo. Muestra previsiones de ingresos, tasas de conversión y el rendimiento de los representantes de ventas.
Por último, la plantilla de Salesflare le permite comprobar que ningún cliente potencial queda sin supervisar, al tiempo que mejora cada fase del proceso de ventas.
Asana
La plantilla de canal de ventas deAsana puede realizar un seguimiento del progreso del canal y de los elementos de acción para cuentas específicas. Puede añadir o actualizar información de forma sencilla en cualquier punto del embudo de ventas en el que se encuentren sus clientes potenciales.
Asana proporciona múltiples vistas para que pueda centrarse en los nuevos prospectos, sus principales cuentas u oportunidades en riesgo. Tiene libertad para personalizar la plantilla con campos personalizados para el valor estimado de la oportunidad, el estado del cliente potencial y mucho más.
Las plantillas deAsana se integran bien con otras herramientas empresariales como Salesforce, por lo que puede agilizar los flujos de trabajo y colaborar entre funciones de diferentes maneras. La plantilla funciona en equipos de ventas de todos los tamaños construyendo y haciendo crecer sus pipelines.
Todoist
Todoist le permite organizarse y comunicarse mejor con los clientes preparando un pipeline de forma estructurada.
En se ofrece una vía parasupervisarlos clientes potenciales al tiempo que se garantiza su progresión a lo largo del pipeline de ventas.
La plantilla de Todoist es capaz de manejar las complejidades a las que se enfrentan todos los equipos de ventas en sus pipelines.
Pipefy
La plantilla de canal de ventas dePipefy es una herramienta personalizable para simplificar el proceso de ventas. Ofrece una representación visual del recorrido del pipeline desde la generación del lead hasta el cierre del trato.
Esto permite al personal de campo y a los equipos realizar un seguimiento de las oportunidades e identificar todos los clientes potenciales. Puede acceder al seguimiento del rendimiento y estimar los cuellos de botella para una adecuada asignación de recursos.
Es más, Pipefy también le permite crear gráficos personalizados para separar los tratos en función de las cohortes. La plantilla no requiere codificación o ésta es mínima, por lo que resulta fácil de implantar incluso para personal no informático.
Las amplias integraciones de aplicaciones le permiten conectarse con ERPs, HRISs y CRMs existentes.
Conclusión
La gestión de un canal de ventas se ha vuelto mucho más fácil gracias a las plantillas y herramientas prediseñadas.
Pero, ¿por cuál debería decidirse?
En cuanto a las características, estas plantillas, por sí solas, no difieren demasiado. La mayoría de ellas ofrecen funciones de organización decentes y le permiten personalizar el pipeline.
También ofrecen una buena funcionalidad de seguimiento para controlar sus clientes potenciales. Pero, el principal factor a tener en cuenta debería ser la capacidad de integración. Después de todo, su plantilla de canal de ventas suele ser un componente secundario de la gestión de sus embudos. Además, siempre puede crear un canal de ventas siguiendo los pasos que hemos comentado.
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