Les ventes font partie intégrante de toute entreprise, quelle que soit la taille de son secteur d’activité.
Cependant, les directeurs commerciaux sont parfois dépassés par la longueur des processus de vente et par les données cachées qui traînent, sans qu’il soit possible d’en extraire des informations potentielles.
Mais cette affirmation n’est vraie que si vous intégrez un tableau de bord des ventes dans le jeu.
Un tableau de bord des ventes vous permet de suivre, de contrôler et d’analyser vos données de vente à partir de plusieurs plateformes sous un même toit et de manière très visuelle.
Pour faciliter le processus, nous disposons de plusieurs outils de tableau de bord des ventes qui entrent en jeu.
Dans cet article, nous vous montrerons également comment créer un tableau de bord des ventes à partir de zéro, nous discuterons de quelques indicateurs de vente importants, puis nous explorerons les meilleurs outils de tableau de bord des ventes pour aider votre équipe de vente à augmenter sa productivité et son efficacité.
Geckoboard
Geckoboard est un outil de suivi des KPI et de création de tableaux de bord qui s’intègre à plus de 80 sources de données.
Fonctionnalités
- Avec Geckoboard, vous pouvez rapidement obtenir des données supplémentaires à l’aide de feuilles de calcul, de bases de données, d’intégrations Zapier et d’API personnalisées.
- Utilisez les filtres de données intégrés pour sélectionner les mesures et les plages exactes que vous souhaitez et créez des cartes KPI personnalisées.
- Vous disposez d’un personnalisateur intuitif par glisser-déposer pour redimensionner, réorganiser ou regrouper facilement toutes les données de votre tableau de bord.
- Partagez facilement votre tableau de bord à l’aide d’un lien intelligent ou partagez des instantanés du tableau de bord sur les canaux Slack et par courriel.
- Activez la fonction de partage vers la télévision pour diffuser des tableaux de bord en direct sur les écrans de télévision de votre bureau et renforcer la transparence et la concurrence entre vos commerciaux.
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Le tableau de bord intuitif de Geckoboard permet aux directeurs commerciaux d’avoir une vue d’ensemble de tous les indicateurs liés aux ventes et de garder le contrôle.
Monday.com
Monday.com vous aide à visualiser vos données de vente grâce à de superbes tableaux de bord.
Caractéristiques
- Outils de collaboration intégrés pour assigner, prioriser ou partager des tâches avec les membres de l’équipe
- Créez des tableaux de bord personnalisés à l’aide de widgets prédéfinis tels que des lignes de temps, des calendriers et des graphiques pour suivre les progrès de manière efficace.
- Mettez les tâches redondantes en pilote automatique et réservez les commerciaux aux tâches qui brisent la glace.
- Intégration transparente à des applications tierces populaires telles que Shopify, Mailchimp, Gmail, Gsheets, et bien d’autres
Monday.com compte parmi ses clients des marques internationales telles que Coca-Cola, Canva, EA Games, Genpact, et bien d’autres.
SmartSheet
SmartSheet est une plateforme de gestion du travail collaboratif qui permet aux équipes de vente de rationaliser leurs processus et d’augmenter leur productivité.
Caractéristiques
- Interface facile à utiliser, permettant aux directeurs commerciaux de synchroniser efficacement les sprints, de gérer les ressources et de s’occuper d’un nombre illimité d’équipes à la fois
- Effectuez des analyses prédictives pour obtenir des prévisions de vente précises et en temps réel et déterminez des objectifs réalistes pour les équipes.
- Gérez sans effort des processus d’engagement client complexes, rationalisez les processus de vente et construisez un pipeline de vente plus transparent.
- Créez un système d’accueil des clients sûr avec une gestion, une sécurité et un contrôle de niveau entreprise.
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La plateforme permet aux équipes de vente de gérer leurs leads, de suivre leur pipeline, de collaborer avec les membres de l’équipe et d’analyser leurs données de vente. Elle propose des modèles personnalisables pour la gestion des pistes et des opportunités, ainsi que des fonctionnalités avancées de reporting et d’analyse.
Wrike
Wrike est une plateforme de gestion du travail tout-en-un avec une solution efficace de tableau de bord des ventes.
Caractéristiques
- Intègre plus de 400 applications populaires, ainsi que des options d’intégration personnalisées pour les utilisateurs avancés
- Constructeur de widgets intégré pour créer des mesures personnalisées et visualiser les données en temps réel (très utile dans les situations où le temps est compté)
- Utilisez des tableaux Kanban pour suivre la progression, créer des calendriers, programmer des dates et partager des mises à jour facilement.
- Vous pouvez collaborer de manière transparente sur des projets, grâce à des fonctionnalités telles que les commentaires, le partage de fichiers et les @mentions
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Plus de 20 000 organisations dans le monde font confiance à Wrike, mais surtout Google, SnowFlake et Nickelodeon.
Salesforce [Sales Cloud]
Sales Cloud est une plateforme complète de gestion de la relation client (CRM) proposée par Salesforce.
Fonctionnalités
- Gérez facilement les pistes et les opportunités grâce à des pipelines de pistes et d’opportunités personnalisables, à l’acheminement automatisé des pistes et à l’évaluation des pistes
- Créez des tableaux de bord hautement personnalisables pour suivre, contrôler et analyser les performances de l’équipe de vente en temps réel
- Dispose d’un outil de prévision des ventes intégré qui aide les équipes à prévoir leurs performances et à créer des projections de ventes précises
- Collaborez sur les contrats de vente et partagez facilement les informations grâce aux outils de collaboration de Sales Cloud, tels que Chatter, qui offre une messagerie en temps réel, le partage de fichiers et la gestion des tâches
Sales Cloud est un outil de choix pour les équipes qui cherchent à réduire les coûts sans entraver la productivité ou les résultats.
Klipfolio
Klips de Klipfolio vous permet de créer des tableaux de bord commerciaux personnalisés.
Caractéristiques
- Vaste bibliothèque d’indicateurs de vente prédéfinis et de modèles de tableaux de bord personnalisés pour accélérer votre processus de création de tableaux de bord
- S’intègre à 130 services de données ; permet l’importation de données clients à l’aide de l’option REST/URL
- Editeur Klip intégré pour consolider et rationaliser des données complexes à l’aide de formules, de filtres ou de tris
- Options de personnalisation avancées impliquant des composants de modèles HTML, CSS et Javascript
Les tableaux de bord construits à l’aide de Klips offrent un accès en temps réel aux données de vente et la possibilité de présenter les performances par le biais d’éléments de visualisation de données parfaits au pixel près.
Datapine
Datapine est un outil de business intelligence basé sur le cloud qui offre des analyses et des rapports robustes sur les ventes pour aider les entreprises à prendre des décisions basées sur des données et à fixer les bons objectifs pour les commerciaux.
Caractéristiques
- Interface intuitive de type “glisser-déposer” pour la création de tableaux de bord et de rapports interactifs
- Analyse des données et rapports en temps réel, depuis l’analyse des prévisions de vente jusqu’aux rapports sur les performances des employés
- Des options avancées de visualisation des données, telles que les cartes thermiques, les graphiques en entonnoir et les diagrammes de dispersion, aident les utilisateurs à mieux comprendre leurs données de vente
- Des connecteurs de données automatisés pour importer des données à partir de sources multiples ; connectez facilement Datapine à Salesforce et à d’autres outils de gestion de la relation client (CRM)
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Avec toutes ces fonctionnalités, il n’est pas étonnant que Datapine soit l’un des outils de création de tableaux de bord commerciaux les plus populaires aujourd’hui.
Databox
Avec plus de 20 000 clients, Databox est un outil d’analyse commerciale et de création de tableaux de bord très apprécié des spécialistes du marketing et des équipes de vente.
Caractéristiques
- Plus de 70 intégrations natives, ainsi que des connexions aux bases de données SQL, Zapier et Gsheets, permettant un flux de données transparent
- Outil de conception de tableau de bord intégré pour construire ou créer rapidement des tableaux de bord d’indicateurs clés de performance des ventes – aucun code n’est nécessaire
- Fixez des objectifs et visualisez les progrès accomplis ; recevez des alertes automatiques lorsqu’un indicateur tend à dépasser le seuil fixé
- Activez la fonction d’affichage à la télévision pour partager le tableau de bord en direct sur les écrans de télévision du bureau, lors de conférences ou de réunions d’équipe
La plateforme dispose également d’une application mobile dédiée qui vous permet de suivre, de mesurer et d’analyser les performances en déplacement.
SimpleKPI
Comme son nom l’indique, SimpleKPI aide les équipes de vente à analyser leurs données volumineuses à l’aide de tableaux de bord simples et attrayants.
Caractéristiques
- Il dispose d’une impressionnante galerie de tableaux, de graphiques, de classements et de widgets qui permettent de créer des tableaux de bord commerciaux faciles à lire
- Utilisez les fonctions d’analyse descendante et ascendante pour analyser les données à tous les niveaux ; comparez les tendances de différentes périodes pour analyser et identifier les opportunités
- Outils de définition d’objectifs et de suivi qui permettent aux entreprises de fixer des objectifs réalisables et de suivre les progrès accomplis
- Des fonctions de génération et de partage de rapports qui permettent aux utilisateurs de créer et de partager des rapports dans différents formats, notamment PDF, Excel et PowerPoint
L’interface conviviale et robuste de SimpleKPI réduit le temps nécessaire aux directeurs commerciaux pour analyser les performances de leur équipe.
Datapad
Datapad est une plateforme mobile de suivi des KPI et de tableaux de bord qui permet aux responsables commerciaux de suivre les performances des ventes en déplacement.
Caractéristiques
- Personnalisation facile par glisser-déposer pour changer l’aspect et la convivialité des tableaux de bord et des rapports – aucun code n’est requis
- Intégration de sources de données populaires telles que Google Analytics, MySQL Database, Shopify, Facebook Ads, etc
- Fonctionnalité de collaboration d’équipe intégrée permettant de discuter en temps réel à partir de l’application
- Définissez des alertes en temps réel et des notifications push pour les indicateurs clés de performance ; activez la gestion basée sur les rôles pour contrôler qui peut voir/modifier les tableaux de bord.
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La plateforme est entièrement gratuite et s’accompagne d’une application mobile très réactive.
Les outils que nous avons répertoriés ici sont fortement recommandés par des organisations renommées. Vous devriez donc facilement trouver celui qui correspond à vos besoins. Bien entendu, si vous êtes novice dans ce domaine, vous voudrez aussi savoir comment créer un tableau de bord des ventes. Voyons cela de plus près, d’accord ?
Comment créer un tableau de bord des ventes ?
Lors de la création d’un tableau de bord des ventes, chaque étape dépend d’une autre. Veillez donc à ce que les raccourcis ne fassent pas partie de votre processus de création.
Cela dit, voici un guide simple, étape par étape, sur la façon de créer un tableau de bord des ventes à partir de zéro.
Étape 1. Définissez vos objectifs financiers
Pensez-y : à la fin d’un trimestre, où voyez-vous vos revenus ? Il y a certainement un chiffre dans votre tête.
Appelez donc votre conseil d’administration et mettez-vous d’accord sur un objectif commun. Surtout, ne vous fiez pas à vos hypothèses et à vos intuitions lorsque vous définissez des objectifs financiers.
Veillez à ce que l’objectif final (sur lequel tout le monde est d’accord) couvre vos dépenses de R&D et d’exploitation, tout en laissant de l’argent sur la table pour l’expansion de l’entreprise.
Deuxième étape. Déterminez les indicateurs de vente qui correspondent à vos objectifs
Commencez ensuite par identifier les indicateurs de vente que vous souhaitez suivre. Posez-vous quelques questions clés, comme par exemple
- Quels sont les indicateurs que vous examinez régulièrement au sein de votre équipe de vente ?
- Certains indicateurs sont-ils plus importants que d’autres ?
- Quels sont les indicateurs clés de performance que vous utilisez pour évaluer les performances de l’équipe de vente ?
- Votre organisation compte-t-elle une ou plusieurs équipes de vente ?
Une réponse collective à toutes ces questions vous aidera à limiter votre recherche d’indicateurs et à vous concentrer sur ce qui est significatif.
Étape 3. Identifiez les cas d’utilisation du tableau de bord
Il n’existe pas de tableau de bord commercial unique. Vous devez donc vérifier que vos indicateurs clés de performance correspondent aux cas d’utilisation.
Par exemple, le tableau de bord est-il destiné aux commerciaux pour évaluer leurs progrès par rapport aux objectifs de vente ? Ou bien les directeurs commerciaux l’utiliseront-ils pour connaître les commerciaux les plus performants du trimestre ?
Voici un questionnaire rapide pour déterminer les cas d’utilisation les plus importants de votre tableau de bord des ventes :
- Qui utilisera le tableau de bord ? Les commerciaux, les managers ou les cadres dirigeants ?
- À quelle fréquence l’utiliseront-ils ? Quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement ?
- Quelles sont les informations qu’ils souhaitent consulter ?
Étape 4. Choisissez un tableau de bord des ventes SaaS
L’époque où vous vous fatiguiez les doigts pour créer un simple tableau de bord des ventes est révolue.
De nombreuses sociétés SaaS proposent désormais des solutions de suivi des indicateurs clés de performance et de tableaux de bord : aucun code n’est nécessaire, les visuels sont époustouflants et la vitesse est fulgurante.
Mais il en va de même pour les fournisseurs de tableaux de bord : il n’existe pas d’outil de tableau de bord unique sur le marché. Par conséquent, lorsque vous choisissez un fournisseur de tableaux de bord, assurez-vous que le logiciel présente au moins les caractéristiques suivantes :
- Un ensemble de modèles de tableaux de bord et d’éléments de visualisation de données prédéfinis
- Des intégrations avec des applications et des sources de données tierces
- Une intégration et une collaboration transparentes au sein de l’équipe
- Facilité de création et de partage de rapports en déplacement
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Maintenant que vous savez comment créer un tableau de bord des ventes, vous allez vouloir tester l’un de ces outils. Mais avant d’investir, examinons les avantages des tableaux de bord des ventes.
Pourquoi avez-vous besoin d’un tableau de bord des ventes ?
#1. Amélioration de la prise de décision
Les tableaux de bord commerciaux permettent aux équipes de vente d’accéder à des données et à des informations en temps réel, ce qui leur permet de prendre rapidement des décisions éclairées.
De plus, grâce à la possibilité de visualiser les données en un seul endroit, les commerciaux peuvent identifier rapidement les tendances et les modèles et prendre des décisions fondées sur des données qui peuvent améliorer leur performance globale.
#2. Amélioration des performances commerciales
En fournissant des données et des informations en temps réel, les tableaux de bord de vente aident les commerciaux à rester au fait de leurs performances et à suivre les progrès accomplis dans la réalisation de leurs objectifs.
Ils peuvent ainsi ajuster et améliorer leurs stratégies de vente, identifier les zones d’opportunités et prendre des mesures pour augmenter leurs performances commerciales.
#3. Amélioration de la collaboration au sein de l’équipe
Les outils de tableau de bord des ventes offrent une collaboration intégrée pour les équipes. Ils leur permettent ainsi de travailler de manière synchronisée et de prendre des décisions en collaboration.
En outre, ils favorisent la transparence, car les membres de l’équipe peuvent facilement voir les progrès de leurs collègues, identifier les domaines dans lesquels un soutien est nécessaire et travailler ensemble pour atteindre des objectifs communs.
#4. De meilleures prévisions
Les tableaux de bord des ventes permettent aux équipes commerciales d’identifier les tendances et les modèles qui peuvent être utilisés pour faire des prévisions de vente précises. Les représentants peuvent ainsi prévoir les performances commerciales futures et planifier en conséquence, ce qui leur permet d’atteindre ou de dépasser plus facilement leurs objectifs.
#5. Amélioration de la gestion de la relation client
Les tableaux de bord donnent aux équipes de vente des informations sur le comportement des clients, leurs préférences et leurs habitudes d’achat.
Ces informations peuvent également être utilisées pour développer des stratégies de vente plus efficaces, adapter les messages à des segments de clientèle spécifiques et améliorer l’expérience globale du client, ce qui se traduit en fin de compte par une satisfaction et une fidélité accrues de la part des clients.
Supposons que vous ayez compris ce que sont les tableaux de bord commerciaux, que vous ayez investi dans celui qui vous semble le plus adapté et que vous souhaitiez commencer à l’utiliser correctement. Comme toute autre entreprise, vous pouvez utiliser le tableau de bord des ventes pour suivre quelques indicateurs qui peuvent déterminer la croissance de votre entreprise.
Les indicateurs de vente que vous devez suivre
Examinons à présent les indicateurs couramment suivis par la plupart des entreprises.
Indicateur n°1. Croissance mensuelle des ventes
La croissance mensuelle des ventes est un indicateur de performance qui mesure la variation en pourcentage du chiffre d’affaires d’un mois à l’autre.
Croissance mensuelle des ventes = (Ventes mensuelles de la période en cours – Ventes mensuelles de la période précédente) / Ventes mensuelles de la période précédente * 100
Indicateur n°2. Durée moyenne du cycle de vente
Cet indicateur mesure le temps moyen écoulé entre la première interaction avec le prospect et la conclusion d’une affaire. La réduction de la durée du cycle de vente est essentielle pour une meilleure transparence et des ventes rapides. En outre, vous pouvez utiliser cet indicateur pour évaluer l’efficacité de votre processus de vente.
Durée moyenne du cycle de vente = Nombre total de jours pour conclure toutes les ventes / Nombre total de nouvelles affaires
Indicateur n° 3. Marge bénéficiaire moyenne
La marge bénéficiaire moyenne est un indicateur financier qui mesure la rentabilité d’une entreprise en calculant le pourcentage de bénéfices générés par l’entreprise par rapport à son chiffre d’affaires. Elle mesure le bénéfice qu’une entreprise réalise sur chaque dollar de vente.
Marge bénéficiaire moyenne = (recettes totales – dépenses totales) / recettes totales
Indicateur n° 4. Ventes par représentant
Le chiffre d’affaires par représentant est une mesure spécifique à l’équipe qui évalue le nombre de ventes que chaque membre de l’équipe de vente contribue à réaliser au cours d’une période donnée.
Ventes par représentant = Ventes totales / Nombre de ventes réalisées par le représentant
Indicateur n° 5. Valeur de la durée de vie du client [CLV]
La valeur de la durée de vie du client est une mesure prédictive qui estime le revenu total qu’un client générera au cours de sa relation avec l’entreprise.
Valeur de la durée de vie du client = Marge brute % * Taux de rétention * Revenu moyen par client
Indicateur n° 6. Coût d’acquisition des clients [CAC]
Cet indicateur mesure les coûts liés à l’acquisition de nouveaux clients. Il s’agit du coût des activités de vente et de marketing visant à transformer les clients potentiels en clients.
Coût d’acquisition des clients = coût total des activités de vente et de marketing / nombre total de clients acquis
Mesure n° 7. Pourcentage d’affaires conclues
Il s’agit d’un indicateur axé sur les résultats qui calcule le pourcentage de clients potentiels qui ont été convertis en clients réels au cours d’une période donnée.
Pourcentage d’affaires conclues = (Nombre d’affaires conclues / Nombre de propositions de vente) * 100
Grâce à ces indicateurs, vous devriez avoir une meilleure idée des points à améliorer pour garantir que votre entreprise reste sur la bonne voie pour atteindre ses quotas.
Conclusion
En conclusion, les outils de tableau de bord des ventes ne sont que des tableaux de bord. Il existe de nombreuses fonctionnalités qui s’avèrent utiles avec chaque outil.
Nous avons couvert les principales caractéristiques de tous les outils dans cet article. Il peut y avoir des caractéristiques communes, mais pour l’essentiel, chaque outil répond aux besoins et aux exigences spécifiques de l’entreprise.
Choisissez donc l’outil qui, selon vous, pourrait aider votre équipe de vente à améliorer son efficacité et à créer une meilleure structure pour votre entreprise à l’avenir.